圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意 Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

9月27日盤(pán)后，金誠(chéng)信（603979.SH）披露其向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募資不超過(guò)20億元。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，金誠(chéng)信將投入贊比亞Lubambe銅礦采選工程（技改）項(xiàng)目、礦山采礦運(yùn)營(yíng)及基建設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目等項(xiàng)目。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

其中，金誠(chéng)信擬在贊比亞Lubambe銅礦采選工程（技改）項(xiàng)目及礦山采礦運(yùn)營(yíng)及基建設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目上各投入募集資金8.00億元。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信擁有贊比亞Lubambe銅礦80%的權(quán)益，相關(guān)股權(quán)和債權(quán)系金誠(chéng)信以2美元收購(gòu)而來(lái)，目前受多重因素影響贊比亞Lubambe銅礦仍未達(dá)產(chǎn)。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

就此次募資事宜及贊比亞Lubambe銅礦未達(dá)產(chǎn)原因，時(shí)代財(cái)經(jīng)致電金誠(chéng)信董秘及證代的辦公電話，截至發(fā)稿未能取得聯(lián)系。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債 募資不超20億元Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信擬通過(guò)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案募資不超過(guò)20億元，具體募資數(shù)額將由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在此額度范圍內(nèi)確定。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將采用每年付息一次的方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，金誠(chéng)信將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信是國(guó)內(nèi)較早“走出去”的礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)商之一，自2003年承接贊比亞Chambishi項(xiàng)目礦山開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，至今已有20余年。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

不過(guò)，金誠(chéng)信正努力從單一的礦山服務(wù)企業(yè)向集團(tuán)化的礦業(yè)公司全面轉(zhuǎn)型，自2019年開(kāi)始在全球布局資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。其先后并購(gòu)了兩岔河磷礦、剛果（金）Dikulushi銅礦、剛果（金）Lonshi銅礦、參股哥倫比亞SanMatias銅金銀礦以及收購(gòu)贊比亞Lubambe銅礦80%的股權(quán)。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

目前，金誠(chéng)信資源項(xiàng)目已增至5個(gè)，分布在4個(gè)國(guó)家，擁有銅、銀、金、磷礦產(chǎn)的生產(chǎn)能力。截至2024年上半年，金誠(chéng)信總計(jì)擁有礦產(chǎn)保有資源量（權(quán)益資源量）為銅236萬(wàn)噸、銀179噸、金19噸以及磷礦石1895萬(wàn)噸。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

業(yè)績(jī)方面，其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也十分明顯。2024年上半年，金誠(chéng)信營(yíng)收42.73億元，同比增長(zhǎng)30.31%；歸母凈利潤(rùn)6.13億元，同比增長(zhǎng)52.29%。金誠(chéng)信稱，主要系報(bào)告期內(nèi)礦山資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的礦山項(xiàng)目提產(chǎn)增效，以及礦服業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致。同期，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.86億元，同比增長(zhǎng)80.09%。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信近年的資產(chǎn)負(fù)債率亦隨業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張呈上升趨勢(shì)，從2021年年底的38.35%升至2024年上半年末的49.06%。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為6年，可以較好地解決公司的長(zhǎng)期資金需求，與銀行貸款、一般債券等債務(wù)類融資方式相比，可轉(zhuǎn)債的票面利率較低，可以減少公司利息支出，提高募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

此外，金誠(chéng)信表示，若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股期內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，則將增加公司凈資產(chǎn)規(guī)模，并且無(wú)需再支付債券本金和利息，公司資金運(yùn)營(yíng)將得到進(jìn)一步改善。同時(shí)，未來(lái)隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平也將進(jìn)一步提升，財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，綜合實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

2美元買來(lái)的Lubambe銅礦尚未達(dá)產(chǎn)Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后，金誠(chéng)信將投入贊比亞Lubambe銅礦采選工程（技改）項(xiàng)目、礦山采礦運(yùn)營(yíng)及基建設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)礦山工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目、國(guó)外礦山工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目、地下綠色無(wú)人智能生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

贊比亞Lubambe銅礦位于非洲贊比亞銅帶省孔科拉盆地，距離贊比亞首都盧薩卡以北350km，該銅礦為地下開(kāi)采，設(shè)計(jì)產(chǎn)能250萬(wàn)噸/年，為在產(chǎn)銅礦。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信在“入主”Lubambe銅礦之前就承接了該礦山開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。不過(guò)由于多種原因影響，該礦山一直無(wú)法達(dá)產(chǎn)。2022年該礦采礦量約為147萬(wàn)噸，目前的施工操作相對(duì)較為粗放，在采礦、選礦方面都有一定的優(yōu)化空間。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

采礦方面，目前其開(kāi)拓運(yùn)輸效率偏低，隨著礦區(qū)采場(chǎng)的不斷向深部延伸，礦（廢）石的運(yùn)距越來(lái)越長(zhǎng)，相關(guān)運(yùn)輸成本負(fù)擔(dān)也將不斷加重。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

金誠(chéng)信稱，技改工程可以根據(jù)礦體賦存狀況和礦山已有開(kāi)拓系統(tǒng)工程布置，可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開(kāi)拓運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)斜坡道和膠帶斜井相輔相成，進(jìn)而提升礦（廢）石的運(yùn)輸效率，縮減運(yùn)輸成本；選礦方面，通過(guò)優(yōu)化磨礦系統(tǒng)，可以改善磨礦產(chǎn)品的組成，為后續(xù)的浮選創(chuàng)造有利條件，提升回收率，同時(shí)優(yōu)化選礦指標(biāo)選擇，避免過(guò)磨及過(guò)細(xì)而導(dǎo)致的產(chǎn)能浪費(fèi)和對(duì)浮選（尤其是精選作業(yè)）的不利影響。通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，礦山能夠?qū)崿F(xiàn)達(dá)產(chǎn)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

贊比亞Lubambe銅礦相關(guān)股權(quán)和債權(quán)系金誠(chéng)信于今年1月以2美元的名義價(jià)格收購(gòu)而來(lái)。彼時(shí)，其收購(gòu)了Lubambe Copper Mine Limited（以下簡(jiǎn)稱“LCML”）80%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，從而取得贊比亞Lubambe銅礦80%的權(quán)益，并于2024年7月完成股權(quán)交割。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

不過(guò)，值得注意的是，在這筆2美元的交易中嵌入了對(duì)賭與借貸條款，銅價(jià)的漲跌也給項(xiàng)目盈利能力帶來(lái)較大的不確定性。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

9月29日，上海鋼聯(lián)銅事業(yè)部分析師肖傳康向時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，今年銅價(jià)最明顯的兩個(gè)特征為價(jià)格整體表現(xiàn)偏強(qiáng)，以及價(jià)格起伏波動(dòng)較大。今年以來(lái)，銅價(jià)一度創(chuàng)歷史新高，接近8.90萬(wàn)元/噸，且高低點(diǎn)價(jià)差超過(guò)2.00萬(wàn)元/噸，日內(nèi)出現(xiàn)超過(guò)5000元/噸的波動(dòng)，年內(nèi)整體波動(dòng)率較高。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

“從整體趨勢(shì)上看，價(jià)格呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑而后觸底反彈的趨勢(shì)，上半年價(jià)格表現(xiàn)較強(qiáng)，后續(xù)價(jià)格觸及高點(diǎn)后持續(xù)回調(diào)，而近期隨著行業(yè)變化和宏觀調(diào)整，銅價(jià)再度迎來(lái)新一輪的上漲。隨著近期利好情緒的充分釋放，銅價(jià)短期的上漲勢(shì)頭或有所調(diào)整，存在階段性的回調(diào)，不過(guò)基于目前庫(kù)存持續(xù)下降、國(guó)內(nèi)銅冶煉廠的檢修以及減產(chǎn)，這種回調(diào)的行情空間也是較為有限，后續(xù)來(lái)看，突破性的行情還要等待新的刺激。”肖傳康進(jìn)一步分析表示。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

今年6月，金誠(chéng)信正式接管贊比亞Lubambe銅礦，計(jì)劃在礦山原設(shè)計(jì)規(guī)模下，對(duì)現(xiàn)有礦山進(jìn)行一定的技改優(yōu)化，使礦山具備達(dá)產(chǎn)條件。據(jù)金誠(chéng)信公告，贊比亞Lubambe銅礦采選工程（技改）項(xiàng)目總投資金額為8.01億元，實(shí)施主體為L(zhǎng)ubambe銅礦有限公司，建設(shè)周期為3年。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

8月，金誠(chéng)信表示將向贊比亞Lubambe銅礦的少數(shù)股東ZCCM Investments Holdings PLC（以下簡(jiǎn)稱“ZCCM”）轉(zhuǎn)讓LCML 10%的股權(quán)，對(duì)價(jià)為1美元。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有LCML 70%的股權(quán)并主導(dǎo)贊比亞Lubambe銅礦的運(yùn)營(yíng)管理，剩余30%股權(quán)則由ZCCM持有。截至發(fā)稿，金誠(chéng)信尚未公告相關(guān)股權(quán)交割手續(xù)的進(jìn)展。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

截至2024年6月末，贊比亞Lubambe銅礦保有礦石量7460萬(wàn)噸，銅品位1.97%，酸溶銅品位0.35%。根據(jù)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.36%，稅后投資回收期為7.40年。Qzw28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com

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