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“行業已經連續虧損19個月了，如果有反轉，相信我們肯定能夠先于行業采取相應的調整措施。”8月16日，龍蟠科技相關人士接受時代財經采訪時表示。
圖片來源：wind
“整個上半年加工費沒有向上調整，確實導致了‘生產一噸虧一噸’的情況。”上述龍蟠科技相關人士表示，“售價低”是公司上半年利潤虧損的主要原因之一。
龍蟠科技經營數據披露，2024年上半年，公司磷酸鐵鋰正極材料產量達7.90萬噸；銷量7.45萬噸，實現營業收入24.76億元，平均銷售價格較上年同期下降 53.45%。
與此同時，龍蟠科技磷酸鐵采購均價較上年同期減少2812.05元/噸，下降24.23%；碳酸鋰采購均價較上年同期減少19.49萬元/噸，下降69.16%。
事實上，不止龍蟠科技，今年上半年，大多材料廠商都在降低售價以保全市場份額。
“受下游需求端結構分配因素影響，磷酸鐵鋰生產企業議價權較低，磷酸鐵鋰成本及利潤主要受限于上游碳酸鋰價格變動及下游簽單影響，2024年上半年利潤倒掛。”隆眾資訊研報顯示，2024年1-6月，中國磷酸鐵鋰理論成本在4.33萬元/噸，同比下降58.01%，中國磷酸鐵鋰理論利潤在-904.12元/噸，同比下降109.11%。
不過，售價或許不會一直下降。“目前行業供需有所好轉，公司訂單非常飽滿，接下來會針對一些差異化、高端產品，適當調整我們的定價策略。”上述公司相關人士表示，整個行業的反轉是一個循序漸進過程。
訂單量飽滿
時代財經觀察到，2024年上半年，行業整體產能利用率呈現出下降趨勢。然而，部分頭部廠商的產能利用率卻出現了增長。
有業內分析師表示，2024年上半年，企業產能利用率提升，或與企業以價換量、放緩產能擴建速度以及淘汰成本較高的產線等因素有關。
龍蟠科技相關人士透露道：“公司上半年的產能利用率在80%以上，公司當前訂單量飽滿，好多家客戶都在搶著要貨。”時代財經注意到，在半年報中，龍蟠科技也透露了目前在手訂單充裕。
不過，該人士也補充道，訂單火熱的現象僅限于頭部廠商，二三線廠商產能利用率低，部分甚至無訂單。“主要原因在于高端產能或性能優異的下一代正極材料僅有少數頭部廠商能生產，而這一部分的需求仍然很大。”
據隆眾資訊測算，2024年上半年，我國磷酸鐵鋰表觀消費量為100.04萬噸，與去年同期相比增加41.12萬噸，同比增加69.79%。2023年磷酸鐵鋰產能增幅明顯，產量數據來看，磷酸鐵鋰產量明顯高于去年同期。綜合來看，2024年1-6月磷酸鐵鋰表觀消費量明顯高于去年同期，且整體呈上行狀態。
“拼血條的時候到了。”有分析師如此形容道，價格戰的背后，充滿了技術和資本的較量，而綁定客戶的同時，有礦產資源優勢的企業會好一些。
“在動力電池領域，快充需求是必選項，但支持快充的正極材料并不多。另外，在儲能電池方面，今年多轉向大容量電芯，大容量電芯對正極材料的壓實密度提出了更高的要求，僅少數幾家企業能夠實現。”上述龍蟠科技相關人士表示，公司上半年發布了鋰能一號，鐵鋰一號快充王等多款產品，幫助公司拿到了很多快充車型的動力電池訂單和大容量儲能電池的訂單。
加速出海
值得一提的是，受海外車企需求持續放量影響，國內磷酸鐵鋰產業正在加速出海，包括龍蟠科技在內的多家鋰電材料廠商均展開了對海外市場的拓展和開發。
隆眾資訊分析師張勝楠告訴時代財經，磷酸鐵鋰產業正在加快出海步伐。然而，不可忽視的是，這一進程仍面臨諸多不確定性因素，包括關稅政策和國際政治經濟形勢的影響。對于出海目的地，企業往往考慮兩個主要方向，一是原料資源豐富的地區，例如摩洛哥；二是市場潛力巨大的區域，如歐洲市場。
上述龍蟠科技相關人士告訴時代財經：“鋰電出海肯定是一個大的趨勢，海外市場很大，且海外的利潤也比國內要高出不少。”
據龍蟠科技2024半年報：“公司重視海外市場開發，不斷推進日本、韓國、美國等十余家海外客戶的拓展進度，已陸續進入了樣品小試、中試、小批量訂單、客戶審廠及通過合格供應商認證等階段。”
龍蟠科技在的印尼鋰源 3 萬噸磷酸鐵鋰項目正在加速。“我們還在籌建印尼二期9萬噸項目，有可能會在明年年初開始建設。”龍蟠科技相關人士表示。
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