4月4日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布，自2025年4月10日12時(shí)01分起，對(duì)原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅。此政策的實(shí)施對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國進(jìn)口自美國的產(chǎn)品總額約為1636.24億美元，其中機(jī)械電子類產(chǎn)品占比23.17%，集成電路產(chǎn)品金額約為118億美元，半導(dǎo)體制造設(shè)備及零部件金額約為45億美元。

芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域
在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，美國的Cadence、Synopsys和Seimens EDA等頭部廠商的EDA及IP產(chǎn)品可能面臨加征34%關(guān)稅。這將增加國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)廠商使用這些工具的成本，但也將推動(dòng)國產(chǎn)EDA的采用率，利好本土廠商。
芯片制造環(huán)節(jié)
芯片制造分為晶圓制造和封測兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地條例》，原產(chǎn)地需滿足“完全獲得”或“實(shí)質(zhì)性加工”標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于晶圓制造在美國完成的芯片，如果無法在封測環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)≥30%的增值，其原產(chǎn)地仍會(huì)被認(rèn)定為美國。
具體廠商影響
1. 英特爾
英特爾的大部分晶圓制造在美國進(jìn)行，其在成都的封測廠可能會(huì)受到此次關(guān)稅政策的影響。英特爾可以通過將晶圓制造轉(zhuǎn)移到愛爾蘭或以色列，或通過在馬來西亞等海外封測廠實(shí)現(xiàn)≥30%的增值，來規(guī)避關(guān)稅影響。
2. 格羅方德
格羅方德在美國以外的德國和新加坡也有晶圓廠，可以將客戶出口到中國的晶圓轉(zhuǎn)移到這些地區(qū)制造，以規(guī)避關(guān)稅影響。
3. 德州儀器
德州儀器的晶圓制造主要在美國本土，預(yù)計(jì)其大部分芯片進(jìn)口到中國將面臨34%的關(guān)稅影響。這對(duì)其競爭對(duì)手非美系模擬芯片及MCU廠商來說是一個(gè)利好。
4. 美光
美光的晶圓制造產(chǎn)能分布在美國、新加坡、日本和中國臺(tái)灣。雖然其美國晶圓廠制造的產(chǎn)品對(duì)華出口將面臨關(guān)稅，但美光可以通過調(diào)配其他地區(qū)的產(chǎn)能來降低影響。
5. Microchip、ADI、安森美、Skyworks、Qorvo
這些廠商的晶圓制造主要在美國，對(duì)華出口可能會(huì)受到關(guān)稅影響。不過，他們可以通過利用海外晶圓廠或代工合作伙伴來規(guī)避關(guān)稅。
半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域
對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備廠商，如應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)、科磊和泰瑞達(dá)，其關(guān)鍵設(shè)備的原產(chǎn)地如果在美國且占比超過70%，仍會(huì)被認(rèn)定為美國原產(chǎn)地。這將對(duì)這些廠商的對(duì)華出口產(chǎn)生一定影響，但對(duì)國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商來說是利好。

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