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圖片來源：圖蟲創意
全球鞋服供應鏈正受到美國“對等關稅”新政的沖擊。
4月2日，美國總統特朗普宣布將對所有貿易伙伴征收10%的“基準關稅”，對與美國貿易逆差最大的國家和地區征收不同的、更高的“對等關稅”。新政一出，耐克Nike、阿迪達斯Adidas、泰佩思琦Tapestry、露露樂蒙lululemon等時尚零售公司股價大幅跳水。
據Seeking Alpha，美東時間4月2日至4月7日，Nike（NKE.US）股價累計跌幅14.10%，4月7日收盤價為55.61美元/股；Adidas（ADDYY.US）累計跌14.9%，報收101.92美元/股。而在此期間，斯凱奇（SKX.US）、Coach母公司Tapestry集團（TPR.US）、lululemon（LULU.US）股價累計跌幅則分別為16.86%、14.60%、6.08%。
根據美國公布的關稅清單，美國將對柬埔寨、越南、泰國、中國、孟加拉國等多個國家加征超過30%以上的“對等關稅”。多個機構大行分析認為，美國關稅新政會對全球供應鏈產生沖擊，許多零售企業也或難以應對突如其來的成本上行。
美國關稅新政帶來的不確定性，正在鞋服產業鏈蔓延。
亞洲制造“受傷”，有赴越南的投資擱淺
以東南亞為主的亞洲鞋服供應鏈受到美國所謂的“對等關稅”新政重創。
據央視財經，目前，美國只有2.5%的服裝和1%的鞋類為本土制造，越南、印度尼西亞等亞洲國家則是美國服裝鞋帽的主要進口來源地。國信證券研報指出，越南是美國第二大服裝進口國和第一大運動鞋進口國。2024年越南紡織品服裝出口額約達440億美元。
此前一些企業為規避貿易壁壘或尋求更低成本，將生產轉移到東南亞國家，但特朗普關稅新政使這些國家的建廠優勢減弱。
4月7日，一名在越南從事信息技術行業人員向時代財經透露，“我們工作暫時沒有太大影響，但我們的主要客戶是制造業，包括鞋服和家具等，都影響很大。越南在東南亞地區是最高關稅檔，吸引力下降。現在也沒有什么好策略，都是觀望狀態，等待談判結果。”
另據一名資深鞋服外貿行業人士透露，行業從業者都在觀望，也有工廠老板連夜被客戶叫去美國開會，“應該是談價格、海外建廠這些（事情）。”
過去數年，考慮到制造成本等問題，國際鞋服企業的產能高度依賴合作供應鏈完成，亞洲供應鏈在全球鞋服產業鏈地位不可忽視。Nike、Adidas等全球化的品牌商品，約超90%都是在亞洲生產。
在2024財年（2023年6月1日至2024年5月31日），Nike品牌鞋類產品產量的95%都是由越南、印尼等國家的工廠生產。其中，越南工廠產量占比約50%。
無獨有偶，德國鞋服巨頭Adidas去年92%的產品都在亞洲生產，越南是其最大采購國。在2024財年（2024年1月1日至12月31日），Adidas產自越南的產品產量占比超過27%，其次是印尼。
新秀lululemon也極其依賴亞洲供應鏈。lululemon 在2023財年（2023年1月30日至2024年1月28日）報告中透露，當年，lululemon約42%的產品都是在越南生產，還有16%的產品產自柬埔寨，另外斯里蘭卡、印度尼西亞和孟加拉國也是lululemon的重要產地。
Adidas、Nike將被迫漲價？
高度依賴亞洲供應鏈的企業，要么自行承擔成本導致利潤減少，要么提高價格，將成本轉嫁給消費者。4月3日，瑞銀分析師指出，零售商沒有辦法完全消化這些上漲的關稅，或將被迫調高終端售價，“僅抵消對越南征收關稅的影響就需要提高10%至12%的價格。”
無時尚中文網創始人唐小唐對時代財經表示，全球化程度越高的公司，受到的影響會越復雜，“對于鞋服零售企業來說，現在的不確定性，比起幾年前的疫情來說更大。”
他認為，美國關稅新政的落地除了可能會影響品牌終端售價，或也會影響商品上新節奏，“考慮到風險，整個供應鏈的采買是中止的狀態。目前，已經在運輸過程中的，可能大部分（商品）都是必須運輸到岸，但也有可能會在清關過程中出現停滯的狀況。關稅生效之后還沒有清關的話，倉儲成本也會上漲。”
然而，漲價并不能化解“危機”。
唐小唐亦強調，美國關稅新政對國際企業來說是復雜的連鎖反應，并非簡單的成本上行，“成本模型的邏輯是關稅增加后，根據企業利潤率測算終端售價。但現實不是這樣。它沒有考慮到需求端的變化。尤其在美國市場，已經有消費需求衰退的表現，終端不一定能夠漲價，降價都是有可能。”
針對美國關稅新政的影響及應對措施，4月7日，時代財經給耐克Nike、阿迪達斯Adidas、露露樂蒙lululemon、泰佩思琦Tapestry、H&M集團等企業在中國的公司發送采訪提綱，但上述企業均表示暫無法回復相關問題。
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