大立光董事長林恩平在季度法說會上表示,由于客戶訂單下修,10月拉貨動能與9月相近,11月營運動能也不強。他早前已預測高端手機市場前景不樂觀,此次法說會再次確認。
值得注意的是,iPhone 16銷量不佳導致大立光產能利用率松動,第4季營運可能遜于第3季。林恩平指出,獨家供應產品已有新供應商加入,高市占率將發生變化。新供應商玉晶光9月營收也呈現下滑,反映iPhone 16銷量不佳對光學雙雄的影響。
市場關注手機鏡頭升級及AI手機趨勢,林恩平表示主鏡頭和超廣角鏡頭升級有限,但潛望鏡頭和傳感器可能放大,AI將帶動手機升級,但不一定在2025年投入。盡管第4季與第3季稼動率相近,但有2025年訂單,將盡量讓第4季產能滿載。
大立光在臺中擴建三座新廠,其中一座已投產,另一座預計2025年第3季完工,將以手機產能為主。
全球手機銷量仍小增,2024年第3季出貨量達3.16億臺,年增4%。國內手機大廠vivo表現受關注,新興市場成長是2024年趨勢之一。蘋果銷量預計成長1~3%,主要是舊款iPhone(尤其是iPhone 15)表現出色。
供應鏈觀察顯示,盡管出貨總量下降,三星仍保持市場領先地位。華為折疊機種銷量增長趨勢明顯,蘋果是否推出折疊機種眾說紛紜,但已有相關專利申請。
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