4月9日，美國(guó)白宮宣布對(duì)中國(guó)輸美商品加征104%的額外關(guān)稅，創(chuàng)下國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端的歷史紀(jì)錄。這一政策不僅影響中美貿(mào)易，還波及東南亞、日韓等地區(qū)，全球電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)。作為全球第二大投影市場(chǎng)，美國(guó)出貨量占比近20%，但高關(guān)稅將直接推高終端售價(jià)，抑制消費(fèi)需求。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2024年全球投影機(jī)出貨量達(dá)2016.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.5%。此前預(yù)測(cè)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破2208萬臺(tái)，但受關(guān)稅影響，增速可能從9.5%放緩至4.4%，出貨量或降至2100萬臺(tái)。區(qū)域結(jié)構(gòu)也將調(diào)整：西歐（23%）將超越北美（17%）成為第二大市場(chǎng)，而中國(guó)企業(yè)將加速轉(zhuǎn)向東盟、RCEP及“一帶一路”國(guó)家。
供應(yīng)鏈承壓，國(guó)產(chǎn)技術(shù)或迎突破窗口
投影行業(yè)高度全球化，核心部件如德州儀器（TI）的DLP芯片、康寧光學(xué)玻璃等均受關(guān)稅影響，中國(guó)企業(yè)的進(jìn)口成本將大幅上升。短期內(nèi)，部分廠商仍依賴庫(kù)存DLP芯片，但長(zhǎng)期來看，1LCD技術(shù)（國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)）的市場(chǎng)份額可能進(jìn)一步提升。2024年，1LCD全球占比已達(dá)67.9%，2025年或突破70%。
與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)技術(shù)路線（如2LCD、LCoS、Micro LED）的研發(fā)將加速，以減少對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈的依賴。例如，5.5英寸4K面板、FHD分辨率1LCD產(chǎn)品的普及，以及國(guó)產(chǎn)光機(jī)方案的成熟，可能改變行業(yè)技術(shù)格局。
產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與渠道變革：東南亞模式受挫，墨西哥成新選擇？
此前，“中國(guó)研發(fā)+東南亞制造+全球分銷”的模式因美國(guó)對(duì)越南、泰國(guó)等加征36%-49%關(guān)稅而難以為繼。盡管墨西哥對(duì)美關(guān)稅仍為0%，但建廠周期長(zhǎng)、工人短缺等問題制約投影企業(yè)的快速轉(zhuǎn)移。此外，800美元以下包裹免稅政策的取消，將重創(chuàng)依賴跨境電商（如亞馬遜、獨(dú)立站）的中國(guó)品牌，迫使企業(yè)轉(zhuǎn)向海外倉(cāng)或本地化分銷。
洛圖科技分析師劉定坤指出，關(guān)稅差可能催生走私問題，而部分企業(yè)或通過低申報(bào)關(guān)稅降低成本，但面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。整體來看，供應(yīng)鏈區(qū)域化、友岸外包（如印度、墨西哥）將成為新趨勢(shì)。
品牌競(jìng)爭(zhēng)格局重塑：國(guó)際品牌受益，中國(guó)出海企業(yè)承壓
關(guān)稅政策將加劇行業(yè)分化：這其中國(guó)際品牌可能會(huì)受益，而中國(guó)品牌可能會(huì)受到一定的沖擊，尤其是靠出口跨境的低價(jià)品牌受到的影響最為猛烈。
國(guó)際品牌（如愛普生、索尼、松下、NEC）及美國(guó)本土品牌因供應(yīng)鏈本地化或關(guān)稅豁免，市場(chǎng)份額可能提升。
中國(guó)頭部品牌中，極米（海外占比20%）受影響最大，小米、堅(jiān)果、當(dāng)貝（海外占比3%-15%）次之；其中跨境低價(jià)品牌（100美元以下產(chǎn)品）受沖擊最嚴(yán)重，部分可能退回中國(guó)市場(chǎng)，加劇國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。
在此背景下，2025年，若跨境品牌回流，這樣勢(shì)必會(huì)讓投影行業(yè)頭部品牌集中度可能回落至30%左右，而2024年國(guó)內(nèi)投影TOP4品牌集中度在33.7%。此外，部分企業(yè)或通過技術(shù)升級(jí)（如三色激光、4K普及）提升溢價(jià)能力，以抵消關(guān)稅影響。
結(jié)語：特朗普的關(guān)稅政策不僅是短期貿(mào)易摩擦，更標(biāo)志著全球供應(yīng)鏈的深度調(diào)整。投影行業(yè)需加速技術(shù)自主化、產(chǎn)能多元化、市場(chǎng)分散化，以應(yīng)對(duì)不確定性。未來，1LCD技術(shù)的擴(kuò)張、國(guó)產(chǎn)光機(jī)的突破、新興市場(chǎng)的開拓將成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵。而在更宏觀的層面，唯有持續(xù)創(chuàng)新，才能在全球貿(mào)易變局中掌握話語權(quán)。
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