液晶電視面板供需雙方處于博弈的關鍵點,電視需求有增長壓力,同時電視面板供應集中度提升。
7月5日,據集邦咨詢(TrendForce)最新研報,7月全球液晶電視面板價格將持平,延續(xù)6月持平的狀態(tài)。今年以來,液晶電視面板價格上升,5月超大尺寸面板價格還在上漲,不過“6.18”大促中國市場彩電銷量明顯下滑,6-7月歐洲杯、美洲杯和奧運會也沒能讓電視面板價格重拾上漲趨勢。
集邦咨詢分析師范博毓向第一財經記者分析說,進入7月份后,整體電視面板需求放緩,品牌客戶在“6.18”促銷結果不佳的狀況下,大多先放慢采購節(jié)奏,希望可以爭取更多采購價格談判的空間,以利于下半年的促銷旺季。面板廠雖然已經開始進行產能的調控,但在電視面板整體已有獲利的前提下,減產幅度并不大,更傾向于向部分品牌客戶提供特殊解決方案,以確保出貨量與價格的穩(wěn)定。在此供需角力之下,電視面板價格向下的壓力實際上已逐漸浮現。以7月份面板價格來看,目前預期除了43英寸面板因為整體供需較吃緊、價格維持持平,65英寸和75英寸面板由擁有10.5代液晶面板生產線的中國面板廠主導、仍力守價格外,其余包括32英寸、50英寸、55英寸面板都將下跌1美元。
奧維云網(AVC)推總數據顯示,2024年“6.18”期間(5月20日至6月23日),中國彩電線上市場銷量為247.9萬臺,同比下降18.1%,銷售額為84億元,同比下降9.1%;線下市場銷量為83.6萬臺,同比下降5.8%,銷售額為54.8億元,同比下降1.7%,整體量額雙降。
今年6月,液晶電視面板的價格就開始環(huán)比持平。群智咨詢(Sigmaintell)6月下旬的電視面板價格風向標顯示,中國市場“6.18”大促遭遇滑鐵盧,電視市場需求壓力驟增,全球液晶電視面板寬松的供需環(huán)境預計提前到來,全球液晶電視面板采購需求自5月下旬開始轉弱,頭部面板廠再次啟動減產。6月進入供需雙方博弈關鍵點,主流液晶電視面板價格持平。
不過,群智咨詢總經理李亞琴近日認為,夏普關停在日本的10代液晶面板生產線將有望改善全球液晶電視面板市場的供需狀況。此外,LG顯示廣州8.5代液晶面板生產線出售后,產能將歸中國大陸廠商,從而進一步提升中國大陸面板廠的全球份額,提高市場集中度。預計到2025年,中國大陸廠商在全球液晶電視面板市場的份額將提升至超七成,競爭格局進一步趨穩(wěn)。
下一步,液晶電視面板價格在今年內會否重新下跌成為業(yè)界關注點。
TCL科技(000100.SZ)在7月3日的投資者交流活動中表示,全球電視平均尺寸在2024年一季度達到50.7英寸,同比增長2.4英寸,大尺寸化是行業(yè)長期趨勢,將推動面板需求面積保持長期穩(wěn)定增長。同時,隨著行業(yè)格局向好,按需生產逐漸成為行業(yè)共識,大尺寸液晶面板價格有望年均溫和上行。而行業(yè)的產能利用率,將呈現旺季提高、淡季降低的趨勢。
而京東方(000725.SZ)6月12日在投資者交流活動中表示,2024年受益于大型體育賽事的舉行,電視終端及面板需求恢復有望加速,尤其是在電視大尺寸化趨勢延續(xù)的背景下,電視面板出貨量和面積有望實現雙增長。
7月5日,京東方的股價跌0.73%至4.06元/股,TCL科技的股價持平在4.22元/股。
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