后疫情時(shí)代全球芯片需求激增，以及隨之而來的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)零組件短缺，讓臺(tái)積電、NVIDIA、ASML等成為極具影響力的廠商。但彭博（Bloomberg）專欄作家高燦鳴認(rèn)為，近年Alphabet、Meta、亞馬遜（Amazon）、阿里巴巴等網(wǎng)絡(luò)巨擘自研芯片趨勢(shì)，儼然形成一個(gè)蓬勃發(fā)展的自有品牌芯片產(chǎn)業(yè)，臺(tái)積電和ASML將受益于這個(gè)自有品牌芯片市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。

彭博報(bào)導(dǎo)稱亞馬遜、Alphabet、阿里巴巴和Meta正忙于設(shè)計(jì)、制造和部署自用先進(jìn)半導(dǎo)體，都從英國ARM取得核心芯片技術(shù)許可，ARM在上周發(fā)布的招股說明書中，列出這些科技大廠的名字。這些ARM提到的合作廠商，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)很大程度取決于確保其安裝的硬件，是為自身使用專門定制。此即為何這些大廠采用ARM的RISC半導(dǎo)體架構(gòu)。

Alphabet旗下Google早在2013年就走上自研芯片之路，以ARM技術(shù)為其龐大的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器開發(fā)芯片。亞馬遜也有自研硬件，稱其Graviton芯片效能比x86同類芯片高出40%。

生成式人工智能（Generative AI）需大量數(shù)碼化處理來創(chuàng)建語言、影像和音訊模型，讓自研芯片需求緊迫性更高。即使NVIDIA是這場(chǎng)AI淘金熱最大受益者，但NVIDIA GPU的短缺，凸顯出云端服務(wù)提供商自研芯片的需求。

2015年Google開始部署自研的張量處理器（TPU），專為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）所量身定制。據(jù)The Information報(bào)導(dǎo)，微軟（Microsoft）最近加入這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)將在內(nèi)部以及與OpenAI一起、更廣泛采用自主開發(fā)的處理器。

高燦鳴指出，自研芯片除可掌握自主整體運(yùn)算系統(tǒng)更大控工藝度，網(wǎng)絡(luò)巨擘自研芯片還有確保利潤(rùn)的因素存在。云端服務(wù)提供商不必將這些利潤(rùn)交給芯片制造商，可透過自研投入來控制其成本結(jié)構(gòu)中日益重要的部分、并借此受益，但這并不容易。

NVIDIA仍可能占據(jù)AI半導(dǎo)體市場(chǎng)最大市占率。近期一項(xiàng)讓更多芯片可透過Google云端服務(wù)使用的協(xié)議表明，即使是Alphabet也仍無法完全放棄對(duì)NVIDIA芯片的依賴。在AI需求推動(dòng)下，云端產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將成為未來幾年產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的最大單一貢獻(xiàn)領(lǐng)域，意謂NVIDIA和超微（AMD）等既有供應(yīng)商可掌握更多機(jī)會(huì)，且Alphabet、亞馬遜和微軟等大廠自研芯片用量也將不斷增加。

高燦鳴認(rèn)為，臺(tái)積電和ASML將受益于這一轉(zhuǎn)變。不論哪家業(yè)者自研AI芯片，都可能下單給臺(tái)積電制造，且目前必要的先進(jìn)制程產(chǎn)能仍緊俏；ASML正在盡可能快的出貨晶圓制造設(shè)備，以滿足對(duì)先進(jìn)制程的爆炸性需求。

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