DeepSeek的推出改變了產(chǎn)業(yè)對AI投入的思維,不再完全依賴NVIDIA架構(gòu)。它加速了邊緣AI技術(shù)的落地應(yīng)用,并為存儲器產(chǎn)業(yè),如DRAM和NAND Flash,帶來強(qiáng)勁動能。
DeepSeek通過低成本和開源模型,促進(jìn)了小型語言模型的開發(fā),有助于更多企業(yè)投入AI應(yīng)用開發(fā)。
隨著NAND Flash市場供需結(jié)構(gòu)調(diào)整,預(yù)計(jì)6月開始復(fù)蘇,下半年市況轉(zhuǎn)佳,2026年成長動能更為樂觀。DeepSeek的成功不僅加速了AI應(yīng)用的推廣,也為中國AI產(chǎn)業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間,特別是在AI機(jī)器人領(lǐng)域。
未來,隨著AI機(jī)器人售價(jià)更加親民,市場需求將大幅增加,每個(gè)機(jī)器人都需要存儲器進(jìn)行運(yùn)算和數(shù)據(jù)存儲,市場潛力巨大。
邊緣AI的快速發(fā)展將推動機(jī)器學(xué)習(xí)需要更多數(shù)據(jù)進(jìn)行演算,從而帶動存儲容量需求的顯著增長。DeepSeek對存儲器產(chǎn)業(yè)的成長具有正面幫助。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看,NAND Flash供給位元成長預(yù)計(jì)將達(dá)到18~20%,價(jià)格走勢較DRAM更顯樂觀。隨著供應(yīng)商依市場狀況調(diào)節(jié)供給,NAND Flash供需有望好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)6月價(jià)格將反彈上揚(yáng)。
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