廣州：“百醫護老”守護社區老年人健康
原標題：廣州：“百醫護老”守護社區老年人健康 近年來，廣州市荔灣區為滿足老年群體就醫需求，大力推進“百醫護老”惠民工程，加強家庭病床建設、優化就醫流程，著力辦好“民
美年大健康是一家健康體檢的龍頭公司，自從上市以來一直受到大家的關注，可以用“健康矛”來定義一點也不夸張。目前，全國擁有的分院超過700余家，每年接待的體檢人數達到3000萬以上。就是這樣一家站在健康風口上的公司股價卻不斷創新低，就連阿里巴巴50億入股也沒能拉起股價。
從2019年起，由于新冠疫情的原因，美年財務報表甚至出現了虧損，多數門店沒有客戶。本來以為疫情過后會迎來爆發式的增長，但是并沒有達到預期效果。
美年的商業模式其實很簡單，并沒有相對高的護城河，在激烈競爭的資本市場很容易出現強有力的競爭者。各地區的運營模式基本一樣，依靠各個單位的團檢帶動個檢。隨著競爭的加劇，毛利率大幅降低，而為了提高服務又增加人工成本。
第三方檢測是依靠其他機構完成，這一塊也是成本相對較高的一部分，而且核心并沒有掌握在美年自己手里。
企業的核心就是要有核心的技術。希望美年利用平臺和數據優勢，做好科研和公關，減緩擴張速度，把美年做成一家健康長久的優秀公司。
美年健康作為民營體檢龍頭，勢必被大家看好。但是由于前兩年擴張過猛，且控股股東杠桿用的太大，所以出現了一系列擴張病，不僅負面消息頻出，業績也不及預期。如果美年健康停下來修煉內功，穩抓服務質量，提高品牌宣傳力度，提高內部管理，最終得到用戶認可后，也是一個不錯的投資標的。
一、美年健康的SWOT分析
美年健康的優勢S：
1.體檢行業的龍頭，門店數量具有絕對優勢。目前體檢行業處于雙寡頭競爭格局，其中愛康國賓僅120個體檢中心，美年健康擁有633家體檢中心。相比較起來美年健康體檢中心是愛康國賓的5倍。
2.長期購置醫療設備，重資產模式擴大新進入者壁壘。
3.大股東手中擁有包括互聯網醫療、醫美、口腔在內的等多條業務線，可以為其體檢業務提供協同效應。同時也可以為后續并入資產提供了標的。
美年健康的劣勢W：
1.質押率過高，主要因為其大股東醫療產業布局過廣，造成美年健康沒錢做一些該做的事情，比如肆意妄為的打廣告。
2.目前經常出現檢測不出來的情況，導致品牌影響力較低。這造成客戶團檢客戶多，個檢用戶少的現象，客單價低的同時銷售費用率高。
3.目前存在四個品牌間的價格戰問題。
4.商譽過高，存在商譽減值風險。
美年健康的機會O：
1.醫改大背景下，國家將擠掉虛高的藥品和耗材的價格水分。騰出的空間及時用于調整醫療服務價格，優化醫院收入結構的醫療服務價格的動態調整機制（被稱為騰籠換鳥）。這為民營醫療機構提價提供了保障。
2.國家騰籠換鳥，公立醫院醫生收入降低導致醫生外流至民營醫院，解決了民營醫療機構醫生短缺問題，為民營醫療機構擴張提供了便利。DRGS和藥品集采加速騰籠換鳥。（目前還是以藥養醫的格局，很多科室根本就招不到醫生，比如兒科，可以看新世紀醫療的排班表）
3.體檢行業受益于消費升級，覆蓋率有望提升，帶動市場規模提升。根據國家統計局數據顯示，目前我國體檢覆蓋率約33%，相比于日本美國的75%差距較大。2017年我國體檢市場規模約為1320億元人民幣，2017-2020年預計復合增速達18.3%，2020年我國行業市場規模有望達到2185億元。同時，目前公立醫院體檢占比高達70%，民營體檢滲透率較低，可替代空間較大。
4.確立品牌后，個人體檢用戶占比增加，可以獲得更高客單價。
5.若同業價格戰問題后期得到解決，客單價有望繼續提升。
美年健康的風險T：
1.醫藥分離實施較慢，美年健康依舊需要雇傭公立醫院兼職醫生，工作態度肯定沒有自己的醫生那么積極，導致檢查不認真，繼續惡化其品牌影響力。
2.公立醫院體檢業務提價較小，民營醫院提價幅度也不會特別大。
二、美年健康簡介
美年大健康產業控股股份有限公司始創于2004年，是中國專業健康體檢和醫療服務集團，總部位于上海，集團于2015年8月成功借殼“江蘇三友”，在A股上市，分別于2016年、2017年收購“美兆”、“慈銘”。
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