iPhone賣不動了！蘋果股價創年內最大日跌幅：市值一夜蒸發萬億元
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燃次元（ID:chaintruth）| 來源
呂敬之 | 作者
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4月16日，行業權威研究機構Gartner發布了2021年全球云計算IaaS市場份額數據，中國云廠商再次登榜前三。
數據顯示，2021年，阿里云以9.55%的市場份額排名世界第3，而在亞太地區，阿里云更是以25.53%的市場份額穩居第1，與第2名亞馬遜云15.8%的市場份額拉開差距。
從全球云市場的增速來看，2021年全球云計算IaaS市場規模達到908.9億美元，較2020年的642.9億美元實現41.37%的增幅。其中，排名第1的亞馬遜云市場占有率38.92%，較去年的40.8%有所下滑，而排名第2、第3的微軟云和阿里云市場占有率達21.07%和9.55%，較去年的19.7%和9.5%都略有上升。
其次，華為云和騰訊云在全球云計算市場中排名第5和第6，并在亞太地區排名第4和第5。
值得注意的是，近年來，中國云在全球云的市場份額都有持續的上升，以阿里云為例，阿里云已經6年保持全球云市場份額的增加，并且相較于2018年在全球市場占有率的7.7%，已經實現超過24%的增幅。
來源/Gartner 燃財經截圖
中國云在全球地位的上升，也體現在今年多個互聯網巨頭的戰略布局上。在2021自然年的財報會議上，阿里、騰訊、百度為首的傳統互聯網巨頭紛紛宣布云業務將會是企業下一步的“重頭戲”。
經過轟轟烈烈的“大廠爭云”之戰后，云產品再次被“寄予厚望”也是因為其突出的表現。以阿里云為例，根據阿里發布的2021自然年四個季度營收計算，阿里云去年實現723.51億元（人民幣，以下未標注則同）的收入，較2020年同比增長30%。
而中國的云市場，仍存在巨大的想象空間。
根據艾瑞咨詢發布的《2021年中國基礎云服務行業數據報告》，2021年，中國整體云（包括公有云、私有云和混合云）市場預計達到3245億元的規模，較2020年預計增幅為43.8%，而且直到2024年，中國云市場規模有望突破9000億元并保持40%以上的增速。
來源/ 艾瑞咨詢 燃財經截圖
不過，從全球競爭格局來看，中國三大云的營收和增長能力較海外云仍有差距。
根據全球六大云2021自然年財務數據，亞馬遜云2021全年收入622億美元（約人民幣3956億元），較2020年同比增幅37.3%；微軟智能云總營收677.84億美元（約人民幣4311億元），同比增長27%；谷歌云總營收192.06億美元（約人民幣1221.8億元），同比增長47%。
相比之下，據阿里和華為財報數據顯示，阿里云和華為云去年分別實現營收723.51億元和201億元，而長橋海豚估算數據顯示，騰訊云去年實現營收307億元左右。國內三大云的同比2020年漲幅都在30%左右。
這樣的差距也是因為中美云市場需求差異所造成，目前國內傳統行業數字化水平偏低，并且對云產品的綜合能力要求較高。AfterShip的聯合創始人兼CEO Teddy就曾在接受36氪采訪談及國內SaaS與國際SaaS核心差異的時候表示，“海外的SaaS講究的是小而美，國內SaaS很多是大而全。”
差異化的需求雖然短期內放緩了中國云市場的增速，卻也給云廠商打開了下一步的競爭新格局。從長遠來看，產研結合、對下沉和海外市場的探索以及提升云產品的交付與服務的核心能力將是中國云下一階段的重點布局。
01
自研為“里"
中國云的自研之路是從阿里云決定擺脫“IOE”開始的。
2008-2009年是中國移動互聯網熱潮崛起的時候，但當時國內的信息技術是依托于美國三家公司提供的基礎設備發展起來的：IBM的服務器、Oracle（甲骨文）的數據庫和EMC（易安信）的數據存儲設備（以下稱作“IOE”）。
方正證券曾經在其發布的報告《阿里云歷史梳理：十年磨一劍，做數字經濟時代的造風者》中解釋過“IOE”構架面對上升的數據處理需求時所存在的問題。比如，如果遇到特殊情況，如促銷活動期間，需要購買更多設備和軟件來處理上升的數據量，并且招聘這些設備的維護和操作人員，這就會導致大量的成本增加，而即使如此，“IOE”也未必會滿足算力需求。
除了這些“IOE”常見的問題之外，當時阿里面臨一個更“特殊”的問題：對于“雙11”這樣的業務暴增點，無法準確預估交易量，從而無法判斷要上多大的服務器才能既不浪費又滿足算力。
為了解決這些問題，阿里云提出“去‘IOE’化”，用PC Sever代替IBM小型機、用MySQL+自研數據庫（OceanBase、PolarDB）替代Oracle，用中低端儲蓄代替EMC。
來源/方正證券 燃財經截圖
2008年10月，阿里云飛天團隊正式成立。2009年2月4日，飛天團隊寫下第一行代碼，也開始了阿里云“每一行代碼都要自己來寫”的“長征”。
阿里云提出的自研之路在當年也受到了各方的質疑。在2010年的IT峰會上，自研云計算曾被互聯網大佬們這樣評價，“云計算就是新瓶裝舊酒，沒什么新鮮的。”“為時過早。可能得過幾百年、幾千年之后，到阿凡達的那種時候（才能實現）。”
但阿里云并沒有停止對自研技術的探索。2012年的時候，飛天還只能滿足1500臺服務器的集群，而阿里當時的數據量已經需要5000臺服務器集群才能滿足。到了2013年，飛天突破了5K集群的技術比列，并在當年8月份同時上線了兩個5K集群。可以說，阿里集團內部的數據需求，是“逼迫”阿里云堅持自研的重要因素之一。
2013年5月，阿里巴巴最后一臺IBM小型機下線，當年7月，淘寶最后一個Oracle數據庫下線，自此阿里云“去IOE”已經完成第一階段，而中國云的自研之路也徹底被打開。
“中國云走向自研是大勢所趨，”云行業專家李浩告訴燃財經，“簡單的舉例，以前以IOE為框架的‘開源云’就像均碼的衣服，各個云團隊拿回去之后要按照自己的需求裁剪。而自研云更像是一件量身定制的衣服。”
在李潔看來，以前，云市場在國內剛開始嘗試探索的階段，大家穿穿“均碼剪裁”的“衣服”就好了，而隨著國內云市場的高速發展，云產品需要根據不同需求加深技術的研發，才能滿足業務的特殊性和功能穩定性。
以阿里云為開拓者，中國各大云廠商開始慢慢走上自研之路。騰訊自研了AI推理芯片紫霄、視頻編解碼芯片滄海、智能網卡芯片玄靈；百度智能云也在主打“云智一體”，將人工智能與云服務結合。
而自研云的“領頭者”阿里云，則在2021年的云棲大會上推出神龍4.0，將網絡延遲整體降低80%，也將中國云計算首次推進“5微秒的延時”時代。
CIC灼識咨詢總監汪海峰對燃財經表示，中國云的“下半場”要重點考驗自研的“內功”，各家云廠商都在優化自身數據中心中的硬件、軟件、架構等‘內功’：在硬件方面，如芯片，各云廠商在做異構的芯片平臺。
“此外，服務器、交換機等硬件設備也都在不斷迭代性能；針對數據中心大量的數據傳輸、存儲功能進行優化。試圖在性能上、成本上更早的領先對手。這些‘內功’才是中國云‘下半場’之爭的真正核心競爭力。”
02
戰略為“表”
中國云最初是科技企業為解決集團自身的算力或者業務問題而開始研發的，不過經過將近十年的探索，中國云不再拘泥于解決集團內部問題，而是延伸到解決社會性需求，幫助更多大中小企業“上云”，解決他們的人員管理、財務管理、數據管理的需求。
不過，云產品從解決集團內部算力問題到解決社會性需求，需要一個漫長的市場化過程。
根據億歐智庫發布的《2021中國企業上云指數洞察報告》，目前實體行業中，上云率最高的行業是零售業和制造業，上云滲透率分別達到31.6%和29%。而其他行業上云滲透率皆低于10%，其中交通運輸業、能源行業和農牧業滲透率最低，分別為7.1%、4.5%和1.9%。
來源/億歐智庫 燃財經截圖
資深云銷售人員肖肖對燃財經表示，“行業的上云滲透率出現差異有幾點原因。第一，國內較先布局云業務的阿里云最開始的云產品就是服務于他們的電商客戶的，這些電商背后的企業是零售業和制造業，所以這兩個產業是最先被覆蓋的；第二，零售業和制造業有很多民營企業，他們審核鏈條更短。相比之下，交通、能源行業有更多的國企和央企，合作難度確實更高一些；還有一點，就是傳統行業的從業者對云產品能力的認知度更低，也會有很多信任問題，所以教育這些用戶也需要更多時間。”
事實上，根據億歐數據，民營企業上云滲透率已經達到49.2%，國資企業上云滲透率只有33.7%，而政企的上云滲透率則低于10%。
巨大的落差一方面意味著在零售和制造業逐漸加速的云產品競爭趨勢，另一方面也意味著云在下沉市場和政企市場的仍有巨大的增長空間。
億歐就在報告中指出，35.3%的企業在一年內有云部署的計劃或者正在云產品的測試階段，這其中只有18.9%的企業已經完成上云，中間還有16.4%的市場空間。而比起云基礎服務，超過60%的企業會選擇SaaS層的云產品，其次為PaaS層和IaaS層產品。
來源/億歐智庫 燃財經截圖
比起IaaS和PaaS層產品，SaaS產品上手更快，從業人員接受程度更高，可以縮短肖肖所指出的用戶教育時間，因此近年來中國云也開始采用以SaaS為切入點讓教育、工廠等大型B端或者政企企業開始上云的策略。
這樣的市場環境下，2020年，阿里釘釘組織架構升級，成立釘釘大事業部，提出“云釘一體”，通過釘釘作為云計算的新界面，給鄉村教師、工廠等下沉群體一個更容易的“上云”入口。
釘釘除了提供SaaS服務，也為企業提供PaaS層平臺，傳統企業可以低代碼或無代碼的方式在釘釘平臺進行開發，來降低“上云”的成本和門檻。
不止阿里云，海外云在中國市場本土化的布局上也開始了獨創的“云釘一體”模式。也是2020年，微軟宣布將Teams納入Office 365，Teams是微軟最受歡迎的協作辦公工具之一。而Office 365則是一個基于云計算提供多種服務的生產力平臺，兩者結合的產品更名為Microsoft 365。
國際云廠商在中國市場本土化布局的同時，中國云也在出海。
根據億歐數據，國內云的頭部廠商均有海外的節點。今年第一季度，阿里云也對出海戰略做出了內與外的調整。對內，4月份，阿里云發布公文，梳理對出海業務的內部權責分配問題，文件中規定了國際團隊與國內團隊對于云板塊國內業務出海和海外業務來華的一號對接人，和分成比例。
對外，據韓聯社3月30日報道，阿里云已在韓國開設首個數據中心并開始運營。目前，阿里云在全球可用區數量增至27個。
來源/億歐智庫 燃財經截圖
對于中國云的出海，李浩表示，“目前，中國云出海很多是依附于國內企業的出海業務，想要跟國際云在全球市場競爭，中國云的本土化設計和技術能力還有提升空間。就像亞馬遜和微軟會迎合中國的云市場來做一個戰略調整，中國云未來也要走這一步。”
03
中國云：始于“內需”，通向“外需”
云最初是解決企業內部的問題，但最終一定要解決社會性的算力需求，這也是云從企業戰略升級為國家戰略的重要原因之一。
過去十余年，是云發展的第一章，云的發展與互聯網企業的崛起有著密不可分的關系。
十六年前，亞馬遜云科技的成立，是全球云計算的起點。十六年間，云產品的發展也是互聯網APP用戶提升、算力需求提升的結果。可以說，長達十年的“上云之路”奠定了云發展的基礎。
在海外，流媒體之王奈飛、美國宇航局NASA、美國納斯達克都是亞馬遜云的服務對象，奈飛更是在成立之初就建立在亞馬遜云之上，用數據分析出的用戶需求來決定內容的產出，才會成就風靡全球的《紙牌屋》系列。
在國內，APP的“上云”行動也在上演，以游戲、娛樂等APP最先開始，接著生活類、種草類APP也陸續“上云”。2015年，票務APP 12306就將車票查詢業務部署在阿里云上，分流了春運高峰75%的流量，解決了大家一直以來吐槽的“卡頓”問題。
云的數據計算、存儲與分析能力賦予APP更加全面、具體地了解用戶的能力，反之，大量APP的“上云”也助力了云市場的增長。可以說，互聯網與云是雙生與共存的關系。
而近年來，“上云”已經從互聯網行業覆蓋到更多其他的行業，云從解決算力與數據問題，也晉升到了解決社會性需求的格局，“上云”變成了“數字化轉型”。2018年開始，包括LV、資生堂、國泰航空等各個行業的巨頭開始使用阿里云進行數字化轉型。
“十四五”規劃中，將“加快推動數字產業化，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。”作為重要的發展戰略，這也將云計算從行業布局提升至了國家布局。
實際上，中國云已經在社會問題上做出了貢獻。
2020年，新冠肺炎疫情爆發后，阿里云宣布向全球公共科研機構開放AI算力，以加速新藥和疫苗研發。
浙江大學醫學院的一位教授聚焦于蛋白質相關研究，在新冠病毒表層附著一層名為“刺突蛋白”的蛋白質，研究這一蛋白進入人體的過程，可以用于預防刺突蛋白的形成，以預防新冠病毒的傳染途徑。而開展這項研究，需要計算水分子與蛋白質原子的相互作用力、原子間距離和位移，計算數十萬個原子集合之間的數據，是一項海量計算工作。
過去，科研工作者可申請小型服務器資源進行計算，但由于算力較弱，整個計算過程可長達數年。與阿里云聯系后，陳教授使用了神龍服務器為這項研究工作提供算力支持，很快，他們就模擬出了新冠病毒感染人體，也就是“刺突蛋激活”的全過程。2020年10月，陳偉完成這項研究，他表示，借助神龍服務器的算力支持，整個研究計算過程從4-5年壓縮至僅7個月。
2022年，阿里云助力北京冬奧會實現“奧運上云”的里程碑，將此次奧運會中包括賽事日程，運動員報名、注冊，以及運動員和工作人員日常交通、食宿等賽事類和生活管理類數據全部傳于云端。
阿里云奧運項目負責人張大志向《中國科學報》介紹道，奧運核心系統是指對奧運會組織運行起到十分關鍵作用的數字化信息系統，這些核心系統全面上云“是奧運數字化的關鍵里程碑”。阿里云智能總裁張建鋒則表示，北京冬奧被載入史冊的不僅是運動員的表現，還有在數字化科技領域的成功迭代。
未來，在產業數字化的進一步推動下，云也會在更多重要的國家戰略中成為必不可少的科技“健將”。
比如，在“碳中和”和“碳達峰”的背景下，企業在碳排放的數字管理上會需要強大的云計算能力。
以阿里云為首的中國云廠商已經開始了這方面的布局，根據2021自然年阿里的財報電話會議，碳中和作為國家未來15年大力推動的核心事業，必將創造新興行業與企業。這些企業在數據管理中對于碳排放的指標的監督、數據管理等都可以通過云部署來實現高效運作。阿里云將持續在碳中和領域中可能性的探索，進一步擴大客戶與行業的多元化。
除此之外，Web3.0概念下，涉及到的原生云部署、隱私計算以及芯片研發等都給中國云的未來持續注入想象空間。
來源/甲子光年 燃財經截圖
立足于自研，并發展于戰略；始于“內需”并通向“外需”，中國云的下一步棋，要往上走。
參考文獻：
《SaaS迎來國際化黃金期，中國“學徒”們適合出擊海外么？》，來源：36氪；
《一個“飛天”改變了時代……來看看2008年以來，阿里都做了什么？》，來源：極科客評；
《阿里云深耕自研技術 發布倚天、磐久、神龍4.0等重磅產品》，來源：央廣網；
《“云釘一體”實施一年后，有多少企業買單了？》，來源：連線Insight；
《福特、資生堂首度公開與阿里云合作成果，中國數字技術獲贊》，來源：速途網；
《百年奧運的歷史性一筆：云上冬奧》，來源：光明網；
《Gartner發布2020全球云計算IaaS市場數據：亞馬遜市場份額40.8%，阿里云排名全球前三》，來源：界面新聞；
《Gartner：2018年全球IaaS市場增長31.3%，公有云依舊高速增長》，來源：天極網；
《美國三大云巨頭高增長真相》，來源：新浪科技。
*文中李浩、肖肖為化名
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