和訊發(fā)現(xiàn)近期芒果超媒(300413)獲得了券商機(jī)構(gòu)的關(guān)注，特意將其業(yè)績變化和投資要點(diǎn)整理，供您參考：fe028資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

業(yè)績變化：芒果超媒的長視頻平臺盈利能力增強(qiáng)，以愛奇藝為代表頭部長視頻平臺，毛利率穩(wěn)步提升，進(jìn)入利潤釋放期。預(yù)計到2025年愛奇藝毛利率將提升至31%，調(diào)整后凈利率提升至11%，22-25年調(diào)整后凈利潤C(jī)AGR+48%。公司現(xiàn)有22個影視制作團(tuán)隊和36家“新芒計劃”戰(zhàn)略工作室，在雙平臺融合下，湖南衛(wèi)視優(yōu)秀的選劇/制作基因有望助力劇集內(nèi)容板塊表現(xiàn)進(jìn)一步提升，芒果TV或?qū)⒂瓉韯〖斋@期。會員體量有望快速提升，預(yù)計今年公司會員數(shù)量同比增長19%至7016萬。fe028資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

投資要點(diǎn)：投資者可關(guān)注芒果超媒的長視頻平臺盈利能力增強(qiáng)和劇集ROI提升。雙平臺融合有望助力劇集內(nèi)容板塊表現(xiàn)進(jìn)一步提升，芒果TV或?qū)⒂瓉韯〖斋@期。會員體量有望快速提升，預(yù)計今年公司會員數(shù)量同比增長19%至7016萬。但需要關(guān)注內(nèi)容表現(xiàn)或廣告招商不及預(yù)期、影視業(yè)務(wù)投資回報不確定性較高風(fēng)險、行業(yè)監(jiān)管的風(fēng)險以及宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。fe028資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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芒果超媒有望成為雙平臺融合下的大贏家，不過要想成為劇集收獲期的主角，還需有湖南衛(wèi)視的選劇/制作基因的助力。畢竟，沒有好劇集，會員們只能看著廣告流淚。

和訊自選股寫手fe028資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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