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圖片來源：圖蟲創意
“針對哥倫比亞政府未能根據其國際條約義務為項目提供全面的安全保護事宜，向世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）提出了仲裁請求。”11月14日晚，紫金礦業（601899.SH）正式回應了其控股的Continental Gold Inc.（下稱“大陸黃金”）旗下哥倫比亞武里蒂卡金礦遭受非法采礦的事宜。
據華爾街日報，紫金礦業向ICSID提起了一項4.30億美元的訴訟，指控哥倫比亞當局玩忽職守。時代財經在ICSID官網查詢到，有一則大陸黃金訴哥倫比亞的案件于今年7月12日登記，目前最新進展為9月30日任命了一位仲裁員。
這并非紫金礦業第一次向ICSID提起仲裁請求。2020年7月，紫金礦業旗下波格拉金礦受巴布亞新幾內亞（以下簡稱“巴新”）政府拒絕特別采礦權延期申請影響停產時便曾尋求ICSID的幫助，不過，波格拉金礦直到2023年12月才復產。
受制于礦產資源的自然分布，中國礦企“出海”挖礦是必要的選擇。紫金礦業近年來在全球范圍大肆擴張，其中不乏一些情況復雜、局勢緊張的地區。上述兩個金礦都屬于世界級高品位金礦，在紫金礦業歷年的產金量中均占據重要地位，頗有些“富貴險中求”的意味。
但高收益同樣意味著高風險，盡管面臨著高風險和不確定性，紫金礦業四處買礦的腳步并沒有暫停。
再次提起ICSID仲裁請求
哥倫比亞地區非法采礦問題由來已久，早在2015年，時任美國Global Investor公司首席執行官Frank Holmes就曾公開評論，哥倫比亞的非法黃金開采已經成為一個嚴重的問題，鑒于當地擁有純度極高的幾處礦藏，這讓非法開采黃金成為當地黑幫除了毒品之外的又一主要財政來源。
2020年紫金礦業收購大陸黃金股權時，大陸黃金便與哥倫比亞政府簽訂了安全保衛協議，由政府派駐軍隊和武裝警察駐扎項目，加強現場安全保衛力量，武裝維護項目周邊治安并取締非法采礦活動。
武里蒂卡金礦投產時，2020年10月23日，時任哥倫比亞總統伊萬·杜克出席該金礦投產儀式并表示，這是哥倫比亞金礦企業投資史上最重要的項目，該項目的竣工投產業標志著中哥跨國投資合作開啟新歷程。
盡管得到了政府的大力支持，哥倫比亞金礦的安全也仍未得到保護。去年5月，武里蒂卡金礦曾遭遇爆炸恐怖襲擊，共造成大陸黃金外協安保公司和勞務公司的2人遇難，以及包括4名哥倫比亞國家警察在內的14人受傷。
去年武里蒂卡金礦遭襲之后，紫金礦業緊急通過致信或會晤方式，與哥倫比亞國防部、內政部、能礦部、國家礦業局、國家監察署、國家與地方軍警等保持溝通，其相關負責官員均明確表示將加大對非法采礦活動及暴力行為的打擊力度，并特別將“5.17襲擊事件”定性為“恐怖主義活動”，軍警的介入力度已有所增強。
彼時紫金礦業已指出，2022年下半年新一屆政府上臺后，受限于政府對國家公共安全力量的政策調整，駐扎軍警的權限受到一定限制，導致了當地非法采礦的事件有所增加。
2022年下半年以來，由于現場執法和警力不足，非法采礦活動屢禁不止，非法采礦、暴力襲擊事件大幅增加，給大陸黃金正常的生產活動帶來嚴峻的挑戰。
對于外媒所報道的去年損失3.2噸黃金的數目，紫金礦業表示，由于歷史原因，武里蒂卡金礦被非法采礦組織控制和盜采了淺部部分高品位礦體，給大陸黃金帶來了一定的損失，但因現場環境復雜，報道中有關非法采礦組織累計盜采礦石含金量的確切數據尚需核實。
2020年投產當年，武里蒂卡金礦礦產金2201千克；到2022年，該礦便成為紫金礦業旗下產量最高的金礦，礦產金7679千克（權益產金5320千克，占總量11.59%）；2023年全年武里蒂卡金礦實現礦產金8321千克，依舊領先。
據紫金礦業2024年半年報，今年上半年，武里蒂卡金礦實現產金量5002千克（紫金礦業權益產金量3465千克）；運營武里蒂卡金礦的大陸黃金（哥倫比亞）也實現營收25.98億元；截至上半年末，大陸黃金（哥倫比亞）總資產79.06億元，凈資產40.90億元。
紫金礦業曾對武里蒂卡金礦制定2024年礦產金8.6噸、銀18.8噸的目標。紫金礦業在11月14日的回應中稱，2024年截至三季度末武里蒂卡金礦已產金7.5噸，完成全年計劃的87%。
紫金礦業表示，將持續向哥倫比亞國防部及國家和地方軍警通報礦區情況，積極尋求協助，并通過各種渠道譴責非法采礦行為；同時，針對哥倫比亞政府未能根據其國際條約義務為項目提供全面的安全保護事宜，向ICSID提出了仲裁請求。
“富貴險中求”
海外挖礦不確定性大，紫金礦業的海外擴張帶著些許“富貴險中求”的意味。武里蒂卡金礦遭遇盜采并非紫金礦業在海外投資中遇到的第一個“坎”，紫金礦業旗下另一世界級金礦曾因采礦權延期申請被拒而停產。
2015年，紫金礦業以2.98億美元收購巴理克（新幾內亞）有限公司（簡稱“BNL”）50%的股權以獲得地處巴新的波格拉金礦。2019年，波格拉金礦采礦權到期，根據巴新國家法院判決，波格拉金礦仍可以繼續生產，直到巴新政府作出采礦權延期的決策時為止。不過，巴新政府卻于2020年4月決定不批準波格拉金礦特別采礦權延期申請。
波格拉金礦因此被迫停產。同時，BNL被巴新稅務局要求補交2006年至2015年期間的應交的稅金1.31億美元（不含罰金）。BNL在向巴新國家法院提起的司法審查訴訟的同時，也于2020年7月向ICSID提請啟動調解程序。即便如此，波格拉金礦還是停產了3年多。
波格拉金礦也曾是紫金礦業旗下產量最高的金礦。2016~2019年，波格拉金礦都是紫金礦業旗下產量最高的金礦，分別貢獻了7474千克、7824千克、6766千克和8827千克黃金。其中，2019年，波格拉金礦貢獻的黃金占到紫金礦業旗下礦產金總量的21.62%。
2023年12月，經多方協調波格拉金礦啟動復產。目前，紫金礦業從間接持有波格拉金礦47.5%權益變成間接持有波格拉金礦24.5%權益，歸屬公司權益的年黃金產量約5噸。
2023年年報中，紫金礦業稱，隨著采礦及選礦等生產系統的恢復運轉，波格拉金礦復產后第一批合質金預計將于2024年第一季度產出。
不過，時代財經注意到，2024年的定期報告中，因權益的份額減少，紫金礦業并未列出波格拉金礦的產出明細。但長期股權投資中，BNL的年初余額為5207.91萬元，截至今年6月30日，權益法下的投資損益為-5228.45萬元，加之匯兌調整20.54萬元，期末余額剛好歸零。
為了解波格拉金礦今年復產之后的運行情況，11月14日~15日，時代財經多次致電紫金礦業證券部，截至發稿，未獲回復。
并且，紫金礦業子公司金山香港自2018年起便與BNL有借款往來，截至2024年6月30日，金山香港向BNL提供股東借款本金余額3.01億美元，折合人民幣21.45億元；應收利息合計2613.79萬美元，折合人民幣1.86億元，雙方約定波格拉金礦未來產生的經營性現金流償還。
全球擴張仍未止步
近年來，紫金礦業買遍全球。2020~2022年，紫金礦業三年累計主要對外投資項目總金額約423億元，其中，礦業類投資項目11項占比約82%。
2023年紫金礦業投資活動產生的現金流量凈額為-339.65億元，同比有所縮窄，但仍維持向外擴張的態勢；2024年上半年其投資活動產生的現金流量凈額則為-136.94億元。截至2023年末，其境外資產為1443億元，占總資產的比例為42%，并在今年上半年末升至46%。
今年以來，1月，紫金礦業新加坡全資子公司JINLONG(SINGAPORE)MINING PTE.LTD.以1.30億加元（約合人民幣6.90億元）的價格認購Solaris Resources Inc（以下簡稱“索拉里斯”）15%的股份，成為其第二大股東，索拉里斯持有100%權益的厄瓜多爾Warintza斑巖銅礦項目。
10月，紫金礦業宣布擬以今年上半年近一半的歸母凈利潤紐蒙特全資子公司Newmont Golden Ridge Ltd100%股權，以獲得加納Akyem金礦；11月，紫金礦業擬收購泛美白銀旗下秘魯La Arena銅金礦項目100%權益，收購對價包括交割時一次性支付的2.45億美元，以及二期項目商業化生產后5000萬美元的或有付款和二期1.5%黃金凈冶煉收益的權益金。
與此同時，近年來，紫金礦業的負債也在大幅增長，從2019年末的667.51億元增長至2024年三季度末的2093.79億元，同期資產負債率也從53.91%增長至55.38%。
而除了在哥倫比亞遭遇非法采礦活動導致武里蒂卡金礦有所損失，與巴新政府曾陷糾紛導致波格拉金礦停產三年外，紫金礦業還面臨延期投產的問題。受項目權證辦理手續滯后以及碳酸鋰價格持續低迷等影響，紫金礦業將阿根廷3Q鹽湖項目投產時間延至2025年。
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