對標蘋果的靈動島 華為帶來實況窗功能
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圖片來源：圖蟲
5月19日晚間，萬潤新能（688275.SH）發布重大合同公告，公司與寧德時代簽署五年期戰略合作協議，約定自2025年5月起供應約132.31萬噸磷酸鐵鋰正極材料。
5月20日， 恰逢寧德時代在香港聯交所主板成功掛牌上市，兩家公司股票均以漲勢收盤。其中，萬潤新能的股價上漲4.24%，報收于38.37元/股；寧德時代上漲1.15%，報收于263元/股；港股寧德時代（3750.HK）漲幅達16.43%，報收于306.20港元/股。
“這種長單一般是鎖量不鎖價，總體來說風險較小。”5月20日，業內人士告訴時代周報，按照當前磷酸鐵鋰價位估算，萬潤新能與寧德時代的協議涉及金額在400億元左右。
百萬噸級戰略合作落地
萬潤新能上市于2022年，公司主要從事鋰電池正極材料的研發、生產和銷售，報告期內的主要產品為磷酸鐵鋰、磷酸鐵。
根據5月19日萬潤新能與寧德時代的協議細則，萬潤新能需確保產品綜合優勢，寧德時代則承諾在2025—2030年期間每月采購量不低于承諾量的80%。
值得關注的是，協議約定的年度供貨量26.5萬噸，已超過萬潤新能2024年全年22.82萬噸的實際出貨量。
萬潤新能目前的產能是否足以應對這筆大訂單及其他現有訂單的需求？未來是否有計劃增加生產線？
針對此問題，萬潤新能于5月20日回復時代周報稱，公司當前磷酸鐵鋰產能在湖北基地擁有產能31.1萬噸/年（已投產）；安徽基地擁有產能3.7萬噸/年（已投產）；山東基地擁有產能12萬噸/年（已投產）。此外，美國新能源正極材料及其產業化研發中心項目規劃建設5萬噸磷酸鐵鋰產能，其中一期計劃先行建設0.9萬噸/年的磷酸鐵鋰產能。目前，相關土地和廠房已完成交割，項目正按原計劃穩步推進。
財務數據顯示，萬潤新能2024年營收同比下滑38.21%至75.23億元，但2025年一季度強勢反彈，實現營收22.78億元，同比增幅達97.30%，歸母凈利潤仍虧損1.56億元。
“本協議的履行不會對公司業務的獨立性構成影響，公司不會因履行本協議而對上述協議對方形成依賴。”萬潤新能在公告中表示，若本協議順利履行，將對公司當期及未來經營業績產生積極影響。
5月20日，隆眾資訊磷化工行業分析師張勝楠在接受時代周報采訪時表示：“從當前磷酸鐵鋰正極材料的市場格局來看，萬潤新能與寧德時代簽訂長單，意味著行業整體供需結構正逐步向集中化方向發展。從訂單體量來看，這筆交易也表明磷酸鐵鋰市場的馬太效應將愈發顯著。不過，一線廠商之間的競爭仍在持續。”
寧德時代加碼磷酸鐵鋰
從產業鏈的角度來看，寧德時代近年來在磷酸鐵鋰領域的戰略布局顯著加快。自2025年起，除萬潤新能外，寧德時代還與龍蟠科技（603906.SH）、富臨精工（300432.SZ）分別簽訂了磷酸鐵鋰供應協議。
2025年1月，寧德時代與龍蟠科技簽訂新銷售框架協議和新采購框架協議，根據新協議，龍蟠科技將向寧德時代采購所需鋰云母等碳酸鋰原材料，采購上限為13.2億元。同時，寧德時代及相關單位也將向龍蟠科技采購產品，包括但不限于磷酸鐵鋰正極材料，采購上限設70億元。期限為2025全年。
2025年3月，富臨精工發布公告稱，公司及控股子公司江西升華與寧德時代簽署《戰略合作協議》，富臨精工子公司江西升華同時擬以增資擴股的方式引入戰略投資者寧德時代，寧德時代擬以人民幣40000萬元認購江西升華新增注冊資本33898萬元，并取得江西升華18.74%的股權。而就在上一年即2024年，寧德時代承諾 2025 - 2027 年期間每年度至少向江西升華采購14萬噸磷酸鐵鋰材料，三年至少采購 42萬噸。
更早之前的2021年，寧德時代還與湖南裕能簽訂《磷酸鐵鋰保供協議》，寧德時代支付 5 億元預付款，承諾 2022 - 2024年至少向湖南裕能共采購30.6 萬噸磷酸鐵鋰產品。
“根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據來看，2025年一季度寧德時代磷酸鐵鋰電池的裝車量就有40.48GWh，從鋰電池的產量數據來看，磷酸鐵鋰電池在鋰離子電池市場上占比呈逐漸上升狀態，目前逐漸占據70%及以上，以后鋰離子電池中磷酸鐵鋰電池預計還將占有較高的市場份額。”張勝楠表示。
下一站：高壓實密度磷酸鐵鋰
值得一提的是，在技術路線上，萬潤新能將與寧德時代共同推進高壓實密度磷酸鐵鋰產品的迭代和量產導入。
5月20日，萬潤新能證券部告訴時代周報：“目前公司高壓實密度磷酸鐵鋰產品驗證進展順利，公司將會加速放量進程。”
張勝楠介紹道，高壓實磷酸鐵鋰最大的優勢在于能量密度和快充能力，在磷酸鐵鋰本身具有安全和成本優勢的基礎上，又相當于進一步提升了磷酸鐵鋰的整體性能，可以應用于華為尊界、小米 SU7 Ultra 等車型搭載的 5C 超充電池，整體需求較為旺盛，但是現階段高壓實磷酸鐵鋰供應偏緊，目前對于材料廠家而言，價格方面也有一定優勢。
不過，關于這種新材料是否能夠為廠商創造更多利潤，業內也存在不同的看法。
曾有業內人士告訴時代周報，目前許多電池廠要求采用高壓實密度的磷酸鐵鋰材料，而這種材料的價格上漲了1500至2500元/噸。然而，生產高壓實密度的磷酸鐵鋰材料需要進行二次燒結，僅二次燒結所增加的電費成本就可能達到3000元/噸甚至更多。因此，電池廠的提價甚至可能無法覆蓋材料廠增加的成本，企業利潤仍可能受到負面影響。
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