紅魔電競(jìng)平板評(píng)測(cè)：大屏幕硬實(shí)力
前言：三年的疫情因?yàn)橐暇W(wǎng)課的原因激活了平板市場(chǎng)，如今網(wǎng)課的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，大家的生活都恢復(fù)到了正軌，這也就意味著，真正考驗(yàn)平板電腦生存的環(huán)境來(lái)了。也就是面對(duì)著這種殘酷的
百度正站在命運(yùn)的十字路口上。
“2024年是百度從以互聯(lián)網(wǎng)為中心向以AI為先轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。”在2月18日晚的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，李彥宏表示。會(huì)議中，“AI Transformation”成為出現(xiàn)頻率高的詞匯。
當(dāng)天早些時(shí)候，百度發(fā)布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，公司2024年全年總營(yíng)收達(dá)1331億元，同比微降1%；凈利潤(rùn)達(dá)234億元，同比增長(zhǎng)21%。
在一眾新興AI搜索廠牌迅速崛起的當(dāng)下，云成為了百度增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎。
第四季度，智能云營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%，在中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)、行業(yè)覆蓋數(shù)、央國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)三個(gè)維度均獲第一。
公司當(dāng)季總營(yíng)收341億元，同比下降2%，但硬幣的另一面是，季度內(nèi)百度凈利潤(rùn)51.92億元，同比增長(zhǎng)99.7%。給百度帶來(lái)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的秘密主要是智能云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和蘿卜快跑的商業(yè)化落地。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)背后，既透露出AI業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，也映射出傳統(tǒng)在線營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)正在受到?jīng)_擊。
2月16日，百度宣布接入DeepSeek。4月1日起，文心一言將全面免費(fèi)。百度宣布將在未來(lái)幾個(gè)月陸續(xù)推出4.5系列模型，并于6月30日正式開(kāi)源。這被視為，百度試圖AI轉(zhuǎn)型提速。
一個(gè)在之后將長(zhǎng)期擺在百度面前的疑問(wèn)是：面對(duì)DeepSeek等新興AI公司的興起，百度的AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型能否真正扛起增長(zhǎng)大旗？以及，百度的AI轉(zhuǎn)型速度，是否足夠快速?gòu)浐闲屡dAI新貴們?cè)趥鹘y(tǒng)搜索市場(chǎng)上拉開(kāi)的縫隙。
云撐起了百度，但AI轉(zhuǎn)型還需加快
百度2024年財(cái)報(bào)的大亮點(diǎn)，是云和智能駕駛業(yè)務(wù)。
第四季度，非網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)收入（主要由AI云和智能駕駛構(gòu)成）同比增長(zhǎng)18%，全年增長(zhǎng)12%。其中，AI云業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為突出：文心大模型日均調(diào)用量從2023年5000萬(wàn)次飆升達(dá)16.5億次，年增33倍，外部API調(diào)用量環(huán)比激增178%；百度文庫(kù)AI功能的月活躍用戶（MAU）達(dá)9400萬(wàn)，同比飆升216%，付費(fèi)用戶超4000萬(wàn)，全球第二，中國(guó)第一。
值得注意的是，百度智能云第四季度收入同比增長(zhǎng)26%。百度對(duì)此的解讀認(rèn)為，自己的優(yōu)勢(shì)在于全棧AI能力。
客觀來(lái)看，百度在智能云上有一部分規(guī)模優(yōu)勢(shì)，比如目前百度自研的昆侖芯三代萬(wàn)卡集群已經(jīng)投入使用，而這個(gè)規(guī)模將逐步擴(kuò)大至3萬(wàn)卡規(guī)模，這將降低大模型訓(xùn)練成本并提升效率。
而接入DeepSeek也正在幫助百度進(jìn)一步降本，百度透露的數(shù)據(jù)顯示千帆大模型接入DeepSeek后，推理價(jià)格低至市場(chǎng)價(jià)的30%，首日即吸引1.5萬(wàn)家企業(yè)調(diào)用。
李彥宏在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，2024年12月，每天有超過(guò)2.7萬(wàn)名廣告商通過(guò)文心一言大模型代理商進(jìn)行廣告投放。其中，醫(yī)療保健、法律、教育以及B2B領(lǐng)域的廣告支出增長(zhǎng)迅猛，呈現(xiàn)出顯著的上升趨勢(shì)。
季度內(nèi)，云相關(guān)業(yè)務(wù)占據(jù)百度整體收入28.7%。
百度收入增長(zhǎng)的另一個(gè)引擎是智能駕駛業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，蘿卜快跑第四季度完成110萬(wàn)次自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，同比增長(zhǎng)36%；2025年1月累計(jì)服務(wù)量突破900萬(wàn)次。迄今為止，Apollo Go車(chē)隊(duì)已累計(jì)超過(guò)1.3億公里的自動(dòng)駕駛里程。
但值得注意的是，在AI提速上，百度的速度還有加強(qiáng)的空間。以AI云為例，其收入增速26%雖高于行業(yè)平均水平，但占總營(yíng)收比例仍不足30%。
以及，AI端投入的加大，也正在影響百度的毛利率。季度內(nèi)，百度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)同比下降22%，主要因AI基礎(chǔ)設(shè)施投入加大。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)承壓，轉(zhuǎn)型迫在眉睫
硬幣的另一面是，季度內(nèi)曾作為百度營(yíng)收支柱的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)持續(xù)承壓。2024年，百度在線營(yíng)銷(xiāo)收入730億元，同比下降3%。第四季度，百度核心網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)收入179億元，同比下降7%。移動(dòng)生態(tài)雖保住了用戶基本盤(pán)（百度App MAU達(dá)6.79億，同比增長(zhǎng)2%），但廣告主預(yù)算向短視頻平臺(tái)遷移的趨勢(shì)未改。
盡管百度APP月活用戶達(dá)到6.79億，但在用戶增長(zhǎng)、時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)兩個(gè)維度上呈現(xiàn)疲態(tài)，就算不考慮AI對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響，新對(duì)手們的蠶食力度也在加大。根據(jù)《2024中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告數(shù)據(jù)報(bào)告》，抖音、快手等短視頻平臺(tái)的信息流廣告增幅達(dá)到24.55%。
百度試圖通過(guò)AI廣告工具和托管業(yè)服務(wù)提升廣告主ROI，但面對(duì)豆包、DeepSeek、夸克等AI搜索的分流，廣告業(yè)務(wù)能否觸底反彈，仍是未知數(shù)。
同時(shí)，子公司愛(ài)奇藝的疲軟加劇了整體壓力。愛(ài)奇藝全年收入292億元，同比減少8%，成為拖累整體營(yíng)收的主因。內(nèi)容成本高企與會(huì)員增長(zhǎng)瓶頸，仍是長(zhǎng)視頻行業(yè)的共同難題。
在百度財(cái)報(bào)發(fā)布前夕，李彥宏已經(jīng)打出了一套組合拳：開(kāi)源、免費(fèi)、接入DeepSeek。這一系列舉措背后，百度正試圖在AI搜索市場(chǎng)中鞏固其地位。
AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)顯示，今年1月，文心一言的月活用戶為1305萬(wàn)，排名第四。而前三名分別是豆包、DeepSeek和Kimi，月活用戶數(shù)分別為7861萬(wàn)、3370萬(wàn)和1943萬(wàn)。其中，DeepSeek的表現(xiàn)尤為引人注目——僅用20天就拿下2000萬(wàn)日活，一周內(nèi)用戶增長(zhǎng)突破1億，月活用戶數(shù)飆升至3300萬(wàn)。
對(duì)此，2025年2月16日，百度宣布全面接入DeepSeek大模型，并將其深度搜索功能整合至百度搜索和文心智能體平臺(tái)。這一舉措被視為百度應(yīng)對(duì)AI搜索市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要策略。
百度的2024年財(cái)報(bào)勾勒出一幅典型的轉(zhuǎn)型圖景：舊引擎的火力有所不足，新動(dòng)能尚未完全接棒。AI業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)證明了技術(shù)儲(chǔ)備的價(jià)值，但商業(yè)化深度與速度仍需提升。面對(duì)DeepSeek等新玩家的入局，百度既需守住搜索生態(tài)的基本盤(pán)，又要在AI戰(zhàn)場(chǎng)開(kāi)辟新增量。
這意味著，百度正站在命運(yùn)的十字路口，李彥宏的換軌需要加速——從依賴(lài)廣告收入的“舊百度”，轉(zhuǎn)向以AI為核心的“新百度”。
但一個(gè)深層的問(wèn)題是：當(dāng)下火爆的DeepSeek、Kimi在其AI搜索之中，沒(méi)有涵蓋搜索廣告業(yè)務(wù)。而競(jìng)價(jià)排名等圍繞搜索入口的付費(fèi)場(chǎng)景，正是過(guò)去多年百度運(yùn)轉(zhuǎn)的基石。
簡(jiǎn)言之，如果百度想進(jìn)化為AI化的新百度，是否意味著要革舊百度的命？
面對(duì)強(qiáng)敵環(huán)伺的市場(chǎng)格局，李彥宏在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中回應(yīng)道，百度將加大投入力度，all in AI。2025年，或?qū)⒊蔀檫@家老牌科技公司能否成功跨越轉(zhuǎn)型深水區(qū)的關(guān)鍵一年。
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