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面對特朗普“關(guān)稅大棒”的無差別攻擊，全球市值高的上市公司蘋果，正在面臨堪稱動搖根基的商業(yè)難題——嚴重依賴亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的這家消費電子巨頭，恐怕不得不提高iPhone等一系列產(chǎn)品在美國市場的定價。
特朗普上周三發(fā)布關(guān)稅政策后，蘋果股價周四和周五分別下跌9.25%和7.29%。截至發(fā)稿，周一夜盤時段又下跌超4%。
知名蘋果爆料人馬克·古爾曼在新文章中指出，在特朗普政策沖擊下，多年以來一直避免提高美國市場定價的蘋果公司，可能在今年終“破防”。
蘋果供應(yīng)鏈集體承壓
自從2017年iPhone X上市以來，蘋果手機的旗艦型號起售價一直都是999美元。期間公司也通過調(diào)整內(nèi)存容量、推出更大尺寸的Pro Max機型變相漲價。例如在2015年時，蘋果通過取消iPhone 15 Pro Max的低內(nèi)存容量版本，將起售價提高了100美元。
所以對于美國蘋果用戶而言，多年來999美元一直是重要的心理門檻。這也是蘋果為何把內(nèi)存玩出花來，也要竭力維持這一定價。
然而，面對特朗普動輒30%-50%的進口關(guān)稅，今年的漲價壓力將達到前所未有的地步。
據(jù)古爾曼統(tǒng)計，按照特朗普的對等關(guān)稅政策：
正在不斷提升iPhone、AirPods產(chǎn)能的印度將面臨26%的關(guān)稅；
生產(chǎn)iPad、Mac、AirPods等蘋果產(chǎn)品的越南將面臨46%的高額關(guān)稅；
正在承接Mac產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的泰國和馬來西亞，將面對37%和24%的關(guān)稅；
即將開始生產(chǎn)AirTag和AirPods Max耳機網(wǎng)罩的印尼，也將面臨32%的關(guān)稅。
再加上蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的核心中國，蘋果的整個生產(chǎn)鏈條全部“中招”。
折中計算，假設(shè)蘋果將25%的關(guān)稅轉(zhuǎn)嫁給美國消費者，iPhone 17 Pro的定價將接近1250美元。
在特朗普第一個任期的貿(mào)易戰(zhàn)打響時，蘋果CEO庫克成功說服特朗普，從而避免了關(guān)稅對蘋果鏈的沖擊，但今年的情況顯然有很大不同。
蘋果此前曾試圖討好過特朗普，例如今年2月高調(diào)宣布未來4年在美國投資5000億美元（注：這與公司原本的投資計劃相差無幾）。蘋果CEO庫克甚至親自出席了特朗普的就職典禮，并自掏腰包繳納了100萬美元的“份子錢”。這些舉動都未能阻止特朗普的征稅計劃。
變局將至
古爾曼表示，假設(shè)這些關(guān)稅在4月9日全面生效，并持續(xù)到今年的新品發(fā)布季，蘋果的定價和供應(yīng)鏈政策都將出現(xiàn)顯著變化。
除了擠壓供應(yīng)鏈外，古爾曼認為擁有45%硬件利潤率的蘋果公司，存在自行承擔一部分關(guān)稅成本的空間。同時公司也會認真考慮調(diào)整iPhone的價格，好在美國消費者已經(jīng)明確知道漲價完全是特朗普的問題，所以不會被視為無端漲價。
對于蘋果而言，時間會是短暫的有利因素——眼下正處于兩個產(chǎn)品發(fā)布周期的間歇期。與許多美國同行一樣，蘋果近幾個月一直在增加美國庫存，這部分產(chǎn)品不會受到關(guān)稅影響。這意味著蘋果公司晚可以等到9月發(fā)布會時再決定是否需要漲價。
古爾曼也警告稱，這樣做的弊端，是漲價的消息會成為輿論熱點，無人關(guān)心新產(chǎn)品到底有哪些升級。
從蘋果公司的過往決策來看，庫克等人并不畏懼外部政策波動導(dǎo)致的提價。例如2022年蘋果就曾因日元貶值大幅提高了日版iPhone的定價，同年蘋果也因為通脹上調(diào)了歐洲和英國的定價。再往前數(shù)，英國脫歐時蘋果也在英國漲過價。
后一個問題，是蘋果公司是否會將產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)分散化，例如在美國本土生產(chǎn)，或在這次被征收低稅率（10%）的巴西擴大生產(chǎn)。
古爾曼直言，蘋果公司“幾乎不可能”在未來幾年時間里，將龐大的產(chǎn)業(yè)鏈連根拔起并遷回美國。
如果管理層確實希望在美國實現(xiàn)有意義的iPhone生產(chǎn)，至少需要5年時間才能看到工廠啟動，更不用說對定價的影響了——純正“美國制造”的蘋果設(shè)備定價可能需要翻一倍。例如目前基礎(chǔ)版iPhone 16的起售價為799美元，在特朗普的影響下，將可能需要1599美元。
這種假設(shè)，對于美國消費者、美股投資者而言，都會是一場巨大的災(zāi)難。
當然，“特朗普關(guān)稅”對于消費電子市場的沖擊并不限于蘋果一家。趕在特朗普宣布關(guān)稅前發(fā)布新一代游戲主機Switch 2的日本上市公司任天堂，就在上周緊急宣布暫停原定于4月9日舉行的美國市場預(yù)售活動，以評估關(guān)稅的潛在影響和市場環(huán)境。
與蘋果類似，任天堂的生產(chǎn)線高度集中在中國，同時近年來也有在越南布局的動作。
所以也有市場分析師認為，等到今年6月5月Switch 2發(fā)售時，日本消費者能夠拿到售價330美元的“日本特供版”，加拿大玩家能以450美元搶購，而美國消費者可能得面臨沖擊500、甚至600美元的“特朗普關(guān)稅定價版”主機。
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