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與意法半導體“蜜月期”的三安光電交出了一份13年來最差的中報。上半年公司實現營業收入64.69億元，同比下降4.33%。從營收角度來看，三安光電下滑并不嚴重，在半導體下行趨勢的背景下這個成績差強人意。
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扣非凈利潤-5.55億元，同比下跌352.07%，三安光電今年上半年經營收入大幅下滑，主營業務盈利能力不強。三安光電的政府補助占凈利潤的比重，突然飆升至456%，公司凈利潤嚴重依賴政府補貼。凈利潤1.7億元，同比下降81.76%。和一季度凈利潤2.135億元、扣非凈利-1.809億元的情況相比，三安光電二季度的盈利情況進一步惡化，凈利潤為-4359萬元、扣非凈利潤-3.738億元。目前，三安光電市值848億，股價為17元，相對于2021年8月的歷史高點，已大跌62%。2022年京東方、深天馬、三安光電等面板公司產品積壓嚴重。2023 年上半年，國際地緣沖突持續，全球經濟復蘇動能不足，LED 終端市場消費需求低迷。2023年上半年，在三安光電的兩大業務板塊中，其LED業務受行業去庫存影響，市場競爭加劇，公司LED芯片售價同比有所下降，實現銷售收入49.47億元，同比下降6.67%，產品結構調整未達預期，設備稼動率也隨市場好轉而逐步提高，整體營業成本上升7.42%，盈利空間受擠壓。2023 年上半年，全球經濟復蘇動能不足，消費電子類產品下游占比較高，智能手機、PC 等出 貨量仍處于較低水平，終端廠商持續去庫存中，下游需求不振導致全球半導體銷售額下降。在集成電路業務方面，三安光電2023年上半年實現銷售收入15.22億元，同比增長4.14%；整體毛利率增加7.75個百分點。作為國內為數不多的碳化硅產業鏈垂直整合制造平臺，三安光電全資子公司湖南三安在2023年上半年實現銷售收入5.82億元，同比增長178.86%，凈利潤3.32億元；其碳化硅產能達到15000片/月，硅基氮化鎵產能2000片/月，產能正逐步釋放；未來隨著產能的逐步釋放、產品結構的豐富和客戶出貨加快，湖南三安營收規模和利潤將快速提升。但從實際運營來看，在二季度至少確認了2億元的政府補助計入當期收益的情況下，相對于一季度30585.83萬元的營收、19523.28萬元的凈利潤，湖南三安二季度的營收很可能只有2.76億元、環比下降9.7%，且實際虧損不低于6300萬元。而且，湖南三安一季度的凈利潤，大概率也包括政府補助，其扣非凈利潤有可能也是虧損。報名提醒mPP28資訊網——每日最新資訊28at.com
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