近日，據(jù)供應(yīng)鏈消息，受NAND Flash價格調(diào)整及市場供需變化影響，群聯(lián)SSD報價已上漲近兩成，部分產(chǎn)品交貨周期延長至8周。這一情況與美國可能對中國半導(dǎo)體芯片加征關(guān)稅的傳聞息息相關(guān)。
群聯(lián)方面表示，NAND價格上漲趨勢自第一季度末已確立，與關(guān)稅并無直接關(guān)系。然而，部分客戶為規(guī)避不確定性，備貨動作更加積極。為防止市場出現(xiàn)重復(fù)下單的情況，群聯(lián)已采取控制出貨的措施，對第2季度的運營持審慎樂觀態(tài)度。
據(jù)供應(yīng)鏈透露，美國可能對包括NAND在內(nèi)的半導(dǎo)體芯片加征關(guān)稅，征收范圍不僅涵蓋Flash wafer，還可能擴展至所有成品。中國作為全球NAND生產(chǎn)的重要基地，供應(yīng)占比達(dá)30%，一旦加征關(guān)稅，將對部分在華產(chǎn)能較重的NAND原廠造成沖擊，并可能促使供應(yīng)鏈加速將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至非中國地區(qū)。
盡管如此，業(yè)內(nèi)對此消息持保留態(tài)度。長江存儲等廠商雖在NAND領(lǐng)域取得一定進展，但主要面向內(nèi)需市場。若貿(mào)然加征關(guān)稅，不僅會影響消費性電子產(chǎn)品，還將對AI數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵領(lǐng)域造成沖擊，進而導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш狻?br/>為應(yīng)對潛在的關(guān)稅風(fēng)險，部分供應(yīng)鏈企業(yè)選擇在臺灣地區(qū)進行生產(chǎn)，以規(guī)避可能的政策變動。群聯(lián)因擁有充足的NAND Flash庫存及完整的成品組裝產(chǎn)線，近期客戶下單需求顯著增長，相關(guān)產(chǎn)線已排滿至5月底。
群聯(lián)強調(diào)，由于關(guān)稅政策不明朗，市場仍持觀望態(tài)度。目前消費性O(shè)EM客戶主要根據(jù)內(nèi)部需求備貨，而工控客戶拉貨需求較為顯著，部分產(chǎn)品交貨期延長，預(yù)計對第2季度運營帶來積極影響。
此外，由于NAND原廠減少供給，代理端庫存水位下降，價格谷底回升趨勢有望延續(xù)。群聯(lián)指出，若關(guān)稅導(dǎo)致成本上漲，將由客戶端承擔(dān)。目前NAND價格上漲與產(chǎn)業(yè)供需變化密切相關(guān)。
業(yè)界觀察，受關(guān)稅壓力影響，近期中國業(yè)者將外銷方向轉(zhuǎn)向非美國地區(qū)，而臺灣地區(qū)的Flash現(xiàn)貨價格持續(xù)上漲，呈現(xiàn)“東升西降”的局面。盡管終端客戶備貨需求平淡，但由于上游供應(yīng)端貨源緊張，整體報價仍相對穩(wěn)定，預(yù)計單季合約價漲幅將維持在5%~10%。

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