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財聯(lián)社7月22日訊（記者 任超宇）8月份，各大空調(diào)廠商即將進(jìn)入2025冷年開盤階段。但由于今年上半年終端消費不振、企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏提前，導(dǎo)致渠道庫存攀至高位。在空調(diào)價格走勢撲朔迷離的情況下，空調(diào)廠商預(yù)計會迎來巨大的考驗。
受訪的業(yè)內(nèi)分析師均對下半年的空調(diào)行業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)計內(nèi)銷市場會同比下滑。在此背景下，有長期重倉持有某空調(diào)上市公司的投資者向財聯(lián)社記者表示，“想減倉了。”
經(jīng)銷商：十幾年不遇的年頭
有券商分析師曾向財聯(lián)社記者表示，庫存是研究空調(diào)行業(yè)的核心變量之一。當(dāng)庫存處于合理低位的時候，賣方分析師傾向于向機構(gòu)推薦相關(guān)標(biāo)的。
為了解當(dāng)下的渠道庫存情況，財聯(lián)社記者采訪了多位經(jīng)銷商人士。發(fā)現(xiàn)即便個別經(jīng)銷商自身庫存情況良好，但渠道庫存高企已經(jīng)成為共識。
來自北方某省的海爾空調(diào)經(jīng)銷商張超向記者介紹，他現(xiàn)在庫里放著的差不多1萬臺貨，身邊像他這樣的大經(jīng)銷商，普遍庫存在1.5萬臺到2萬臺之間。而往年的這個時候，基本上已經(jīng)消化了三分之二的庫存，庫存數(shù)量不會超過5000臺。
“上半年大家銷量都不怎么好，庫存消化非常慢。” 張超表示。
來自河北的綜合空調(diào)經(jīng)銷商王平則表示，今年他的庫存控制較好，基本保持了零庫存的狀態(tài)。但據(jù)他介紹，“華北地區(qū)部分庫存較高的廠家和代理商在市場上已經(jīng)不講武德了，簡直就是降價拋售。”結(jié)合華北地區(qū)近半月之內(nèi)基本全部有雨，以及整體消費疲軟，他稱今年是空調(diào)市場“十幾年不遇的年頭”。
行業(yè)數(shù)據(jù)與經(jīng)銷商們的體感一致。產(chǎn)業(yè)在線分析師方雪箐告訴記者，當(dāng)下的工業(yè)庫存（廠家直接庫存）+渠道庫存已經(jīng)達(dá)到約6千萬臺的規(guī)模，而去年同期僅為約4千萬臺。這意味著整體庫存同比增幅約有50%。
上海鋼聯(lián)銅分析師崔蓉向記者表示，根據(jù)她測算，廠家?guī)齑婊驹?千萬以內(nèi)。換言之，廠家將大部分的貨壓向了渠道。
張超稱，今年開年大家都說行情會好起來，此外廠家也有政策，所以大家都囤了一部分貨。張超也確認(rèn)，就海爾方面而言，確實加大了向渠道壓貨的力度。
分析人士告訴記者，渠道庫存高企是行業(yè)現(xiàn)象，對于海爾來說，壓力或更突出一點。因為海爾的市占率行業(yè)排序第三名，想要超越前兩名是有難度的。但今年像TCL、奧克斯這樣的企業(yè)出口量很多，從整體出庫和銷量來看，可能已經(jīng)逼近或超過了海爾。
有空調(diào)工廠提前放假？上游銅管廠接單難
空調(diào)廠商生產(chǎn)-出貨給渠道-渠道銷售給終端消費者，空調(diào)行業(yè)的運作模式大抵如此。當(dāng)下渠道的“積食”，源自工廠端生產(chǎn)節(jié)奏提前和終端消費疲軟兩個方面。
2024年上半年，空調(diào)廠商生產(chǎn)節(jié)奏明顯提前。往年3-5月開始的生產(chǎn)旺季，提前到了1月份。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，1-5月內(nèi)外銷合計排產(chǎn)8958萬臺，同比增長20.7%。其中內(nèi)銷排產(chǎn)增長10.8%，外銷排產(chǎn)增長33.0%。
6-7月國內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷排產(chǎn)分別同比下滑10.0%和12.5%；而外銷排產(chǎn)分別同比增長50.5%和34.7%。
需要說明的是，雖然外銷受益于補庫及需求旺盛，但其均價一路降低，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，5月份空調(diào)外銷在銷售額上升23.9%的同時，單價同比下滑9.6%。
而在國內(nèi)市場，多位經(jīng)銷商均稱倍感壓力。除了老生常談的房地產(chǎn)疲軟影響外，進(jìn)入空調(diào)旺季以來，全國特別是南方多雨的氣候也造成了很大影響，導(dǎo)致旺季節(jié)奏一再推遲。
直到近期廣州等南方部分城市氣溫持續(xù)上升，才有經(jīng)銷商告訴記者，銷量有所回升。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年空調(diào)市場全渠道銷量3315萬臺，同比下滑11.0%，銷售額1114億元，同比下滑14.5%。
綜合上述情況，有產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，格力、美的等部分廠商的空調(diào)工廠已經(jīng)在8月前提前放假，停工檢修。（注：空調(diào)廠商的制造淡季一般在8月開啟，所以放假一般從8月開始。）
財聯(lián)社記者聯(lián)系了人力中介，咨詢美的廣州南沙空調(diào)工廠的工作機會。中介人員表示，淡季了，南沙工廠即將放假，已經(jīng)收緊招聘。現(xiàn)在入職需要接受調(diào)配，廣州地區(qū)沒有崗位。需要調(diào)到外地。
人力中介表示，如果在意放假影響工資，可等到9月或10月上班，到時候還有額外1000塊的穩(wěn)崗補貼，現(xiàn)在是沒有這個錢的。
財聯(lián)社記者實地到訪美的廣州南沙空調(diào)工廠了解情況，據(jù)工廠門口的工作人員稱，美的廣州南沙空調(diào)工廠還沒有放假，不過確實已經(jīng)不招聘了。現(xiàn)在南沙空調(diào)工廠員工正在陸續(xù)外調(diào)，“今天才外調(diào)了50多個人。”
而據(jù)外賣小哥和工作人員稱，員工加班頻次有所減少。
美的廣州南沙空調(diào)工廠 來源：財聯(lián)社記者攝
實地調(diào)研的情況尚不能支持“空調(diào)工廠提前放假停產(chǎn)檢修”的論斷。對于是否有存在此情況，財聯(lián)社記者向格力、美的發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。
不過關(guān)于南沙空調(diào)工廠的情況，美的方面回應(yīng)稱，南沙工廠的放假時間是8.8-8.18（11天），這個期間會進(jìn)行年度技改投資與設(shè)備檢修。需要招聘的崗位也會在大假后開始，日常也都有補充性招聘。上半年工廠產(chǎn)值同比增長10%，月度峰值產(chǎn)量再創(chuàng)新高，突破100萬套（去年最高是85萬套）。
崔蓉判斷，業(yè)內(nèi)空調(diào)工廠今年定下的生產(chǎn)目標(biāo)在上半年已經(jīng)有較高的完成率。而近來，至少有兩家銅管廠商向崔蓉咨詢，“為什么現(xiàn)在來自空調(diào)廠商的訂單大幅下降，沒訂單了。”
“其實現(xiàn)在銅管企業(yè)可能也知道，今年下半年會很慘。” 崔蓉表示。
新冷年開盤成空調(diào)企業(yè)“大考”
每年的8月份，是空調(diào)“開盤”的大日子。據(jù)綜合空調(diào)經(jīng)銷商王平介紹，每年這個時候，空調(diào)廠商都會釋放漲價信息來刺激渠道提貨打款，但今年的情況卻十分復(fù)雜。
早在5月份，某空調(diào)廠商負(fù)責(zé)人告訴財聯(lián)社記者，受銅價上漲影響，下半年空調(diào)行業(yè)每臺成本或增加100元左右。其預(yù)測，在618之后，下半年空調(diào)行業(yè)或開啟漲價。
但在剛剛過去的618，價格戰(zhàn)已經(jīng)從年初的中小廠家參與蔓延至頭部廠商。1.5匹掛機空調(diào)的價格最低可以到達(dá)一千一二百元左右。方雪箐表示，618均價下滑幅度可能有十幾個點。
結(jié)合渠道庫存高企的情況，這讓下半年空調(diào)價格走勢撲朔迷離，一方面，大宗原材料確實給空調(diào)廠商造成壓力；另一方面，消費不振導(dǎo)致漲價基礎(chǔ)薄弱。
有受訪的分析人士認(rèn)為，消費市場情況在未來空調(diào)是否漲價的問題上占有更大的考量比重。漲價不行，降價則會給高庫存的渠道方帶來壓力。
經(jīng)銷商張超告訴記者：“如果開盤以后，價格比年前價格低的話，那基本上很多人是很難扛。”因為這意味著，當(dāng)下高價來的庫存會發(fā)生減值。
結(jié)合市場行情，張超呼吁廠家能夠及時根據(jù)市場整體情況，適當(dāng)?shù)貙?jīng)銷商做政策傾斜，而不是把壓力都給到經(jīng)銷商。
王平就此判斷，今年的開盤對各個廠家來說都是一個巨大的考驗。如果代理商、經(jīng)銷商都沒錢，那么廠家又從哪里“吸款”呢？
受訪的分析師均對下半年的空調(diào)行業(yè)預(yù)期謹(jǐn)慎。產(chǎn)業(yè)在線方雪箐表示，空調(diào)內(nèi)銷市場的出貨端上半年還是增長的，只不過月度同比增幅在逐漸遞減。下半年大概率是下滑趨勢。
值得關(guān)注的是，在渠道庫存高企、價格戰(zhàn)走勢不明的背景下。有長期重倉投資某空調(diào)上市公司的投資者通過自己調(diào)研與記者對空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀得出了同樣的結(jié)論。
他在與記者交流后表示，“想減倉了。如果三季度或者年底前有一波沖高，我可能會陸續(xù)減三分一倉位。”
（文中張超、王平均為化名）
（財聯(lián)社記者 任超宇）
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