存儲器原廠在2023年采取減產(chǎn)保價策略,使得NAND Flash價格逐月上漲。近期,移動嵌入式現(xiàn)貨市場供貨緊張,但華為、榮耀及傳音等國內(nèi)手機(jī)廠商的2024年出貨目標(biāo)積極,預(yù)計(jì)將新增7,000萬~8,000萬支手機(jī),相當(dāng)于全球手機(jī)市場約5%的比重。這將加速手機(jī)客戶在第四季度拉貨更趨積極,并預(yù)期2024年將持續(xù)推動價格調(diào)漲。
高端機(jī)種如eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb的價格也大幅上漲。雖然近期手機(jī)市場需求持續(xù)疲弱,但高端折疊手機(jī)異軍突起,華為和榮耀的市場份額也有所上升。此外,傳音在非洲等區(qū)域市場取得了優(yōu)勢地位,并將進(jìn)軍南亞、中東市場。
業(yè)界人士指出,三家國內(nèi)手機(jī)品牌2024年成長目標(biāo)累計(jì)達(dá)7,000萬~8,000萬支,相當(dāng)于全球手機(jī)市場約5~6%的比重。隨著年底~隔年1月的傳統(tǒng)備貨旺季結(jié)束,市場預(yù)期2月后新機(jī)陸續(xù)發(fā)布,有望激勵下半年手機(jī)銷售復(fù)蘇。存儲器供應(yīng)鏈觀察,存儲器原廠持續(xù)控制供給產(chǎn)出,預(yù)計(jì)2024年第4季eMMC、UFS或eMCP等產(chǎn)品拉貨將持續(xù)漲價走勢。然而,品牌業(yè)者擔(dān)心成本上漲能否反映在市場銷售,對2024年手機(jī)成長表現(xiàn)造成壓抑。
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