【東方證券】虛擬世界照進現實，元宇宙中有什么？ | 元宇宙Meta洞見
元宇宙的表現形式大多以游戲為起點，并逐漸整合互聯網、數字化娛樂、社交網絡等功能，長期來看甚至可以整合社會經濟與商業活動。元宇宙的發展最關鍵的部分在于元
游戲與社交，幾乎是所有大廠進入元宇宙的兩把鑰匙，然而網易偏偏獨辟蹊徑，另找了一把。
“藍牙智聯”與“支持OTA”的關鍵詞，如果不仔細看，還以為是某新能源汽車的廣告詞。事實上不是賣車，而是給“司機”的廣告詞——網易一套計生用品。
日前，網易“軟硬”兼施，先是在一個月前上線了一款名為“元力FUN”的APP，隨后在六月推出了一款智能計生用品。兼施也很好理解，即用手機，通過APP來控制硬件產品。從ios商店評論來看，APP上線后褒貶不一。
光子星球從某電商平臺了解到，前述兩個產品只是網易計生用品帝國的冰山一角。截至6月25日，目前在售產品包含9類計生用品，總計60款左右，涉及男女計生用品，且涵蓋了各類設備（杯、蛋、棒）與耗材（套、油、液）。
在游戲版號受限，云音樂遲遲看不到盈利希望、有道處于轉型期，以及小而精的電商業務難有增量時，計生用品可能會成為電商業務破局點。相較于其他計生用品同行，互聯網科技公司，將為這處“隱秘”花園帶來種種難以預料的變數。
從Roblox到Meta的Horizon Worlds，再到微軟Hololens 2 MR頭顯，這陣風也刮到了國內，如騰訊、字節、百度、映客等公司，元宇宙落地的場景起于游戲，一年時間僅僅幅散至社交與辦公，大多圍繞還停留在頭部做文章。
有且僅有網易獨辟蹊徑，自下而上。
6月17日，網易春風否認了APP存在每日簽到系統與設置每周達標次數要求，從而強制用戶使用的功能。多位用戶告訴光子星球，網上流傳的“多人PK功能”屬實。所謂PK，是在APP上比拼時間，時間越長，獲得的經驗越多，就能解鎖對應IP的某些功能。
據了解，“元力FUN”和手游類似，為了提升代入感，構建了一套世界觀，只是不少用戶反映，現有世界觀簡單粗暴，毫無代入感。而三個角色需要購買不同內膽，以獲取對應體驗，內膽包括妲小己、鈺環、遙遙三位角色，而每位角色都有五種模式，需要通過使用時長、頻次解鎖。
“這款杯子真的是集網易游戲‘既肝且氪’之大成。”溫云（化名）解釋稱，杯子其實與其他競品類似，但是需要購買三個內膽解鎖三個角色。真正的差異在于APP。“APP可以遙控、記錄健康，獲得經驗升級。”
上述人士注意到，6月25日晚上10點，在線人數達到了1400+。“讓我意外的是，白天竟然也有兩三百人在線。”
一位用戶范光（化名）認為，雖然網易春風主打“元宇宙”，但劇情與立繪制作水準都砸了網易精品大廠的牌子。“希壤再垃圾好歹有模可穿，網易連模都懶得做了。”至于體驗，上述人士認為，相比傳統品牌，如對子哈特、TENGA、EXE等廠商存在較大距離。
“從杯到模，在網易云杯出現之前，賣點主要停留在功能和模具上。”一位使用過多款產品的用戶告訴光子星球，國內廠商大多還追著歐美、日本廠商，因此前者在價格區間上，很難做到200元以上。
大部分產品主要依靠IP向高端突圍，而IP主要包括兩類，一類是歐美、日本明星倒模，另一類為主打二次元的卡通IP。
不過一位業內人士透露，所謂模具都是營銷噱頭，目的都是為了提升毛利率。包裝貼上一位島國明星的“清涼照”，價格就能翻一番。在某電商平臺上，大牌產品集中在200元以上。
兩種截然不同的模具打法都各有偏廢，“明星路線是滿足男性的某種期望值，而近些年二次元文化興起，所以出現了一大批借鑒同人動漫IP的品牌，比如對子哈特。”
目前網易春風并未披露銷量數據。根據天貓旗艦店數據來看，產品價格覆蓋了整個1000元以下的所有區間，有趣的是，新品雖然價格高達999元，卻有700+的月銷量，高于其他百元級產品。
丁磊一直有一個電商夢。
昔日考拉與嚴選構筑的內外兩大支柱因為賣掉考拉而土崩瓦解。近四個季度，嚴選營收增速放緩，在日益內卷的電商賽道，小而精的模式舉步維艱。
在貓狗拼與抖快將市場瓜分殆盡時，嚴選既沒有用戶基礎與海量SKU，又缺乏流量來源的情況下，突圍幾無可能。不過，高毛利、低滲透率、缺乏統治力巨頭，種種特點似乎都告訴丁磊，計生用品市場或許是重新支棱嚴選的希望。
嚴格意義上講，網易不是第一個吃到計生用品“螃蟹”的互聯網巨頭，京東健康就直接受益于該品類，躋身醫藥電商諸強之一。當年上市時便有分析人士指出，非藥品，尤其是計生用品占平臺銷售收入中的比例尤重。
而元宇宙帶來的沉浸式體驗與去中心化特點，則有助于讓網易在產品方面尋求突破。作為游戲大廠，網易完全具備國產“i社”（日本成人游戲龍頭）的能力。
既有兩款自研游戲引擎NeoX與Messiah，前者應用到《夢幻西游》與《大話西游》可用于打造二次元IP，而后者在《一夢江湖》中的美術效果則可向3D仿真上發力。美工與內容上的能力，早已在《陰陽師》《哈利波特：魔法覺醒》《永劫無間》等產品上得到印證。
相比京東健康只是單純搭建平臺賣產品賺取服務費，顯然具備產品能力的網易有更高毛利空間。可惜，目前產品美工似乎絲毫沒有繼承網易優良的制作水準，劇情設置線性化，功能設置簡單化、任務流程粗暴化，更像是一款毛坯產品。
為了烘托這是一個元宇宙產品，引導人物名字叫“Meta”，要是小扎知道這個單詞還能這么用，肯定不會改名。春風宇宙大事記根本無法起到烘托場景、增加代入感的作用，看到開篇那句“科技強國AI技術成熟”如此正能量值爆表的句子，敢問誰還能有興致？
用戶界面的核心是產品主打的所謂“健康管理”，實際上就是簡單記錄次數、時長以及“元力”。
網易春風旗艦店的企業資質顯示，企業主體為“杭州網易嚴選貿易有限公司”，由嚴選（香港）有限公司全資控股，法人代表為梁鈞，其為網易初創團隊成員之一，現任嚴選事業部經理。梁鈞早前提到，“整個網易只要涉及到貨的，基本都是嚴選在做”，介入計生用品市場，或許有尋求線上內容線下化的意味。
網易嚴選計生用品大多以“網易春風”的品牌上線各大電商平臺。根據用戶反饋來看，考慮到質量、私密性、及時性，大部分人更愿意從微信小店與京東下單。多位用戶表示，網易嚴選做計生用品儼然“老司機”。“私密性做得不錯，順豐的快遞，一個白盒子，快遞單也沒有寫任何敏感文字。”
在營銷上也與同行大相徑庭，總體來看成本低得多。
眾所周知，計生用品宣傳的可操作性相當有限，常在河邊走的杜蕾斯，鞋子一直就沒干過。大部分廠商通常以線下小廣告、公眾號的方式做傳播，而網易嚴選則將陣地放在了微博，其話題迅速發酵，然后再通過企微-微信留存、運營，最終完成轉化。
我們了解到，目前至少有八個元系列產品溝通企微群，按照企微用戶創建的外部群人數最多500人的限制測算，保守估計用戶與潛在用戶接近4000人。群內互動非常踴躍，既有購買建議，亦有體驗分享與使用方法。
有業內人士估計，按照線上產品50%毛利，考慮到網易并未進行大規模廣告投放、買量，而是以社交裂變的方式運作，其毛利大概率超過行業均值。
“產品開發上看，網易很可能會繼續圍繞二次元做文章，但考慮到合規性，大概率不會在APP上提供可視化內容服務。”一位業內人士認為，網易春風僅僅提供了三款標簽化的IP，在缺乏內容的情況下，前景并不明朗。
“跟那些做真人和動漫IP的品牌相比，網易那三個角色完全雞肋。”
游戲可能是元宇宙最快產生商業價值領域，Roblox與Epic（游戲《堡壘之夜》的開發商）提供了兩個相對成熟的范本。
不過同Roblox依靠多人在線游戲創建平臺的創新玩法入局相異，Epic主要依靠數億用戶與強大的圖像處理引擎Unreal，撐起了元宇宙的想象力。值得一提的是，Epic早在兩年前在游戲中辦了數場虛擬音樂會，針對不同歌曲，變換游戲場景，取得了不錯的成效。
另一條則是協同辦公，Meta、微軟、英偉達，借助元宇宙的概念和VR眼鏡來實現高效協同。目前的難點在于攜帶設備過長就會出現各種不適，何況此前Meta也對量產計劃打了折，產品落地還有一段距離。
而國內大廠的發力點也與國外巨頭差不多，百度希壤可能是將自己定位于元宇宙營銷平臺，早前集度發布會可以被視為一種嘗試。騰訊、字節、映客偏向于下一代娛樂與社交，這與Meta、微軟幾乎完全同路。
我們可以大膽推測，高毛利與消費屬性的計生用品或許會比游戲、協同辦公跑得更快。
元宇宙提供更有沉浸式的體驗貼合了成人無限接近真實的需求，去中心化的理念也與個人隱私保護訴求暗合。唯一需要觀察的是，偏向于競技屬性的多人PK是否會翻車。
總而言之，無論在產品力、功能性、美觀度、內容性上，網易春風目前的產品還與“元宇宙”搭不上邊。而在品牌力和營銷力上，也很難與傳統廠商，如杜蕾斯、杰士邦、桔色成人等品牌相提并論。
即便如此，由于這是第一個由互聯網巨頭做的計生用品，網易春風依然有著很高的天花板。
計生用品不僅提供了更多SKU，而且還形成了高客單價。大量耗材則能夠帶來穩定、持續、利潤豐厚的現金流。如果能合理運用網易自身的長處——美工、內容、IP，我們有理由相信，網易完全具備演化為“互聯網杜蕾斯”的要件。
早前梁鈞曾表示，丁磊喜歡玩，經常發掘到一些新鮮東西，就會Push（推給）同事。不知是否是丁磊曾Push過類似產品，從而讓梁鈞意識到市場還是一片藍海，總之網易已經借道，打出了元宇宙的旗號。
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