當地時間周五,美股三大股指漲跌不一。截至收盤,道指漲0.56%,納指跌2.05%,標普500指數跌0.88%。
美聯儲發布半年度金融穩定報告,報告顯示,持續的通脹被視為金融穩定面臨的頭號風險,對沖基金杠桿率升至至少2013年以來最高水平。
熱門科技股普遍下跌。超微電腦跌超23%,英偉達、奈飛跌超9%,美光科技、博通、Meta跌超4%,阿斯麥、臺積電跌超3%,禮來、亞馬遜、德州儀器、英特爾、高通跌超2%,特斯拉、微軟、蘋果、谷歌跌超1%,思科小幅上漲。
美股臺積電繼續走低。臺積電總裁魏哲家在線上法人說明會上釋放了一則危險信號,他表示,下調2024年全年不含存儲器在內的半導體行業增速至10%(此前預計超10%),下調代工行業增速至15%—17%(此前預計20%)。
持續的通脹被視為金融穩定面臨的頭號風險
納指大跌超2%
當地時間周五,美股三大股指漲跌不一。截至收盤,道指漲211.02點,漲幅為0.56%,報37986.40點;納指跌319.49點,跌幅為2.05%,報15282.01點;標普500指數跌43.89點,跌幅為0.88%,報4976.23點。
美聯儲于當地時間周五發布了半年度金融穩定報告(以下簡稱報告),報告顯示,持續的通脹被視為金融穩定面臨的頭號風險,對沖基金杠桿率升至至少2013年以來最高水平。
據報告的概述顯示:
關于資產估值。股票市盈率移至歷史分布的上限;公司債券利差下降至低于歷史平均水平;住宅房地產價格相對于基本面仍處于高位;商業地產價格因基本面惡化而下跌。
關于企業和家庭貸款。私人債務總額與國內生產總值(GDP)的比率進一步下降,接近歷史平均水平;企業債務占GDP的比率仍然很高,但由于風險債務發行量減少,企業債務的實際價值繼續下降,企業償債能力依然強勁;家庭債務相對于GDP處于適度水平,并且集中在優質借款人身上。
關于金融領域的杠桿。銀行體系保持穩健和彈性,風險資本比率遠高于監管要求;一些銀行資產負債表上持有的一些固定利率資產繼續面臨巨額公允價值損失;最大的對沖基金的杠桿率在已經較高的水平上有所上升;經紀交易商杠桿率仍接近歷史低位。
關于資產風險。國內多數銀行流動資產保持較高水平,資金穩定;然而,對未投保存款和其他因素的擔憂繼續給部分銀行帶來融資壓力;貨幣市場基金、其他一些共同基金和穩定幣仍然存在結構性脆弱性;人壽保險公司繼續持有大量非流動性和風險資產。
本周納指延續創紀錄的跌勢,本周大跌超5.5%,創2022年以來最大周跌幅。美科技股“七巨頭”中有一半以上將于下周公布業績,這讓投資者懷疑這些公司是否能夠達到人們對人工智能設定的高期望。
LPLFinancial首席全球策略師昆西·克羅斯比表示:“投資者不僅期待強勁的業績,還期待強勁的指引,大型科技公司報告的任何令人失望的情況都可能將市場推向更進一步的超賣區域。”
標普500指數連續第六日下跌并跌破5000點,這是自2022年10月以來最長的連續下跌。Nationwide的馬克·哈克特表示:“地緣政治不確定性、通脹、利率和美聯儲一起給市場帶來壓力,推動市場格局和投資者態度發生迅速而巨大的轉變。”
美國銀行策略師表示,由于美國經濟強勁和通脹加劇,投資者正從股市撤資,他們擔心美聯儲將在更長時間內維持較高利率。
芝加哥期權交易所波動率指數VIX(又被稱為投資人恐慌指數)自2023年10月份以來盤中首次突破20,VIX在早盤交易中飆升至21.36隨后回落。
有報道稱中東緊張局勢升級后,加之投資者們對美聯儲將在未來幾個月轉向降息的信心不斷減弱,導致波動性激增。隨著美國股市年初創下歷史新高,VIX指數連續數月處于低位。自四月初以來,VIX指數不斷升高。有望連續12個交易日收于200日均線之上,這是自2022年10月以來最長的一次。
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