數字人的新革命，BAT的“沖高”戰場
來源：劉曠ChatGPT橫空出世，讓人們看到了數字人的另一種可能，將ChatGPT與虛擬數字人融合，研發出更加智能化、擬人化的虛擬數字人成為數字人廠商的新命題、新方向。2月份，嶺南股份
正當互聯網商業躊躇不前，互聯網大廠為了在存量中的增長擠破頭皮之時，元宇宙的概念被資本點燃。
先是Facebook更名Meta正式進軍元宇宙，然后字節跳動收購了一家VR硬件公司Pico，隨后騰訊、百度、網易等一票互聯網大廠跟進，布局、VR、元宇宙賽道。
毫無疑問的是，在資本市場上，元宇宙成為了最為吸金的招牌，以元宇宙為口號的游戲公司Roblox從40億美元沖至600億美元，成為了新的融資神話。
資本為何對元宇宙如此瘋狂？大廠們為何如此著急下場？值得深究。
當下的市場環境中，資本對增長的需求是非常饑渴的。
從宏觀經濟的角度來看，隨著美聯儲量化寬松政策的延續，資本市場流動性過剩，需不斷尋找優質標的。這兩年有投資價值的賽道無非就那么幾個：5G、物聯網、云計算、智能汽車……而傳統意義上的互聯網領域中其實并沒有特別好的標的。
短期來看無論是5G應用還是物聯網、無論是在B端還是在消費端，應用并未達到預期，從這個角度來看，元宇宙概念火爆的背后，更像是資本對于互聯網迭代的高期望。
資本對于技術革新的需求，不亞于對于企業擴張對于新市場的需求。每一次技術的迭代總是能引發新的商業迭代，并促進新的增長。
從web1.0時代到web2.0時代，資本市場已經嘗到了互聯網技術迭代引發商業迭代的勝利果實：1.0時代誕生了微軟、谷歌，國內誕生了百度、網易，2.0時代誕生了Facebook、優步，國內則誕生了字節、美團、滴滴等企業。
那么，未來的元宇宙生態下，會不會誕生另一個微軟，另一個Facebook，在國內會不會有另一個字節，另一個滴滴？
從這個角度來看，資本愿意為元宇宙的“大餅”買單，更多可能是看到了web3.0背后的深層商業迭代。之所以受到如此多的關注，還是因為它的出現可能顛覆現有的移動互聯網商業模式。
從本質上來看，Web2.0時代的互聯網商業，其實基于三大分發體系：
以內容、社交為核心的流量分發；以平臺交易、物流配送為核心的貨物分發；以服務履約、上門配送為核心的服務分發。
從移動互聯網到web3.0時代的元宇宙，意味著互聯網商業的賽道從二維交互升級到三維交互，由此三大分發底層的分發邏輯變了。
首先，基于現有內容生態、社交網絡的注意力分發邏輯變了。
三維的元宇宙中會有新的社交方式，自然就可能會誕生新的社交關系網，那么基于如今的社交關系分發就會被顛覆。首先是社交行為的去中心化，元宇宙中的社交更多基于互動而不是某個APP，這意味著一次重新構建網絡社交鏈條的機會。
由此不難理解為什么在提出全真互聯網之后，騰訊對于元宇宙始終熱情不減。例如。在去年2月份的G輪融資中，騰訊就參投1.5億美元。此外，騰訊還投資Epic Games、Snap 占據VR/AR 生態。
其次，商品和服務的分發邏輯會改變。
基于中心化的流量分發，互聯網商品交易和服務交易才有了生長的土壤，而元宇宙更強調個體的參與感，去中心化趨勢明顯，這使得中心化的商品和服務的分發邏輯會變，電商平臺，服務平臺可能會隱居幕后，從而成為元宇宙的供應鏈的一環。
試想這樣一個場景：當你處在一個三維化的虛擬世界中，在虛擬超市中下單，現實世界的物流服務會把真實商品送到你的手中。在這個過程中，電商平臺不再走向前臺，很可能將逐步失去互聯網的流量話語權。
最后，商業底層邏輯改變之后，商業結構也會改變。
互聯網怪盜團曾經在一篇文章中分析過，互聯網平臺的本質其實是“規則制訂權 + 征稅權”。
未來元宇宙時代，基于平臺經濟的互聯網商業模式失效后，資本需要尋找新的“流量征稅權”。
平臺經濟依靠對供需雙方的規?；?，深入到實物與服務的交易鏈條中去，并通過平臺規則獲益，向交易的雙方征收“流量稅”。
在互聯網江湖看來，元宇宙本質上是一個三維化內容和消費的巨型承載平臺，也同樣能建立起一套新的“注意力征稅”體系。這可能也是字節、騰訊、網易等企業如此著急布局元宇宙的根源之一。
由此觀之，對于騰訊、阿里、字節等移動互聯網的巨頭來講，布局元宇宙是一場不能輸的“防守戰”。元宇宙布局的成敗，不是一個商業上的發展問題，更像是一個未來的生存問題。而對于像網易、百度、這樣的企業來說，元宇宙的浪潮則像是一場“突襲戰”，是一次重構互聯網行業格局的歷史機遇。
換言之，在布局元宇宙這件事上，作為后來者的網易、百度可能更有求變的欲望，這可能會在接下來的競爭使其獲得更多的主動權。
對于元宇宙賽道的火熱，不喜歡跟風的網易不再像以前那么佛系。
一方面，網易先是注冊了“網易元宇宙”“雷火元宇宙”“伏羲元宇宙”等商標，另一方面，根據天眼查顯示，北京世悅星承科技有限公司發生多項工商變更，其中一項為：“股東新增北京網易傳媒有限公司”。
有相關媒體報道，該公司為虛擬數字人及虛擬時尚研發商，專注于元宇宙時尚潮流細分賽道的數字內容研發及運營。
除此之外，在VR領域，網易先后投資了9家公司，其中包括流媒體直播公司NextVR、VR設備廠商AxonVR、虛擬形象以及人工智能建模的Genies?？梢哉f，網易是國內互聯網企業中離元宇宙比較近的企業。
從現實來看，引發資本熱潮的Roblox，其實是一家游戲公司，此外開放世界類型的游戲與元宇宙也有諸多相似之處。
從這角度來看，布局元宇宙對于網易來說一方面可能是出于已有業務的延伸，另一方面，對于游戲本身的理解可能也會深度影響未來網易元宇宙發展的方向。
在互聯網江湖來看，這樣的影響有時是正向的，有時可能也會帶來新的問題。
好的一點是，在技術方面，深耕游戲行業多年的網易在技術上對虛擬世界的構建可能更加熟悉，在場景搭建，以及本土化方面有深刻的理解。
新的問題在于，進一步來看，要想構建起真正的元宇宙，并不容易，可能更需要互聯互通的底層邏輯以及一場徹底的“自我顛覆式革命”。
這其實不僅是網易需要面臨的問題，也是所有做元宇宙的企業都需要面臨的問題。
事實上，真正的元宇宙不是某一家的元宇宙，而是整個互聯網居民的元宇宙。
真正的元宇宙、首先需要統一的世界觀，并且是能夠形成大規模群體共識的世界觀背景，這就要求真正的互聯互通，開源開放。
在移動互聯網中，人們的公共ID不具有唯一性。
比如，在微信中我是熟人關系網鏈條中的A，在微博中我是輿論場中的B。這就導致了在不同的平臺生態中，我的個人身份特征是不延續的，因此我在微博中的影響力以及身份特征并不能在微信中延續。
這樣的結果就是身份認知差異帶來的不真實感。而元宇宙中，人的公共ID需要唯一性，個人的影響力也能在不同的元宇宙中延續。
比如我既能以自身的身份和朋友交流，也能以同樣的身份在虛擬公共的商場里購物，還能在虛擬的咖啡廳中消磨時光，這樣就能營造出真實感。背后需要的是底層技術、數據生態的互聯互通，而這樣的互聯網互通是先天的。
元宇宙在底層邏輯上的互聯互通，可能從一開始就需要放棄移動互聯網時代的一些核心資產，比如流量資產、數據資產。也就是說，面對元宇宙，移動互聯網廠商們，可能需要一場深度的“自我革命”。
這就好比在移動互聯網還未普及的2005年，人們普遍需要給三大運營商付費來購買短信次數，等到微信普及之后，三大運營商始終不能理解為什么微信可以免費。事實上，移動互聯網的崛起，拋棄了作為通訊商的核心資產：付費服務，并找到了增值服務的盈利方式。
元宇宙也是如此。開放開源的底層要求下，封閉的流量資產和封閉的數據資產，可能并不能支撐未來元宇宙的構建、發展以及商業化，對于移動互聯網企業來說，如何開放開源并且盈利，是一個重要的問題。
事實上，元宇宙不是空中樓閣，需要有現實的商品、服務作為支撐。完全脫離于現實的“元宇宙”不叫元宇宙，只是一款游戲。
在互聯網江湖看來，真正的元宇宙不是一種娛樂方式，而是數字三維空間的生產生活方式，人們在元宇宙中必須要真正創造、生產價值。
因為無論是從人類歷史的進程來看，還是從政策引導的方向來看，脫離了創造、生產本質的事物是難以長久存在的。因此，完全娛樂化的元宇宙生命力是有限的。而能夠創造價值、生產價值就意味著有商業化的機會。
元宇宙離現實還遠嗎？扎克伯格預計，今后10年內將有10億人接觸元宇宙。換言之，互聯網距離真正的巨變還有十年。
對普通人來說，10年很長，但對于商業的歷史來說10年也許很短。如今的互聯網大廠來說，的確需要在現在的時間節點上，做好充足的準備。
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