中興AX5400Pro+上手體驗：再升級 雙2.5G網口+USB 3.0這次全都有
2021年11月的時候，中興先后發布了兩款路由器產品，中興AX5400和中興AX5400 Pro，從產品命名上就不難看出這是隸屬于同一系列的，但在外觀設計上這兩款產品可以說是完全沒一點關系
2023年全球走過半導體產業鏈的「大缺料」，然而景氣快速修正，總體經濟包括通膨、升息等不確定性因素充斥，消費電子終端需求更顯疲軟。
中長期的黃金十年大勢，圍繞著「未來車」、「應用驅動」等明確趨勢，NVIDIA CEO黃仁勛一句「AI的iPhone時刻」到來，更讓全球科技業彷佛在迷霧之中看到曙光。
不過，庫存問題真的解決了嗎？長期的產業戰略又是什么？走出臺灣，需要怎樣的國際觀點？這不只是一場IC代理CEO與電子時報社長的對話，更是資深半導體老將與資深分析師的專業交流。
國際IC代理商安富利（Avnet）全球CEO Phil Gallagher，曾經在1980年代感嘆「很難跟大家解釋何為半導體」，但現在卻是一個半導體無所不在的時代。
微軟（Microsoft）在1985年推出Windows系統啟動「PC元年」，DIGITIMES創始人黃欽勇當年正在韓國攻讀研究所。1986年，英特爾（Intel）推出搭載80386處理器，黃欽勇返臺加入資策會MIC。
現今先進制程邏輯芯片來自臺灣，存儲器則由韓國主導。黃欽勇的「韓國經驗」及在臺灣研究產業變化的經歷，有助于深度了解全球半導體產業變化。以下，是黃欽勇與Phil Gallagher的對談紀要。
一個信息決勝的年代
Phil Gallagher：記得1982年時代雜志（Time）的封面人物，第一次不是以自然人為封面，而是個人電腦，我認為這很有趣。
當時有家波士頓公司的CEO，對PC問世這件事提出看法，他宣稱，世界上沒有理由每個家庭都需要PC，但這個觀點，讓他們失去了這個市場。
黃欽勇：我在1985年加入資策會MIC，因應國家計劃，半導體及PC等產業正起飛，很幸運地為整體產業發展進行研究，并向政府報告。這些經歷也使我可讓客戶了解國際公司的銷售模式。
1990年代，臺灣經濟成長，印度、韓國、泰國、日本等國家，邀請我向他們提供全球產業看法。1998年時，臺灣很多公司是供應商，但不知道有什么好方法去接觸或獲得信息。
我認為可以試著透過報紙去傳遞信息，因此DIGITIMES每天發布數十至數百篇文章，策略是從亞洲關注全球ICT供應鏈，現今如美國企業都很關注全球產業市場信息。
據DIGITIMES估算，2022年全球半導體產品市場規模為5,751億美元，2023年預計會下降些，約落在5,100億美元，市場規模數據來自擁有自家產品的半導體設計（Fabless）與系統整合元件制造廠（IDM）兩種類型公司。
其中美國IC設計業有1,355億美元的營收，就占全球半導體市場24%。而像英特爾、德儀（TI）等IDM大廠，也都占約26%比重。
至于臺灣，不僅是半導體，在電子制造服務業（EMS）方面，從2022年前三季數據來看，全世界前30大EMS制造廠產值是4,255億美元，臺廠貢獻71.7%，如電子五哥、佳世達等。
據2022年半導體產業供需結構分析，終端產品市場需求占比最多的為PC（33%）和服務器（35%），其中全球有高達93%以上的服務器由臺灣生產，接著賣給國內業者，像是阿里巴巴。
產業變革的三大關鍵：半導體、ICT供應鏈、AIoT
Phil Gallagher：從您掌握的所有數據角度分析，您對2023~2024年的市場有何看法？
黃欽勇：臺積德國廠投資將超過100億歐元（約新臺幣3,485億元），該廠將由臺積負責營運，并持70%股權，其他3家歐洲公司，包括英飛凌（Infineon）、博世（Bosch）、恩智浦（NXP）等合資伙伴則各持有10%。
先前，博世副總裁、英飛凌總裁相繼來訪，問了我很多問題，包括臺積如果去歐洲應怎么做，但我不評論，而給了他們宏觀的回答。
英飛凌、恩智浦、意法（STM），一般來說他們的晶圓代工約有約25~30%來自臺灣，他們是在汽車市場上提供電動車（EV）用元件的最佳公司，所以必須了解他們想要什么。
國內EV市場貢獻全球市場近6成，歐洲關注BMW、大眾汽車（Volkswagen），日本關注豐田（Toyota）、日產（Nissan），傳統車廠上雖享有高市占，但未來移動產業不僅僅是制造業，制造業只是一半。
舉例而言，印度已是全球第三大汽車市場，并有政策來吸引業者赴當地生產EV，而印度很可能成為國內與亞太地區其他新興市場之間的平衡。
我認為半導體業營運重心正在改變，產業將由半導體、ICT供應鏈、智能物聯網（AIoT）三者驅動。過去20年是手機和PC的天下，但未來應用驅動的市場機會更大，您怎么看？Avent在美、歐、亞太市場有哪些不同的策略？
Phil Gallagher：目前的產業情況，我在1990~2000年初期都沒有看過類似情形，這當中有很多不同因素。在通訊、工業領域市場波動時，確實感受到巨大影響。不過我們在醫療、車用領域則有不錯進展。
以車用領域來說，25年前，我們并不是汽車領域的主要參與者，而現在已有上千個不同的競爭者。車用市場正不斷成長，每一個新進入者，都讓局勢變得非常令人興奮，其中我很看好亞洲市場前景。
全球來看，歐洲表現也非常堅韌，盡管有通膨跟能源等問題，但Avent在歐洲的業務表現一直非常強勁。雖預計夏季歐洲將出現典型季節性放緩，然工業領域仍保持高度彈性。
至于美洲市場，過去曾遇到些問題，涉及系統及管理安全團隊，但過去兩年已成功回到6~8年前的營運表現，美國市場穩健成長是其特點。
雖然我使用「成長」這個詞可能有些夸大，但我對美國的持續成長仍樂觀，盡管在經濟和可能的經濟衰退等方面還存在許多討論。
在應用領域，像是工控、交通、醫療、國防等垂直領域，都是Avent策略上的一大優勢。特別是美洲市場的太空產業正在成長。
全球供應鏈重組 代理商角色新契機
Phil Gallagher：過去因疫情阻斷交流，疫情使全球供應鏈斷鏈，不僅只是技術，以及部分料件短缺，不過這也讓「代理商的角色」多了契機。
愈來愈多公司表示需要供應鏈的幫助，現今大多數公司在JIT（實時生產制度）、委外等核心能力方面走得太遠，從供應鏈角度來看，這些業者甚至不知道零件在哪里，失去透明度。
這些供應商在世界任何地方都需要使產品具有可見性，因此需要一條供應鏈，但他們不知道如何將這些供應商連接起來，所以這對Avnet來說是一個真正的機會。
過去兩年，很多大型OEM客戶都在詢問，這也使Avent持續努力尋找機會，他們改變了游戲規則，更多服務在供應鏈轉移過程中出現，Avent正在重建新的供應鏈，這是令人興奮的，我們更深知自身的市場價值在哪。
25年前，亞太地區僅占Avnet業務5%，如果當時沒有擴展到亞太地區，那我們今天會在哪？Avnet目前約40%業務來自亞太地區，其中40%在臺灣。
Avnet一直在國內開展業務，但現今不會過度依賴消費、PC領域，這些市場目前景氣較為疲軟。
Avnet在亞太地區國內、臺灣、東協間，有很好的策略平衡，同時也看好日本市場。雖然以生意面來看，日本的區域業務經營相對艱難，使得Avnet一度掙扎，但日本表現仍有所成長，更多的供應商即將到來。
供應鏈庫存問題何時解？
Phil Gallagher：針對供應鏈問題，Avnet會重新審視供應短缺的周期，就像幾年前一樣。事實上，我不太擔心相關公司的庫存情況，目前庫存處于相對高位，但這只是短暫情況，對于庫存的處理，Avnet已制定明確計劃。
至于庫存修正何時結束，我認為還需要「2~3個季度」，去調整供應鏈庫存問題，就算有調整也只是短暫修正，根據我過去40年的經驗，是可以應對這種情況的。
Avnet對各地區的表現和成長，都有很高的期望，這是基于Avnet執行力和供應鏈關系的穩固性，特別在亞洲太平洋地區，Avnet正積極推進，目前也有穩定成果。（請見下集）
責任編輯：朱原弘
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