小米官宣：2023年上半年出貨量中國第一！
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科技新知 | 來源
樟稻 | 作者
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得益于大廠之間的明槍暗箭，枯燥的云計算愈發出圈。
文無第一，武無第二，論排交椅早已寫入到人類基因中，無論是出于指點江山的錯覺，還是對關注同類事物客觀實力的自我糾偏，人們總是樂此不疲地圍觀各種榜單。
云計算領域同樣如此。根據Gartner和IDC雙方的數據顯示，全球范圍內，云計算市場正進一步向頭部廠商集中，其中亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云AlibabaCloud依次排名前三，3A格局已定。
隨著國際上云廠商實力排名趨于穩定，國內公有云市場再起波瀾。
近日，國際市場研究機構IDC發布的《中國公有云服務市場（2021第三季度）跟蹤報告》顯示，2021年Q3中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)達到71.88億美元。
其中，在備受關注的2021年Q3公有云IaaS+PaaS市場份額上，阿里云市場份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場份額為10.92%，位列第二；華為云市場份額為10.74%，位列第三。
剩下三成市場中，中國電信、亞馬遜AWS（中國市場）、百度智能云、中國移動等云廠商緊隨其后。可以明顯看到，國內市場中，阿里云、騰訊云、華為云已然成為新鐵三角格局。
不過在鐵三角中亦有摩擦，在IDC數據口徑下，Q3騰訊云與華為云公有云IaaS+PaaS市場份額僅相差0.18%，H1同樣僅相差0.3%，差距十分微弱。
倘若拉長時間線來看，自帶“狼性”標簽的華為云曾上演后發先至的戰績，僅用時三年就躋身云計算第一梯隊，而與華為云相比，騰訊云不夠“狼性”。
因而，“狼性”華為云對上“佛系”騰訊云，誰能穩坐今后國內云計算的第二把交椅？不妨展開合理預測。這亦是本篇文章研究的跟腳。
01華為云撞上騰訊云
“云計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。”
“計算能力、處理能力甚至邏輯組件都能夠像水和電一樣使用，的確是有想象空間的，但可能過幾百年、一千年后，到阿凡達那時確實有可能，現在還是確實過早了。”
2010中國IT領袖峰會上，當主持人問及“對云計算怎么樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，李彥宏和馬化騰給出了上述的見解。
此后數年，隨著云計算展現出來巨大潛力，這一舊事常被翻出，被稱為騰訊和百度的戰略失誤。
但對于大廠來說，在優勢資源集火面前，后發先至的案例不勝枚舉。
有趣的是，百度和騰訊在云業務上不約而同選擇在2013年對外開放，2013年6月，百度宣布將面向開發者提供的服務正式命名為“百度開放云”；2013年9月，騰訊云面向全社會開放、云安全上線。
與兩位“浪子回頭”的云廠商不同，華為早已借由阿里云看到了云計算的想象力。
早在2010年，華為就以集團的名義高調發布了云計算戰略及其端到端解決方案并啟動了“云帆計劃2011”。
單從這點來看，華為云走在了騰訊云的前面，何談后發先至？殘酷的是，事情進展得并沒有想象中順利。
成立之初，華為就已在“是否進軍公有云市場”等諸多問題上顧慮重重。
造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業務的導向問題——華為自身有運營商業務，但彼時運營商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競爭，華為被迫放慢公有云的腳步。
直至2015年4月，華為才高調宣布進入公有云市場。時任華為企業云服務總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺，華為整整走了4年。”
盡管如此，彼時華為云業務不過是華為BU下面的一個子部門，并沒有引起外界多大的關注。2017年8月28日，在任正非授意下，CloudBU正式遷移至華為集團下，才正式成為一級部門。
而在這7年時間里，華為云始終是Others，騰訊云則謀取到不少機會。靠著無所不能的投資觸手，騰訊云在體系內生態、參股公司間撬來一個個客戶。
在2016年的騰訊云峰會上，更是迎來馬化騰的親自站臺，此后幾年，馬化騰數次親臨現場。彼時在外界眼中，騰訊云幾乎承載了“騰訊下一個增長點”的重任。
從結果來看，這一時期，騰訊云取得了不錯的增長，公開數據顯示，騰訊云服務收入在2018年增長超過100%至91億元，接近百億，僅次于阿里云。
不過，但這種增長或許是粗糲的，這也導致行業中上演了云廠商之間隔空喊話的經典一幕。
在2017年云棲大會上，阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動企業的發展成就一個行業的時候，馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業進行了破壞。”
事出有因——2017年3月，騰訊云成功以0.01元中標預算達495萬元的廈門政務外網專有云平臺。
如果說，自2013年開始，華為云和騰訊云的發展是坐標系中兩條斜率不同的曲線，那么在2018年開始，兩條曲線愈發趨于相交。
盡管雙方都有在組織架構上的動作，同在2018年，騰訊“930”變革，新增了云與智慧產業事業群（CSIG），正式打響ToB之戰；華為云BU進化為云與計算BU，將包括公有云、私有云等產業囊括其中。
但反映到市場份額上，華為云更顯活力。
市場研究機構IDC數據顯示，2020年四季度，中國公有云IaaS市場，華為云市場份額已經追上騰訊云，兩者并列第二，均為11%，僅次于阿里云。
而在另一家市場研究機構Gartner的數據口徑下，2020全球IaaS市場，華為云以4.2%市場份額躋身全球前五，超過騰訊云。
這樣來看，國內云計算市場中，在阿里云愈發拉開前兩者距離下，加之第二梯隊云廠商后繼乏力，在這場云戰爭中，華為云與騰訊云早已入圍第二把交椅的競選對象。
02“狼性”vs“佛系”
經歷諸多磨難后，依然活躍在舞臺上的企業，通常都有自己的性格。
所謂企業性格，無非是企業在對內對外政策的落實、事件的參與、危機與問題的處理以及目標和理念的追求等等動作中逐步形成的，即通過一次次事件的結果，最終形成具備自身特色的標志特征。
在不代入云計算業務前，提到華為，“狼性”一定是關鍵詞之一。華為非常崇尚狼，認為狼是企業學習的榜樣，要向狼學習狼性，“狼性文化”是華為最重要的團隊精神之一。
反之與華為相較而言，騰訊顯得“溫和”許多。
2018年，自媒體人潘亂一篇《騰訊沒有夢想》，引來一片嘩然，文章犀利指出“騰訊正在喪失產品能力和創業精神，變成一家投資公司”。
盡管上述觀點得到不少反駁，但騰訊沒有“夢想”背后，騰訊的投資財技讓其業務層面過于“安逸”的事實不置可否。
這亦反映在兩位企業扛鼎者性格上，作為狼性文化的浸淫者，任正非不用過多贅述；較為低調的馬化騰，如同騰訊要做互聯網之“水”一樣，自身性格同樣似水，頗具有柔和感。
云業務上是否同樣如此？
從大方面來看，騰訊入場公有云是在2013年，而華為直到2017年才開始發力公有云，僅用四年時間就在國內市場追上了騰訊云。這似乎印證了雙方的企業性格。
那么從雙方細節性相關節點來看呢？
先看老生常談的組織變革，2021年5月14日，騰訊云與智慧產業事業群宣布開啟新一輪組織架構調整。
此次調整是繼2018年9月30日騰訊成立云與智慧產業事業群以來，騰訊企業級業務的又一次重大變化。據財新報道，此次調整與騰訊云2020年業績沒有達到預期有一定關系。
但很顯然，幾乎在同一時期內，華為云也啟動了新一輪組織調整，不得不讓人聯想到騰訊云對華為云的忌憚，且與騰訊此次被業內普遍認為“弱于預期”的人事調整相比，華為云可謂聲勢宏大。
2021年4月2日晚間，華為內部發文，宣布撤銷云與計算BG(Cloud&AIBG)，回歸一級業務部門，云業務部門獨立為云BU，余承東出任華為云CEO。
這次調整，彼時被媒體解讀為余承東個人的“進階之戰”，同樣也是華為云向整個云計算市場發起進攻的號角。盡管一個月后，華為內部發文再次進行人事調整，余承東華為云CEO職位被免去。
并且，如果從2017年底算起，華為云經歷了從升級BG，到重回BU的數次變動，可謂“狼性”十足。
此外，這里也可以從銷售渠道這個少被公開提及的切面來看二者。
公開資料顯示，騰訊云于2019年開始引入分級代理商體系，目前處于持續引入合作伙伴的階段。
根據騰訊云官網披露，截至2021年8月，騰訊云的渠道合作伙伴在8000家以上，而華為云在2020年5月合作伙伴突破1萬家。
在激勵代理商而給出的返傭比例方面，兩者亦有差異。
據「光子星球」報道，華為云的一級代理商有四個等級，返傭比例分別是25%、30%、35%、40%，相當于最高等級代理商賣出一萬元的產品，華為云給出4000元的傭金。
與之對比，阿里云的返傭點則在20%-30%之間，而騰訊云與阿里云在代理商分級、代理商權益方面具備一定相似性。
可以看到，后入場的華為云為了快速搶占市場，選擇在返傭比例上作出讓步，這是其他云廠商難以媲美的，盡管有些破壞游戲規則。
與之種種，整體而言，與騰訊云相比，華為云的“狼性”十分突出。當然，這背后也有幾分被迫的意味。
在美國的芯片斷供下，華為以硬件為端口，打造生態系統的愿景暫時擱淺。發展云計算，以軟件為端口打造生態，成為華為運商及消費者業務增長乏力之下的一條出路。
03誰能穩坐第二把交椅？
近段時間，亞馬遜、谷歌、微軟紛紛公布了2021年四季度財報，三家的云業務運營狀況也隨即出爐。
四季度，三家云業務營收分別達到177.8億美元、55.41億美元、221億美元，單從營收增長來看（除去微軟的SaaS營收），亞馬遜AWS，微軟Azure位居第二、谷歌云隨后。
可以看到，根據最新財報數據顯示，微軟Azure正在縮小和亞馬遜AWS在公有云市場的距離。
但如今聲名漸盛的微軟云卻實打實地走了一段彎路——依舊是固步自封的經典故事，PC時代長期獲得壟斷地位的微軟，在移動時代落后對手數年。
直至“最被低估的CEO”的納德拉掌舵微軟，確認“移動為先，云為先”戰略，云業務為公司開啟第三條增長曲線，云業務才逐漸成為推動公司總體營收增長的主要動力。
當然，同樣不能忽略的是，與亞馬遜AWS等云廠商相比，微軟在傳統IT階段便開始積累的客戶資源，成為其不可或缺的助力。
到了這里，事情一下子變得有趣起來，可以發現，華為和微軟在云業務上有一定的相似之處。
由于在主營業務上經營時間較長，積累的客戶資源較為豐富，尤其是大型客戶，因此Azure、華為云在企業用戶資源上具備優勢，而這正是阿里云、騰訊云等云廠商苦苦苛求的。
那么僅憑這些，能推測在華為云與騰訊云的競爭中，前者更勝一籌嗎？還需要考量更多。
已知云計算按照服務劃分主要分為IaaS、PaaS、SaaS三個層面，在IaaS層，由于同質化強，競爭關鍵在于資源優勢。
根據德邦證券研究，資源優勢主要體現在：渠道體系、客戶積累、業務協同、路徑依賴等方面。
其中，在最為重要的渠道體系、客戶積累上，除了上述所述華為云已有的優勢，對于騰訊云來說，反而還有一大掣肘。
公開資料顯示，騰訊云主要的上市公司客戶包括拼多多、美團、滴滴出行、斗魚、永輝超市、快手、同程藝龍等，而這些客戶多與其有投資關系。
現如今，由于云計算事關公司核心數據，騰訊所投企業紛紛打造自身的云產品，乃至搶騰訊的蛋糕，長期來看，對騰訊而言是不利的。
PaaS層面兩者各有千秋，還是主要看SaaS層，SaaS層的競爭關鍵在于生態優勢。
這方面，還拿微軟來說，SaaS服務是微軟的獨享優勢。Office套件在PC時代已成為企業辦公剛需，用戶黏性強，而這是華為所不具備的。
反觀其他云廠商，阿里云的“不做SaaS，倡導被集成”的生態策略、騰訊通過千帆計劃，以投資、孵化等形式帶動各領域優質SaaS公司。
且兩者可以依靠釘釘、企業微信&騰訊會議等輕量級、通用型SaaS產品，逐步滲透大量企業用戶。
與之相比，2021年4月華為宣布投資2億開展SaaS星光計劃，但對華為而言，由于起步相對較晚，SaaS生態的建設仍處于早期階段。
以上，綜合來看，華為云的實力似乎更勝一籌。不過，事物發展的客觀規律，從不以個人的意志為轉移，究竟誰能從這場“云暗戰”中勝出，還需且觀后效。
參考資料：
德邦證券《解析云計算的成長與競爭邏輯》
財新《中國云全面戰爭》
第一財經《趕超阿里，爭議中的華為云》
光子星球《“云”戰火卷向代理商，誰在被收割？》
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