聚焦虛擬數(shù)字人技術(shù)，這三大商機(jī)要抓住！
關(guān)于虛擬數(shù)字人，企業(yè)可以從三個(gè)方面入局，分別是ToG（To Government，面向政府），即為數(shù)字政府和數(shù)字城市提供支持服務(wù)；ToB（To Business，面向企業(yè)），即為企業(yè)提供虛擬員工解決方案；ToC（To Cons
在最近的一期播客節(jié)目中，知名評(píng)論員闌夕與潘亂深入探討了中國(guó)概念股價(jià)值重估的現(xiàn)象，以及阿里巴巴在這場(chǎng)變革中脫穎而出的原因。一個(gè)引人注目的觀察點(diǎn)是，阿里巴巴頻繁提及人工智能（AI），而其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拼多多在AI領(lǐng)域卻鮮有動(dòng)作，兩家公司的發(fā)展路徑似乎已明顯分化。
自今年年初以來(lái)，阿里巴巴的股價(jià)飆升，引發(fā)了關(guān)于其是否真正是一家AI公司的廣泛討論。盡管市場(chǎng)反應(yīng)積極，將阿里巴巴視為這波中國(guó)資產(chǎn)重估浪潮的受益者，其“云+AI”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也在股價(jià)上得到了體現(xiàn)——年內(nèi)漲幅已達(dá)60%——但仍不乏質(zhì)疑之聲，認(rèn)為阿里巴巴只是搭上了DeepSeek熱潮的便車，AI更多是被用作營(yíng)銷故事。
關(guān)于AI公司的界定，投行普遍采用的價(jià)值鏈劃分方法提供了清晰框架：第一層是AI產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施提供者，如芯片和算力供應(yīng)商英偉達(dá)及各大云服務(wù)商；第二層專注于大模型研發(fā)，擁有可商用的自研模型，OpenAI即為典型；第三層則是消費(fèi)級(jí)或企業(yè)級(jí)AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)者，如ChatGPT，為終端市場(chǎng)提供商品化服務(wù)。值得注意的是，這三層并非孤立存在，OpenAI之所以能領(lǐng)先行業(yè)，正是因?yàn)樗诘诙⑷龑泳紦?jù)領(lǐng)先地位，疊加效應(yīng)顯著提升了其市場(chǎng)估值。
按照這個(gè)框架分析，阿里巴巴無(wú)疑可以歸入AI公司的行列，且其布局覆蓋了全部三層：阿里云位于第一層，Qwen在第二層表現(xiàn)突出，夸克則作為消費(fèi)級(jí)AI應(yīng)用位于第三層。然而，阿里巴巴在每一層的位置都還有提升空間：阿里云在亞太地區(qū)領(lǐng)先，但全球范圍內(nèi)AWS仍占據(jù)首位；Qwen雖在開(kāi)發(fā)者中口碑良好，但知名度尚局限于圈內(nèi)，直至DeepSeek走紅后才被廣泛關(guān)注；夸克作為阿里巴巴的旗艦消費(fèi)級(jí)AI應(yīng)用，仍處于早期階段，正在努力提升公眾認(rèn)知度。
這種“三位一體”的布局在中國(guó)科技企業(yè)中較為常見(jiàn)，百度、騰訊、字節(jié)等都在云、模型、應(yīng)用三大領(lǐng)域同時(shí)發(fā)力，而美國(guó)企業(yè)中僅谷歌采用此模式。相比之下，拼多多在這場(chǎng)AI競(jìng)賽中顯得尤為低調(diào)，阿里巴巴在AI領(lǐng)域的重注無(wú)疑加劇了其與拼多多的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
摩根大通最近發(fā)布的一份研究報(bào)告將中國(guó)AI發(fā)展劃分為四個(gè)階段，并認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)正處于第二階段：大模型技術(shù)正在開(kāi)發(fā)和完善，大模型開(kāi)始融入現(xiàn)有產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)消費(fèi)激增，殺手級(jí)AI應(yīng)用即將出現(xiàn)。DeepSeek的出現(xiàn)標(biāo)志著中國(guó)從第一階段向第二階段的跨越，它不僅展示了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，更重要的是將大模型普及化，成為公共用品。
在此背景下，接入DeepSeek成為各大產(chǎn)品獲取流量的關(guān)鍵。然而，對(duì)于有自研大模型能力且持續(xù)開(kāi)發(fā)的公司而言，單純?yōu)榱肆髁拷尤隓eepSeek或許是對(duì)團(tuán)隊(duì)的一種羞辱。阿里巴巴和字節(jié)跳動(dòng)在這方面展現(xiàn)出了一定的“氣節(jié)”，對(duì)自家路線圖保持自信，未盲目跟風(fēng)。
摩根大通的研究報(bào)告強(qiáng)調(diào)，在中國(guó)所處的第二階段，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）的經(jīng)濟(jì)回報(bào)備受看好。能夠提供芯片和算力的廠商將在這一階段獲得穩(wěn)定收益。因此，無(wú)論阿里巴巴是否被視為純粹的AI公司，由于其擁有阿里云，它無(wú)疑將成為這一階段資本支出受益最大的公司之一。據(jù)摩根大通估算，阿里巴巴AI相關(guān)業(yè)務(wù)（包括云）的收入貢獻(xiàn)占比將在未來(lái)幾年內(nèi)上升至38%以上，這一預(yù)測(cè)相對(duì)保守。
云計(jì)算業(yè)務(wù)具有高邊際收益的特點(diǎn)，AWS在亞馬遜的收入結(jié)構(gòu)中占比雖小，卻貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的利潤(rùn)。阿里巴巴在財(cái)報(bào)會(huì)議中提到的推理算力需求在DeepSeek走紅后增長(zhǎng)高達(dá)70%，這預(yù)示著源源不斷的現(xiàn)金流。
Qwen被蘋果選為國(guó)區(qū)iPhone的AI合作伙伴，夸克也開(kāi)始在應(yīng)用層提前布局，這些舉措進(jìn)一步強(qiáng)化了阿里巴巴作為AI公司的屬性。摩根大通對(duì)阿里巴巴的高度評(píng)價(jià)正是基于這種確定性和全面性。
闌夕在播客中提到，中國(guó)電商市場(chǎng)的后半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束，曾經(jīng)以為的一千米終點(diǎn)只是賽跑的開(kāi)始，真正的賽程是一萬(wàn)米。阿里巴巴轉(zhuǎn)型AI的跡象表明，它正在為長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)做準(zhǔn)備。在技術(shù)日新月異的時(shí)代，沒(méi)有任何公司能夠提前慶祝勝利。DeepSeek雖然是一次意外的機(jī)遇，但最終還是要回歸“打鐵還需自身硬”的常識(shí)。
與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不同，門票已不再是關(guān)鍵，重要的是能夠在全球80億人口的生活重塑中插下多少面旗幟。能夠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)替代進(jìn)程的，或許只有中美兩國(guó)屈指可數(shù)的幾十家公司。
在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的時(shí)代，保持樂(lè)觀的同時(shí)保持清醒至關(guān)重要。
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