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孫中山先生曾有名言曰：“天下大勢(shì)，浩浩蕩蕩。順之者昌，逆之者亡。”站在 2022 年的年末，對(duì)于今天的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，投資者也需要思考，將來(lái)的大趨勢(shì)是什么？
這里，就請(qǐng)?jiān)试S我分析一下中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在下一個(gè)階段的 4 個(gè)大趨勢(shì)。這 4 個(gè)趨勢(shì)分成兩部分：前兩個(gè)趨勢(shì)預(yù)示著過(guò)去的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)邏輯慢慢沒(méi)落，后兩個(gè)趨勢(shì)則可能在將來(lái)帶來(lái)新的商業(yè)機(jī)會(huì)。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)變幻莫測(cè)，可以說(shuō)是人類(lèi)經(jīng)濟(jì)中變化最多的行業(yè)之一。因此，我所列出的趨勢(shì)也僅代表我的思考，而很難涵蓋所有可能發(fā)生的事情。考慮不周之處，還請(qǐng)聰明的讀者海涵。
達(dá)峰的用戶(hù)覆蓋率
在 2000 年以后的二十多年里，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了超高的發(fā)展速度。大量之前從未接觸過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的民眾，成為了互聯(lián)網(wǎng)上的常客。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這二十多年里的用戶(hù)大覆蓋，可以分為兩個(gè)階段：以電腦和網(wǎng)頁(yè)為主的第一波覆蓋，和以智能手機(jī)為主的第二波覆蓋。
其中，尤其是以智能手機(jī)為主的第二波覆蓋，得益于其對(duì)入戶(hù)網(wǎng)線(xiàn)的零要求、移動(dòng)設(shè)備的低價(jià)（用戶(hù)數(shù)最廣的安卓設(shè)備大多比電腦便宜）、使用場(chǎng)景的廣泛化（走到哪里都能用，躺在床上也能用），導(dǎo)致在第二波互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)覆蓋中，幾乎所有潛在消費(fèi)者都被吸收成為了互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。
在這樣一個(gè)用戶(hù)增長(zhǎng)速度超高的時(shí)代，加上互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)天然的“贏家通吃”的行業(yè)屬性，許多互聯(lián)網(wǎng)公司的經(jīng)營(yíng)策略也變成了“純?cè)鏊僦辽稀薄拔ㄊ袌?chǎng)占有率論”。為了搶占新用戶(hù)、搶占市場(chǎng)份額，以給消費(fèi)者補(bǔ)貼為主的經(jīng)營(yíng)策略（俗稱(chēng)“撒錢(qián)”），也就變成了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主流手段。
但是，隨著中國(guó)的主要消費(fèi)者（從十幾歲的孩子到八十歲的老人）幾乎人手一部智能手機(jī)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的覆蓋率，也已經(jīng)基本達(dá)峰。
根據(jù)中國(guó)電子裝備技術(shù)開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在 2021 年底，中國(guó)的手機(jī)社會(huì)保有量達(dá)到了 18.6 億部，對(duì)應(yīng) 14 億總?cè)丝冢呀?jīng)達(dá)到人均一部手機(jī)還多。而在 2011 年，根據(jù)當(dāng)時(shí)的《中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告》，中國(guó)使用手機(jī)上網(wǎng)的人數(shù)只有 3.6 億人。
在這種情況下，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)幾乎覆蓋了所有用戶(hù)。而對(duì)于其中常用的一些商業(yè)功能，比如聊天、購(gòu)物、視頻，也已經(jīng)隨著智能設(shè)備的覆蓋率達(dá)峰，基本上達(dá)到了各自的用戶(hù)群體覆蓋率達(dá)峰。
因此，在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)不會(huì)主要來(lái)自新用戶(hù)的開(kāi)發(fā)，投資者和企業(yè)需要從新的角度來(lái)尋找商業(yè)機(jī)會(huì)。
反壟斷下的低利潤(rùn)率
限制互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)按照過(guò)去二十年的思路增長(zhǎng)的另一個(gè)因素，來(lái)自反壟斷大格局下的低利潤(rùn)率。
在原先的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)設(shè)計(jì)中，不少人簡(jiǎn)單的認(rèn)為，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)取得市場(chǎng)支配地位、或者說(shuō)壟斷地位以后，就可以依靠自己在商業(yè)上的優(yōu)勢(shì)，從客戶(hù)和供應(yīng)商那里要到一個(gè)更高的價(jià)格，從而獲得更高的利潤(rùn)率。
如此的設(shè)計(jì)，很顯然只考慮了商業(yè)，沒(méi)有考慮社會(huì)和政府。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶(hù)群達(dá)峰以后，社會(huì)和政府對(duì)企業(yè)的壟斷能力極度敏感，反壟斷所帶來(lái)的壓力也隨之而來(lái)。結(jié)果，通過(guò)占據(jù)市場(chǎng)支配地位獲得更高利潤(rùn)率的想法，逐漸化為泡影。
在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，在社會(huì)輿論豐富而靈活的今天，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不但很難通過(guò)市場(chǎng)占有率和壟斷為自己謀求高利潤(rùn)率，甚至還可能因?yàn)椤皹?shù)大招風(fēng)”，需要在獲得市場(chǎng)支配地位以后，適當(dāng)放棄一些利潤(rùn)率，以免受到反壟斷的壓力。
可以預(yù)見(jiàn)的消費(fèi)升級(jí)
以上的兩個(gè)趨勢(shì)，即“用戶(hù)數(shù)達(dá)峰”和“反壟斷”，意味著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，很難因循過(guò)去思維所設(shè)定的老路。但是，兩個(gè)新的趨勢(shì)卻會(huì)為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)新的商業(yè)機(jī)會(huì)。
第一個(gè)新的大趨勢(shì)，就是可以預(yù)見(jiàn)的消費(fèi)升級(jí)。
在過(guò)去，中國(guó)人均 GDP 僅有幾千美元，因此不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)邏輯，都是以低價(jià)、便宜為主打點(diǎn)，至于質(zhì)量、售后、品牌的追求，則放在次位。
比如，在網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)，主流的邏輯是全網(wǎng)最低價(jià)、量大從優(yōu)（價(jià)格）、拼單減價(jià)，等等；在網(wǎng)約車(chē)行業(yè)，主流的邏輯是性?xún)r(jià)比最高、同樣里程數(shù)價(jià)格最低；在外賣(mài)行業(yè)，大量的預(yù)制菜和專(zhuān)營(yíng)外賣(mài)的小門(mén)店取代了高質(zhì)量的廚房。
但是，在 2021 年，中國(guó)人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 1.3 萬(wàn)美元。隨著經(jīng)濟(jì)的逐步發(fā)展，未來(lái)將向 2 萬(wàn)美元、甚至 3 萬(wàn)美元逐步邁進(jìn)。作為對(duì)比，希臘在 2021 年的人均 GDP 為 2.3 萬(wàn)美元，意大利則為 3.5 萬(wàn)美元。中國(guó)的人均 GDP 水平躋身發(fā)達(dá)國(guó)家行列，是早晚的事情。
當(dāng)中國(guó)人均 GDP 逐步發(fā)展時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于消費(fèi)的品質(zhì)需求會(huì)不斷提高，對(duì)價(jià)格的敏感性則會(huì)不斷降低。對(duì)于消費(fèi)的品質(zhì)追求可能體現(xiàn)在很多方面：商品的質(zhì)量本身、品牌影響力、售后服務(wù)的即時(shí)性與可靠性、產(chǎn)品的個(gè)性和文化屬性、對(duì)健康和生態(tài)的追求，等等。
遵循消費(fèi)升級(jí)的路線(xiàn)（盡管這可能是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程），將可以看到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)明顯的改變。
比如，更重視質(zhì)量、售后、品牌商品的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物公司，會(huì)對(duì)更重視價(jià)格的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物公司，取得越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。重視乘客乘車(chē)體驗(yàn)、安全性、乘車(chē)效率（而不是價(jià)格效率）的網(wǎng)約車(chē)公司，也會(huì)優(yōu)于只重視價(jià)格的網(wǎng)約車(chē)公司。
同時(shí)，那些“做更挑剔的顧客的生意”的企業(yè)，不僅會(huì)比“做更想省錢(qián)的顧客的生意”的企業(yè)更加受益于消費(fèi)升級(jí)，而且這些企業(yè)還會(huì)獲得更強(qiáng)的盈利能力。
由于這部分企業(yè)的顧客對(duì)于價(jià)格更不敏感、對(duì)企業(yè)提供的服務(wù)質(zhì)量更加依賴(lài)，因此這部分顧客相對(duì)來(lái)說(shuō)，會(huì)更愿意多花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)舒心的服務(wù)，更不愿意因?yàn)閮r(jià)格的高低輕易更換消費(fèi)渠道。而由于價(jià)格戰(zhàn)往往是互聯(lián)網(wǎng)公司搶奪客戶(hù)的首要武器，這也就意味著“做更挑剔的顧客的生意”的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，會(huì)面臨更少的搶客競(jìng)爭(zhēng)。
所以，遵循消費(fèi)升級(jí)的路線(xiàn)，而不是過(guò)去十幾年大行其道的低價(jià)路線(xiàn)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會(huì)找到自己新的道路。伴隨這條新道路的，還會(huì)有比過(guò)去更強(qiáng)大的盈利能力、更豐厚的資本回報(bào)。對(duì)于在新的趨勢(shì)中，能夠占據(jù)“消費(fèi)升級(jí)”這個(gè)商業(yè)位置的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，投資者可以重點(diǎn)留意。
層出不窮的三種創(chuàng)新
盡管互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的用戶(hù)覆蓋已經(jīng)達(dá)峰，但是，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)新仍然層出不窮，這個(gè)大趨勢(shì)目前仍然遠(yuǎn)未結(jié)束。
總的來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)新有三個(gè)主要方向：硬件技術(shù)的創(chuàng)新、軟件算法的創(chuàng)新以及商業(yè)模式的創(chuàng)新。
從硬件技術(shù)來(lái)說(shuō)，越來(lái)越快的終端設(shè)備和越來(lái)越好的網(wǎng)絡(luò)（包括速度、穩(wěn)定和同時(shí)容納用戶(hù)數(shù)的帶寬），都會(huì)不斷改變互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的底層邏輯。
比如，在 2G 和 3G 時(shí)代，現(xiàn)在流行的流媒體完全不具備實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。但是，當(dāng) 4G 、甚至是 5G 時(shí)代到來(lái)以后，流媒體一躍成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的新星。依靠流媒體的商業(yè)推廣，迅速成為了廣告業(yè)的新寵。
而在流媒體時(shí)代，許多商業(yè)邏輯也發(fā)生了巨大變化。比如，在過(guò)去占據(jù)了大眾視野的影視明星，在流媒體時(shí)代反而不容易吸引到和過(guò)去相等數(shù)量的用戶(hù)。這是因?yàn)閭鹘y(tǒng)媒體時(shí)代屬于準(zhǔn)單向發(fā)布的時(shí)代，而流媒體時(shí)代則觀(guān)眾的當(dāng)時(shí)反饋極其重要，兩者因此產(chǎn)生了巨大的區(qū)別。
從流媒體的角度來(lái)說(shuō)，目前，雖然 5G 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)可以支撐一定程度上的流媒體傳播，但是限于高昂的流量?jī)r(jià)格、覆蓋面不夠廣的網(wǎng)絡(luò)和同時(shí)支持終端數(shù)不足的基站設(shè)備，流媒體的黃金時(shí)代可能還沒(méi)有到來(lái)。而在流媒體之外，甚至有更多的創(chuàng)新會(huì)隨著硬件的改變而改變。
其次，軟件和算法方面，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的提升空間也非常巨大。就目前來(lái)說(shuō)，許多算法還停留在比較原始的層面。
比如說(shuō)，購(gòu)物網(wǎng)站的消費(fèi)者經(jīng)常有“我只要買(mǎi)過(guò)什么， APP 就繼續(xù)給推什么”的感覺(jué)。但是，在更加細(xì)致的商業(yè)層面，消費(fèi)者已經(jīng)買(mǎi)過(guò)的東西，反而是消費(fèi)者短時(shí)間內(nèi)不會(huì)再買(mǎi)的東西。如何從現(xiàn)有的消費(fèi)者畫(huà)像中，推測(cè)出消費(fèi)者自己都不知道自己想買(mǎi)的東西，才會(huì)促進(jìn)更多的消費(fèi)行為。
最后，在硬件和軟件算法不斷更新的未來(lái)，同時(shí)伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，聰明的互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者也一定能夠找到新的商業(yè)模式。比如，寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)就大有可為：人們開(kāi)始養(yǎng)越來(lái)越多的寵物，而有時(shí)候這些寵物的消費(fèi)升級(jí)甚至遠(yuǎn)快于人類(lèi)。如何把對(duì)寵物的服務(wù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)做好，會(huì)是一個(gè)越來(lái)越有市場(chǎng)的話(huà)題。
無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的從業(yè)者，還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的投資者，都要在未來(lái)面臨以上 4 個(gè)大趨勢(shì)，即達(dá)峰的用戶(hù)覆蓋率、反壟斷下的低利潤(rùn)率、可以預(yù)見(jiàn)的消費(fèi)升級(jí)、層出不窮的三種創(chuàng)新。只要把握住這 4 個(gè)大趨勢(shì)，相信在規(guī)模巨大、充滿(mǎn)活力的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，我們一定能找到優(yōu)秀的商業(yè)機(jī)會(huì)。
本文源自證券市場(chǎng)周刊
本文鏈接：http://www.tebozhan.com/showinfo-62-1034-0.html互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)遇(互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的四大趨勢(shì))
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