人間誠實周鴻祎：360 All in 大模型的六個解讀
主筆 / 村口有牛文章架構師 / 毛自聰出品 / 巨頭財經5月至今，人間躁動，各路大模型你方唱罷我登場，VC圈互聯網圈媒體圈已近癲狂。誰也沒想到，今日，360再度刷屏，老牌互聯網巨頭展現
近期，A股市場波動加劇，特別是算力板塊遭遇調整，云計算ETF（代碼：159890）在早盤交易中呈現低開低走的態勢，跌幅達到2.35%。
近兩日的股市行情讓投資者心情猶如過山車。一方面，市場指數節節攀升，昨日更是上演了一場V型反轉，尾盤指數創下新高，節后市場的成交量也持續放大，顯示出強勁的市場活力。
然而，另一方面，科技板塊卻處于震蕩分化之中，市場缺乏這一核心主線的引領，進攻性明顯減弱。昨日，主力資金凈流出接近900億元，顯示出市場做多情緒不高。
面對當前的市場走勢，投資者不禁要問：市場能否延續上漲趨勢？科技板塊是否仍是市場主線？
從整體分析來看，盡管大盤指數一度跌破5日和10日均線，但隨后在指數的拉升下，昨日成功探底回升并收在5日均線上方，顯示出短期市場依然保持強勢，上行趨勢并未遭到破壞。市場成交量持續活躍，加上兩會政策的預期驅動，預計A股市場仍將保持上漲趨勢。
就市場主線而言，盡管科技板塊內部存在分化，但整體來看，當前市場的主線依然圍繞AI展開。一些細分領域在連續多日上漲后迎來短期回調，但在市場整體向上、AI熱度不減的背景下，這些細分領域后續有望重拾升勢。
特別是泛算力分支，值得投資者密切關注。從行業發展趨勢來看，算力作為AI產業鏈的上游，是明確的發展方向。隨著人工智能技術的快速發展，對算力的需求呈現爆發式增長。無論是訓練新模型還是進行推理，都離不開強大的算力支持。這既是短期的投資機會，也是長期的布局方向。
從近期回調機會來看，算力板塊在連續三周大幅上漲后，本周迎來大幅回調。在當前AI市場活躍、多家頭部企業業績超預期的背景下，算力板塊的回調顯得缺乏邏輯支撐，除了前期漲幅較大導致的技術性回調外，難以找到其他原因。因此，當前算力板塊的回調或許正是布局良機，有望開啟新一輪的上漲。
從資金流向來看，盡管算力板塊近期出現回調，但資金搶籌熱度依然不減。以云計算ETF（159890）為例，本周該ETF連續獲得資金凈流入，累計凈流額超過5000萬元。這表明市場對算力板塊依然看好，投資者可以借此回調機會進行布局。
云計算ETF（159890）跟蹤的是中證云計算與大數據主題指數，涵蓋了50家涉及云計算服務、大數據服務以及相關硬件設備的上市公司。該ETF不僅涵蓋了AI應用領域的龍頭企業，如科大訊飛、金山辦公，還覆蓋了光模塊、AI服務器等細分領域的龍頭企業，為投資者提供了一鍵布局云計算全產業鏈的機會。場外投資者也可以通過聯接基金（A類：021716；C類：021717）來把握這一投資機會。
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