9月20日消息，蔚來在港交所發布公告，9月19日（美國東部時間）蔚來宣布對本金總額5億美元于2029年到期的可轉換優先債券及本金總額5億美元于2030年到期的可轉換優先債券進行定價。Ky328資訊網——每日最新資訊28at.com

此外，公司已向債券發行中的初始購買者授予可自債券發行日期（包含該日）起計30日內行使的選擇權，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。Ky328資訊網——每日最新資訊28at.com

一經發行，債券將為蔚來的優先、無抵押債務。2029年債券將按年利率3.875%計息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2030年債券將按年利率4.625%計息，自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2029年債券將于2029年10月15日到期，而2030年債券將于2030年10月15日到期，惟于有關日期之前根據其條款購回、贖回或轉換則除外。Ky328資訊網——每日最新資訊28at.com

蔚來公司計劃將部分債券發行所得款項凈額用于購回下文所述部分現有債務證券，余下所得款項凈額主要用于進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。Ky328資訊網——每日最新資訊28at.com

蔚來公司預計在債券發行定價的同時，將使用本次債券發行的部分所得款項凈額，在與其中一名初始購買者或其聯屬人士獨立私下協商的交易中，以現金購回并注銷本金總額合共約2.56億美元的公司未償還的2026年到期的利率為0.00%的可轉換優先債券(2026年債券)及本金總額合共約2.44億美元的公司未償還的于2027年到期的利率為0.50%的可轉換優先債券(2027年債券，連同2026年債券統稱為“現有債券”)(各自及統稱為“購回交易”)。各項購回交易的條款已與各現有債券持有人個別磋商。Ky328資訊網——每日最新資訊28at.com

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