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圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
10月9日盤前，紫金礦業(yè)（601899.SH/02899.HK）公告，公司及境外全資子公司金源國際控股有限公司（以下簡稱“金源國際”）與Newmont Corporation（以下簡稱“紐蒙特”）、紐蒙特全資子公司Newmont Golden Ridge Ltd（以下簡稱“標的公司”）簽署《股份收購協(xié)議》。
紐蒙特是世界領先的黃金公司及銅、銀、鋅和鉛的生產商，在非洲、澳大利亞、拉丁美洲和加勒比地區(qū)、北美和巴布亞新幾內亞等地區(qū)擁有資產、資源儲備等。
金源國際擬出資10億美元（約合人民幣70.71億元），收購紐蒙特所持有的標的公司100%股權。以標的公司2023年底的凈資產7.09億美元計算，此次交易作價溢價超40%。
Akyem金礦為在產金礦，是加納最大金礦之一，不過，目前其采礦權有效期僅至2025年1月，采礦租約延續(xù)申請仍需獲得加納議會的追認。而在衡量黃金生產成本的重要指標——全維持成本（AISC）上，Akyem金礦的全維持成本亦跟隨全球黃金礦業(yè)全維持成本大幅攀升。
對于此次收購事宜，10月9日時代財經(jīng)多次致電紫金礦業(yè)證券部電話，截至發(fā)稿未能取得聯(lián)系。
擬溢價超40%收購加納金礦
今年上半年，紫金礦業(yè)實現(xiàn)營收1504.17億元，同比增長0.06%；歸母凈利潤150.84億元，同比增長46.42%；資產負債率為56.65%，較上年度末下降3.01個百分點。
此次交易作價占紫金礦業(yè)今年上半年近一半的歸母凈利潤，以標的公司2023年底的凈資產計算，溢價超40%。
截至2023年年底，標的公司資產總額為12.27億美元，負債總額為5.18億美元，凈資產7.09億美元。2023年，實現(xiàn)銷售收入5.74億美元，凈利潤1.28億美元。
標的公司擁有加納Akyem金礦項目100%權益。Akyem金礦是加納最大金礦之一，位于加納南部的東部省，距加納首都約180公里，于2013年10月開始商業(yè)化生產，選廠設計處理能力850萬噸/年。2021~2023年其黃金產量分別為11.90噸、13.10噸和9.20噸。
項目目前為露天開采，按照紐蒙特排產計劃，到2028年開始將轉為井下開采，服務年限到2042年，預計全礦山壽命周期內年均產黃金約5.80噸。
儲量方面，Akyem金礦露采（證實+可信）礦石量為1900萬噸，品位1.55克/噸，金金屬量29.50噸；礦堆（證實+可信）礦石量為670萬噸，品位0.77克/噸，金金屬量5.20噸。
據(jù)紫金礦業(yè)公告，Akyem金礦（露采+地采）資源量為探明+控制1060萬噸，品位3.57克/噸，金金屬量37.80噸。
此外，標的公司同時持有Akyem金礦外圍的四個探礦權，其中三個毗鄰Akyem礦區(qū)，四個探礦權合計面積79.59平方公里。
紫金礦業(yè)認為，在目前及未來預期金價條件下，該項目可利用的資源儲量仍然有較大潛力，項目有較大開發(fā)前景，預計通過進一步的勘查、經(jīng)濟技術重新評價以及技術改造，項目資源儲量和產量均有進一步提升空間。
今年以來，金價多次上漲，目前仍相對處在歷史高位。近期隨著市場對美聯(lián)儲未來大幅降息預期的降溫，美債收益率和美元指數(shù)繼續(xù)保持在兩個月來的高位，黃金期貨價格承壓。截至10月8日收盤，紐約商品交易所12月黃金期價收于2635.40美元/盎司，跌幅為1.15%。
10月9日，華安金屬新材料首席分析師許勇其告訴時代財經(jīng)，短期來看黃金可能不太具備比較好的投資屬性，容易受到美聯(lián)儲降息的節(jié)奏和力度不及預期的影響，導致金價上漲動力不足。另外，股票市場比較火爆，資金投向黃金的偏向性可能會下降。
采礦權有效期至明年1月
此次紫金礦業(yè)擬收購Akyem金礦，源于今年2月紐蒙特董事會批準了一項投資組合優(yōu)化計劃，紐蒙特計劃剝離六項非核心資產和一個開發(fā)項目，其中就包括Akyem金礦。
值得注意的是，Akyem金礦目前采礦權有效期僅至2025年1月，該采礦權由東部、西部兩個采礦租約組成，現(xiàn)全部資源及生產設施均在東部采礦權內。目前，其采礦租約延續(xù)申請已于今年9月獲得加納國土與自然資源部的批準，仍需獲得加納議會的追認。
為應對采礦租約延續(xù)的不確定性，紫金礦業(yè)指出，本次交易對價為10億美元，交割時將支付9億美元，在東部采礦權租約延期獲得加納議會追認之日，或東部采礦權變更后獲得議會追認之日，或交割后第5年（三者孰早）支付剩余1億美元。
且除交易對價外，雙方將根據(jù)本協(xié)議約定的程序和標準，對標的公司現(xiàn)金、運營資金、礦堆及流程金、產成金、復墾保證金等另行進行結算。若加納議會對采礦權租約延期的追認結果給金源國際造成損失，在符合約定的條件下，紐蒙特應對金源國際進行補償，適用補償上限為2億美元。
值得一提的是，紫金礦業(yè)足跡雖遍布全球，但此前在非洲旗下并無金礦布局，加納對于紫金礦業(yè)而言更是“新地圖”。因本次交易涉及的標的公司注冊于非洲加納，根據(jù)加納礦業(yè)法，當標的公司向股東分紅時，政府享有10%的分紅權。
此前，有不少上市公司早盯上了加納富饒的黃金資源。其中，赤峰黃金（600988.SH）與金誠信（603979.SH）合作開發(fā)位于加納的金星瓦薩-瓦薩（Wassa）金礦；山東黃金（600547.SH）旗下的加納卡蒂諾資源有限公司所屬的納穆蒂尼金礦項目也正處于基建期；曉程科技（300139.SZ）在加納擁有三座金礦，分別是AKROMA、AKOASE和FGM。
“雖然金價相對處在歷史高位，但企業(yè)投資金礦的意愿依舊很強，一方面，金礦的分布比較集中，富礦、大礦比較難找；另一方面，金礦投資周期較長，因此盡管現(xiàn)在價格處在高位，但從長周期來看，企業(yè)仍能獲得足夠的利潤維持資本開支”，許勇其指出。
不過，在全球黃金礦業(yè)的全維持成本大幅攀升的背景下，Akyem金礦也未能幸免。
2023年，全球黃金礦業(yè)的全維持成本同比增長6%，達到1295美元/盎司；同期Akyem金礦的全維持成本為1210美元/盎司，同比上漲了24.49%。
今年上半年，赤峰黃金旗下位于加納的瓦薩（Wassa）金礦全維持成本為1177.80美元/盎司，同比上漲1.13%；而Akyem金礦在今年二季度的全維持成本則飆升至1952美元/盎司，同比大漲33.61%。
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