高盛在最新報告中稱，AI 相關(guān)應(yīng)用研發(fā)會加快腳步，這將推動高規(guī)格消費電子產(chǎn)品需求增長，邊緣運算和游戲等相關(guān)領(lǐng)域成為市場關(guān)注焦點。與此同時，AWS 和 Google 對新一代 ASIC AI 服務(wù)器的需求在擴大，相關(guān)供應(yīng)鏈有望從中受益。高盛對金像電（2368）、臺光電（2383）、臺耀（6274）、臺達電（2308）維持 “買進” 評級。
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在 ASIC AI 領(lǐng)域，高盛指出，當(dāng)下 ASIC AI 服務(wù)器大多采用最高階 CCL。預(yù)計 2025 年，其 PCB/CCL 需求將增長至約 7.5 億美元 / 16 億美元以上。而且在 Deepseek 推出后，AI 服務(wù)器硬件需求的不確定性風(fēng)險很高。不過，ASIC AI 服務(wù)器的供需由云端服務(wù)業(yè)者（CSP）和最終客戶直接決定，所以供過于求的風(fēng)險相對較小。YJx28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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高盛提到，RTX 游戲 GPU 可作為訓(xùn)練 Deepseek 模型的關(guān)鍵運算 IC。這意味著，在有關(guān)稅和運算 IC 出口管制擔(dān)憂的情況下，RTX GPU 關(guān)鍵零組件供應(yīng)商可能迎來更強勁的需求增長。對中國云端服務(wù)業(yè)者（CSP）來說，用 RTX GPU 訓(xùn)練 Deepseek 模型是個合理的解決辦法。YJx28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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在邊緣運算方面，高盛認(rèn)為金像電會是主要受益者。金像電作為高階 PC 與智能手機的關(guān)鍵主板 CCL/PCB 材料供應(yīng)商，在高階 PC / 智能手機的 HDI CCL 市場占比超 70%。隨著 AI 應(yīng)用的融入促使邊緣裝置規(guī)格提升，金像電在 HDI CCL 相關(guān)業(yè)務(wù)的需求有望穩(wěn)步增長。YJx28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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