據供應鏈透露，國內存儲器模塊廠商近期大舉下急單，計劃提前儲備2至3個季度的庫存。這一舉動背后，是中美關稅對峙加劇可能引發(fā)斷供風險的擔憂。國內廠商希望通過提高庫存水位，規(guī)避未來供應鏈不穩(wěn)定的影響，同時帶動了上游原廠和相關供應鏈的出貨需求。
隨著中國對美國進口商品加征34%關稅的反制措施出臺，業(yè)界普遍擔憂中美關稅戰(zhàn)可能進入報復性升級循環(huán)。國內客戶已向供應鏈緊急下單，甚至愿意加價采購。盡管目前存儲器現貨市場供需未見明顯波動，但業(yè)內暗流涌動。分析認為，美國通過關稅手段旨在全面遏制中國制造業(yè)的競爭力，尤其是針對轉出口至其他國家的產品。
國內存儲器廠商的積極備貨有三大原因。首先，內需市場對AI算力基礎設施建設需求旺盛，國產化供應鏈支持不可或缺；其次，提前確保關鍵零組件供應，避免斷供風險；最后，需警惕韓國、日本可能在美國壓力下限制對華出口，或要求存儲器廠商擴大在美投資，從而削弱中國市場的資源投入。
盡管存儲器芯片暫時未直接受到關稅影響，但國產化產能擴充仍需時間。部分廠商選擇優(yōu)先采購Flash晶圓或顆粒，因操作相對簡單。據ChinaFlashMarket統(tǒng)計，部分DDR資源價格已出現上漲，如DDR5 16Gb eTT價格漲至4.25美元，DDR4 16Gb eTT價格升至2.1美元。此外，部分SSD成品價格也回升至2024年年中水平。
業(yè)內預計，在中系客戶加速備貨的推動下，第2季度相關供應鏈的營運目標有望超預期達成?，F貨市場價格顯示，部分存儲器產品價格維持平穩(wěn)，甚至小幅反彈。

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