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圖片來源：圖蟲創意
3月18日盤后，華友鈷業（603799.SH）公告，近日，控股子公司天津巴莫科技有限責任公司（以下簡稱“天津巴莫”）與北京衛藍新能源科技股份有限公司（以下簡稱“衛藍新能源”）簽訂《戰略合作協議書》，雙方約定合作期限為5年，將在固態電池領域內開展合作。
前不久，因剛果（金）政府宣布將禁止鈷產品出口4個月后，鈷價迎來久違大漲，面對“過山車”般的鈷價，華友鈷業再次出手加碼產業鏈下游。
3月19日，上海鋼聯新能源事業部鈷分析師白瓊向時代周報表示，近兩年鈷需求增速較緩，原本持續下跌的局面，可能會由于剛果（金）后續的政策調整提前觸底；未來仍需關注剛果（金）具體的政策措施。
客戶變伙伴，聚焦固態電池
公告中稱，針對衛藍新能源目前開發中的產品，華友鈷業將根據實際產品需求，進行正極材料的合作開發工作；衛藍新能源則對華友鈷業提供的正極材料進行相關選型工作，在材料滿足衛藍新能源性能要求、材料產品定型后，衛藍新能源優先選擇華友鈷業正極材料進行量產，華友鈷業給予一定的價格優惠。
公告還稱，通過雙方的技術合作，確保彼此在新產品、新技術方面的先進性，正極材料體系開發包括但不限于混合固液與全固態鋰電池用富鋰錳基及其他正極材料。雙方作為固態鋰電池上下游優質伙伴，衛藍新能源在新產品、新項目上將優先考慮與天津巴莫共同開發。
華友鈷業表示，與衛藍新能源開展戰略合作，在固態電池領域實現資源共享，有利于雙方積極發揮各自優勢，共同推進固態電池合作開發與應用，從而進一步提高公司在新能源材料行業中的創新能力和競爭力。
對于A股上市公司來說，衛藍新能源并不是個陌生的名字。
衛藍新能源系中國科學院物理研究所固態電池產學研孵化企業，成立于2016年，主營固態鋰離子電池，是國家級專精特新小巨人企業、獨角獸企業，具有CNAS資質，具有40余年固態電池產業研究經驗，產品主要應用領域涵蓋新能源汽車、儲能、低空經濟動力。
除去衛藍新能源本就是華友鈷業的下游客戶外，今年1月，衛藍新能源還與隔膜龍頭恩捷股份（002812.SZ）簽訂采購框架協議，將其自身需求材料的80%采購份額定點向恩捷股份旗下上海恩捷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海恩捷”）及其有控制權的關聯公司采購用于半固態電池的電解質隔膜、用于全固態電池的電解質及電解質膜。
雙方約定，自2025年至2030年，衛藍新能源將向上海恩捷及其有控制權的關聯公司預計下達半固態及全固態電池的電解質隔膜訂單總計不少于3億平方米，預計下達全固態電池的電解質訂單總計不少于100噸，具體以實際的采購訂單為準。
另一A股鋰礦巨頭天齊鋰業（002466.SZ）也對衛藍新能源進行了戰略投資，截至2023年底，天齊鋰業持衛藍新能源3.0004%股權，累計利得為3.62億元。
鈷價劇烈波動，持續加碼下游
近年來，華友鈷業的鈷產品產量穩步上升，2023年總產量為4.06萬噸，產能利用率92.27%。
受鎳鈷價格影響，2024年前三季度，華友鈷業營收454.88億元，同比減少10.97%；歸母凈利潤30.20億元，同比增長0.24%。
或為抵御鎳鈷等金屬價格波動劇烈的風險，近年來，華友鈷業不斷加碼產業鏈下游，已延伸至循環回收領域。
前不久，因剛果（金）政府宣布將禁止鈷產品出口4個月后，鈷價迎來久違大漲，面對“過山車”般的鈷價，華友鈷業再次出手加碼產業鏈下游。
3月19日，上海鋼聯新能源事業部鈷分析師白瓊向時代周報表示，目前剛果（金）已在3月初停止鈷中間品的出口作業。市場認為后續政策方向有較大概率設定出口配額，可能會導致剛果（金）鈷中間品出口減量。
“當前，鈷產業鏈上下價格走勢及企業觀點出現分歧。需求端合金及三元前驅體等企業對當前價位接受度較差，電鈷貼水出貨，硫酸鈷詢價與報價相差較大，鈷酸鋰端由于庫存低位，且只能應用鈷中間品冶煉的四鈷進行生產使用，因此四鈷報價低幅少量接貨。近兩年鈷需求增速較緩，原本持續下跌的局面，可能會由于剛果（金）后續的政策調整提前觸底；未來仍是關注剛果（金）具體的政策措施”，白瓊進一步指出。
在與衛藍新能源合作之前，2024年12月，華友鈷業便在電池領域有所“動作”，擬以自有資金2.03億元參與認購杭州昊躍股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“杭州昊躍”）的基金份額，該基金資金將專項用于投資浙江冠宇電池有限公司。
截至2024年6月末，華友鈷業主要在建工程項目預計剩余資金需求合計為25.93億元。彼時華友鈷業表示，考慮到擬變更的“高純電鎳建設項目”預計剩余資金需求約8億元，預計在建項目未來資金需求約34億元左右。
到了2024年9月末，華友鈷業在建工程為137.77億元。仍有年產5萬噸高鎳型動力電池三元正極材料、10萬噸三元前驅體材料一體化項目、年產5萬噸（鎳金屬量）電池級硫酸鎳項目等在建設中。
3月，為補充流動資金，華友鈷業擬使用不超過5.50億元的閑置募集資金，使用期限不超過一年。
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