網經社將互聯網大健康定義為以互聯網為載體,實現醫療、醫藥、醫保等多個環節在線化、智能化,主要包括互聯網醫療(在線問診、在線掛號、健康管理、互聯網醫美、母嬰醫療、疫苗接種、互聯網心理等)、醫藥電商、運動健身等業態。
互聯網大健康涉及的主要行業
資料來源:智研咨詢整理
目前國家大力發展大健康產業,互聯網大健康產業迅速崛起,2020年中國互聯網大健康市場規模達3426.4億元,較2019年增加了1418.10億元,同比增長70.61%,預計2021年中國互聯網大健康市場規模將達到4465億元,未來將繼續保持增長。
2017-2021年中國互聯網大健康市場規模統計
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
智研咨詢發布的《2021-2027年中國互聯網大健康產業發展動態及投資前景分析報告》數據顯示:從細分領域來看,2020年中國互聯網醫療市場規模達1550億元,較2019年增加了506億元,預計2021年將達到2145億元;醫藥電商市場規模達964.3億元,較2019年增加了306.9億元,預計2021年將達到1876.4億元。
2017-2021年中國互聯網大健康細分領域市場規模統計(億元)
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
2020年中國互聯網醫療市場規模占互聯網大健康市場規模的45.24%,占比較大;醫藥電商市場規模占互聯網大健康市場規模的28.14%;其他領域市場規模占互聯網大健康市場規模的26.62%。
2020年中國互聯網大健康市場規模結構
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
隨著中國互聯網大健康市場的高速發展,吸引了一大批投資者的青睞,自2019年起中國互聯網大健康行業融資事件數量逐年增加,2020年中國互聯網大健康行業共發生36起融資事件,較2019年增加了7起,同比增長24.14%,2021年上半年中國互聯網大健康行業共發生26起融資事件。
2016-2021年上半年中國互聯網大健康行業融資事件數量統計
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
從2017-2021年中國互聯網大健康行業融資事件數量對比數據可以看出,2021年中國互聯網大健康行業融資事件數量較2020年同期增幅明顯,2021年中國互聯網大健康行業共發生融資事件26起,較2020年同期增加了9起,同比增長52.94%。
2017-2021年中國互聯網大健康行業融資事件數量對比
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
雖然2020年中國互聯網大健康行業融資事件數量在增加,但融資金額較2019年卻有所下滑,年中國互聯網大健康行業融資金額為131.2億元,較2019年減少了20.40億元,同比減少13.46%,2021年中國互聯網大健康行業融資金額已完成119.6億元。
2016-2021年中國互聯網大健康行業融資金額統計
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
從2017-2021年中國互聯網大健康行業融資金額對比數據可以看出,2021年中國互聯網大健康行業融資金額達119.6億元,較2020年同期增加了110.40億元,同比增長1200%。
2017-2021年中國互聯網大健康行業融資金額對比
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
從平均融資額來看,2021年上半年中國互聯網大健康行業平均融資額較2020年同期增幅明顯,2021年上半年中國互聯網大健康行業平均融資額達4.6億元,較2020年同期增加了4.09億元,同比增長801.96%。
2017-2021年上半年中國互聯網大健康行業平均融資額統計
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
從融資事件數輪次來看,2021年上半年中國大健康行業B級融資事件最多,共發生B級融資事件6起,其次是戰略投資和A級。
2021年上半年中國大健康行業融資事件數輪次統計
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
2021年上半年中國大健康行業B級融資事件占23.08%,占比最大;戰略投資事件占19.23%;A級融資事件占15.38%;Pre級融資事件占11.54%;天使輪融資事件占7.69%;C級融資事件占7.69%;D級融資事件占7.69%。
2021年上半年中國大健康行業融資事件數輪次分布
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
從細分領域來看,2021年上半年中國互聯網醫療領域融資金額為72.1億元,占大健康行業總融資金額的39.8%,占比較小;醫藥電商領域融資金額為47.6億元,占大健康行業總融資金額的60.3%,占比較大。
2021年上半年中國大健康行業細分領域融資金額及占比
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
2021年上半年妙手醫生、微醫、藥師幫、叮當快藥、上藥云健康、領健、有來醫生、阿康健康、昭陽醫生、藥兜網位列中國互聯網大健康融資額排行榜前十。
序號 | 融資方 | 所屬行業 | 所在地 | 融資時間 | 融資輪次 | 融資金額 |
1 | 妙手醫生 | 互聯網醫療 | 北京市 | 2021年2月9日 | E輪 | 30億人民幣 |
2 | 微醫 | 互聯網醫療 | 浙江省、杭州市 | 2021年2月25日 | Pre-IPO輪 | 4億美元 |
3 | 藥師幫 | 醫藥電商 | 廣東省、廣州市 | 2021年6月15日 | 戰略投資 | 2.7億美元 |
4 | 叮當快藥 | 醫藥電商 | 北京市 | 2021年6月8日 | 未遇露 | 2.2億美元 |
5 | 上藥云健康 | 醫藥電商 | 上海市 | 2021年2月19日 | B輪 | 10.33億人民幣 |
6 | 領健 | 互聯網醫療 | 上海市 | 2021年6月23日 | D輪 | 1億美元 |
7 | 有來醫生 | 互聯網醫療 | 北京市 | 2021年6月11日 | B輪 | 2億人民幣 |
8 | 阿康健康 | 醫藥電商 | 廣東省、廣州市 | 2021年3月16日 | B輪 | 2億人民幣 |
9 | 昭陽醫生 | 互聯網醫療 | 廣東省、廣州市 | 2021年6月17日 | B輪 | 數億人民幣 |
10 | 藥兜網 | 醫藥電商 | 北京市 | 2021年4月14日 | C輪 | 數億人民幣 |
資料來源:網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理
目前中國互聯網大健康行業上市企業主要有京東健康、阿里健康、新氧、1藥網、平安好醫生等。
中國互聯網大健康行業主要上市企業簡介
資料來源:公司官網、智研咨詢整理
2020年京東健康總資產為439.95億元,較2019年增加了353.18億元;阿里健康總資產為185.63億元,較2019年增加了61.84億元;新氧總資產為32.92億元,較2019年增加了0.62億元;1藥網總資產為30.26億元,較2019年增加了14.16億元;平安好醫生總資產為177.39億元,較2019年增加了98.69億元。
2017-2020年中國互聯網大健康行業主要上市企業總資產統計(億元)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
2020年京東健康營業總收入為193.83億元,較2019年增加了85.41億元;阿里健康營業總收入為68.66億元,較2019年增加了18.01億元;新氧營業總收入為12.95億元,較2019年增加了1.43億元;1藥網營業總收入為82.03億元,較2019年增加了42.51億元;平安好醫生營業總收入為155.18億元,較2019年增加了59.22億元。
2017-2020年中國互聯網大健康行業主要上市企業營業總收入統計(億元)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
2020年京東健康毛利潤為49.17億元,較2019年增加了21.05億元;阿里健康毛利潤為18.64億元,較2019年增加了6.93億元;新氧毛利潤為10.83億元,較2019年增加了1.30億元;1藥網毛利潤為3.658億元,較2019年增加了2.01億元;平安好醫生毛利潤為4.42億元,較2019年增加了3.77億元。
2017-2020年中國互聯網大健康行業主要上市企業毛利潤統計(億元)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
2021年上半年京東健康市值/估值達2944.88億元,居榜首;阿里健康市值/估值達1930.39億元;平安好醫生市值/估值達921.7億元;新氧市值/估值達66.33億元;1藥網市值/估值達48.62億元。
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