NVIDIA GTC 2025雖已落幕，但其影響力仍在業(yè)界引發(fā)熱議。本次大會(huì)吸引了近3萬名與會(huì)者，CEO黃仁勛不僅展示了AI技術(shù)的最新進(jìn)展，還將大會(huì)打造成了一場(chǎng)萬人參與的科技嘉年華。然而，風(fēng)光背后，NVIDIA卻面臨“五大危機(jī)”的質(zhì)疑。
據(jù)供應(yīng)鏈業(yè)者透露，本次GTC雖然信息量巨大，但許多內(nèi)容此前已被劇透。黃仁勛在會(huì)上詳細(xì)闡述了AI技術(shù)的演進(jìn)路徑，從“感知AI”到“生成式AI”，再到“代理AI”，以及未來應(yīng)用于機(jī)器人和實(shí)體場(chǎng)景的“實(shí)體AI”。他還提到，全球數(shù)據(jù)中心資本支出將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)1萬億美元，企業(yè)將加速采購GPU以應(yīng)對(duì)生成式AI的需求。
此外，黃仁勛還公布了2025至2028年的AI發(fā)展路線圖，包括矽光子網(wǎng)絡(luò)交換器、開源AI工廠操作系統(tǒng)Dynamo，以及通用人形機(jī)器人模型GROOT N1等。然而，資本市場(chǎng)并未完全買賬，外界對(duì)NVIDIA的未來發(fā)展提出了五大隱憂。
首先，美國政府的AI禁令與關(guān)稅政策仍充滿不確定性。其次，美系四大云服務(wù)提供商（CSP）預(yù)計(jì)在2026年后縮減資本支出。第三，AI市場(chǎng)需求可能趨于平穩(wěn)，高增長(zhǎng)難以持續(xù)。第四，ASIC廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸顯現(xiàn)，特別是博通的強(qiáng)勢(shì)布局。第五，NVIDIA可能重演思科大起大落的發(fā)展路徑。
面對(duì)這些挑戰(zhàn)，黃仁勛在會(huì)上表現(xiàn)得格外謹(jǐn)慎。他否認(rèn)了與臺(tái)積電合資救助英特爾的傳聞，并強(qiáng)調(diào)NVIDIA擁有靈活的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，能夠隨時(shí)調(diào)整策略。他還提到，NVIDIA將成立新部門投入ASIC研發(fā)，以擴(kuò)大客戶群體。
值得注意的是，黃仁勛在GTC上直接公布了未來四年的技術(shù)藍(lán)圖，這一舉動(dòng)被外界解讀為“提前釋放信息以刺激需求”。然而，這也引發(fā)了關(guān)于“奧斯本效應(yīng)”的討論。此外，中國供應(yīng)鏈在展會(huì)上的存在感較低，業(yè)者普遍保持低調(diào)，以避免美國政府的過度關(guān)注。
在量子計(jì)算領(lǐng)域，NVIDIA的態(tài)度也有所轉(zhuǎn)變。黃仁勛此前在CES展上直言量子計(jì)算要變得“非常有用”還需20年，這一言論引發(fā)了相關(guān)企業(yè)的股價(jià)暴跌。而在GTC上，NVIDIA通過舉辦首屆量子日活動(dòng)，向業(yè)界釋放了合作的善意。
綜上所述，盡管NVIDIA仍是全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的核心，但黃仁勛的風(fēng)格轉(zhuǎn)變和外界對(duì)“五大危機(jī)”的擔(dān)憂，使得本次GTC既帶來了希望，也加劇了業(yè)界的集體焦慮。

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