長期以來，中國始終是蘋果供應(yīng)鏈的核心，該公司約80%的制造合作伙伴在中國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。隨著蘋果開始轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈，印度和越南成為最大受益國，但由于每年都有新公司加入，蘋果供應(yīng)鏈中國制造商數(shù)量幾乎沒有受到太大影響。蘋果全球供應(yīng)鏈可能會(huì)斷裂，這或許會(huì)推高蘋果龐大消費(fèi)者群體的購買成本，因?yàn)樯a(chǎn)商、托運(yùn)人和品牌商都在努力解決在不太成熟的地區(qū)制造產(chǎn)品、管理多個(gè)進(jìn)出點(diǎn)的問題。郭臺(tái)銘、張忠謀等行業(yè)知名人士警告稱，全球科技供應(yīng)鏈有斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，而復(fù)制一個(gè)跨越數(shù)十個(gè)國家、數(shù)千家公司、數(shù)百萬工人的龐大供應(yīng)鏈在短期內(nèi)不可行。每年，蘋果都會(huì)列出為其iPhone、MacBook和其他設(shè)備生產(chǎn)零部件的主要供應(yīng)商。到2022年，這個(gè)名單上的公司已經(jīng)達(dá)到188家。G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
從這個(gè)名單可以看出，長期以來中國始終是蘋果備受推崇的供應(yīng)鏈的核心：該公司約80%的制造合作伙伴在中國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。然而隨著國際局勢(shì)發(fā)生變化，生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移正在改變蘋果設(shè)備的生產(chǎn)方式。蘋果現(xiàn)在的設(shè)備所需的零部件會(huì)在多個(gè)地方生產(chǎn)，然后被運(yùn)到幾個(gè)地方組裝，最后再發(fā)送到世界各地的客戶手中。
G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com自從蘋果開始發(fā)布供應(yīng)商名單后，印度和越南在近十年來成為最受歡迎的新生產(chǎn)中心。兩國的供應(yīng)商數(shù)量不斷增加。它們的共同特點(diǎn)是：與美國的聯(lián)系都在加強(qiáng)，而且勞動(dòng)力價(jià)格低廉。不過，中國仍是蘋果供應(yīng)鏈中最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)中心。自2012年以來，盡管亞洲各地涌現(xiàn)出更多的蘋果生產(chǎn)中心，但通過每年不多有新加入的中國公司，蘋果供應(yīng)鏈中的中國制造商數(shù)量整體在這十年來幾乎沒有太大變化。美國媒體收集了370多家蘋果供應(yīng)商及其工廠位置的數(shù)據(jù)，這揭示了蘋果的哪些制造合作伙伴正在建設(shè)新的產(chǎn)能，以及會(huì)在哪里建設(shè)新廠。結(jié)果顯示，這家總部位于美國加州庫比蒂諾的公司的生產(chǎn)商網(wǎng)絡(luò)正越來越向發(fā)展中國家擴(kuò)展。在這個(gè)擴(kuò)展過程中，越南和印度是最大的受益者。亞洲其他地區(qū)也出現(xiàn)了規(guī)模較小的生產(chǎn)點(diǎn)。來自美國和日本的生產(chǎn)商減少了在中國的足跡，盡管中國企業(yè)正在迅速加入供應(yīng)商名單。蘋果的大部分設(shè)備制造工廠仍設(shè)在中國，中國仍將是蘋果供應(yīng)鏈中不可或缺的一部分。但不可否認(rèn)，向更分散生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)變正在加速。這從越南17號(hào)高速公路上的繁忙景象就可窺一斑。每天從黎明時(shí)分開始，這里會(huì)有無數(shù)卡車和公共汽車往來。這條高速公路被視為通往世界上最新電子產(chǎn)品中心的關(guān)鍵動(dòng)脈。就在幾公里之外，一群看起來十分疲憊的工人剛剛下了夜班，從一家電子設(shè)備廠走出來。一名招聘人員拿著擴(kuò)音器在另一家工廠外對(duì)著人群大聲發(fā)號(hào)施令，多數(shù)人都是剛畢業(yè)的高中生，他們希望能在蘋果最大的供應(yīng)商富士康找到工作。另一位招聘人員說：“今天來這里應(yīng)聘的大約有150到200人，幾乎所有人都能找到工作。”越南的北寧省是全球電子行業(yè)發(fā)生劇變的受益者之一，尤其是蘋果價(jià)值3億美元的帝國正重塑其供應(yīng)鏈之際，該公司正要求供應(yīng)商將生產(chǎn)設(shè)施向亞洲其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。
圖：招聘人員拿著擴(kuò)音器向一群工人發(fā)號(hào)施令，富士康為生產(chǎn)蘋果設(shè)備的員工提供宿舍然而，在蘋果重塑全球供應(yīng)鏈的過程中，其設(shè)備供應(yīng)很可能中斷，也會(huì)推高蘋果龐大消費(fèi)者群體的購買成本。因?yàn)樯a(chǎn)商、托運(yùn)人和品牌商還在努力解決在不太成熟的地區(qū)制造產(chǎn)品、管理多個(gè)進(jìn)出點(diǎn)的問題，高端設(shè)備的制造成本有可能變得更高。《芯片戰(zhàn)爭：爭奪世界上最關(guān)鍵技術(shù)》一書的作者克里斯·米勒（Chris Miller）說：“蘋果是領(lǐng)頭羊，該公司是世界上最大的電子產(chǎn)品組裝商之一，也是最賺錢的公司。因此，當(dāng)涉及到對(duì)供應(yīng)商的要求和他們的運(yùn)作方式時(shí)，蘋果擁有無與倫比的影響力。”
歷史性轉(zhuǎn)變G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
唐納德·特朗普(Donald Trump)擔(dān)任總統(tǒng)期間引發(fā)的關(guān)稅大戰(zhàn)極大地影響了蘋果的供應(yīng)鏈計(jì)劃。但事實(shí)上，早在那之前，蘋果就已經(jīng)定下了供應(yīng)鏈多元化的基調(diào)。當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)快速增長開始推高工人的工資水平時(shí)，許多公司開始尋找新的制造地點(diǎn)。印度、越南和其他地方的政府都采取措施吸引蘋果的業(yè)務(wù)，比如提供投資補(bǔ)貼，改善基礎(chǔ)設(shè)施等。蘋果及其類似的企業(yè)現(xiàn)在向這些國家投入了數(shù)十億美元的投資。2012年時(shí)，印度沒有任何與蘋果相關(guān)的供應(yīng)商，但現(xiàn)在這個(gè)數(shù)量已經(jīng)增至14個(gè)。新款iPhone 15將是首款直接從印度發(fā)貨的蘋果機(jī)型，而就在幾周前，它才開始在中國工廠發(fā)貨。在過去十年里，越南組裝蘋果產(chǎn)品的公司數(shù)量增加了四倍。與十年前相比，美國本土在2022年的蘋果供應(yīng)商數(shù)量有所減少，但他們也獲得了許多重大投資項(xiàng)目。比如，芯片制造商臺(tái)積電承諾投資400億美元在亞利桑那州建設(shè)兩家先進(jìn)的制造工廠，其中第一家預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)。這一歷史性轉(zhuǎn)變有望在中國以外創(chuàng)造數(shù)百萬個(gè)就業(yè)崗位。在越南，2022年6月的數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)的從業(yè)人員達(dá)到130萬人，這是2013年的四倍。據(jù)印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)估計(jì)，自2018年以來，該行業(yè)在印度創(chuàng)造了多達(dá)100萬個(gè)直接和間接就業(yè)崗位。新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC Pte首席投資官杰弗里·詹蘇哈基（Jeffrey Jaensubhakij）在概述行業(yè)總體情況時(shí)表示：“蘋果供應(yīng)鏈重組確實(shí)為參與其中的公司提供了重大機(jī)遇，同時(shí)也為各個(gè)地區(qū)提供了機(jī)遇。”但是，將生產(chǎn)分散到幾個(gè)國家會(huì)增加運(yùn)輸延誤和成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。更何況其中一些國家在基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力可用性和一般供應(yīng)鏈專業(yè)知識(shí)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。詹蘇哈基解釋稱：“在蘋果重塑供應(yīng)鏈過程中，原本已經(jīng)十分高效的供應(yīng)鏈會(huì)被破壞得支離破碎，這將增加成本。”不過，蘋果的新制造中心在整體生產(chǎn)中所占比例仍相對(duì)較小，其產(chǎn)品價(jià)格會(huì)受到什么樣的影響也尚不清楚，該公司發(fā)言人拒絕就此置評(píng)。彭博資訊分析師史蒂文·曾(Steven Tseng)表示：“蘋果產(chǎn)品的價(jià)格確實(shí)可能會(huì)上漲，以彌補(bǔ)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移帶來的潛在成本。也就是說，當(dāng)上漲的成本最終被分?jǐn)偟疆a(chǎn)品價(jià)格中時(shí)，這可能會(huì)損害市場需求。”雖然中國擁有印度短期內(nèi)無法匹敵的優(yōu)勢(shì)，但咨詢公司IKDHVAJ Advisers的首席執(zhí)行官維娜·賈(Veena Jha)預(yù)計(jì)，蘋果供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移不會(huì)對(duì)iPhone的零售價(jià)格造成太大影響。她說：“我們可能會(huì)看到，由于零部件的設(shè)計(jì)和制造非常復(fù)雜，蘋果的高端設(shè)備售價(jià)可能會(huì)在供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移過程初期變得更貴。但從長期來看，這些設(shè)備最終將與中國生產(chǎn)成本相當(dāng)。”供應(yīng)鏈多元化讓越南受益G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
中國臺(tái)灣地區(qū)的裝配商依然在蘋果供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。他們的大部分生產(chǎn)仍在大陸進(jìn)行，但同時(shí)也在大量投資，以在海外擴(kuò)建產(chǎn)能。越南是他們多元化經(jīng)營嘗試的早期受益者，現(xiàn)在富士康與和碩也計(jì)劃在印度進(jìn)行重大投資。在北江的稻田里，一座耗資10億美元的富士康綜合設(shè)施正在拔地而起，其面積與93個(gè)美式橄欖球場相當(dāng)，預(yù)計(jì)最終將被用于量產(chǎn)MacBook電腦。如此大的投資產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)連鎖反應(yīng)：據(jù)負(fù)責(zé)北江省工業(yè)園區(qū)的官員介紹，蘋果在中國的供應(yīng)商名單上有25家入駐了工業(yè)園，但這最終僅在北江就帶來300多家分包商開設(shè)了工廠。
圖：富士康和立訊精密在越南北江省的工廠AirPods制造商歌爾科技和經(jīng)營iPad組裝廠的比亞迪等中國公司也在越南北部擴(kuò)張。越南通過減稅和減免土地租賃費(fèi)用等措施吸引科技制造商。該省官員也在密切關(guān)注蘋果的動(dòng)向，甚至為了避免時(shí)差影響，專門在夜間為蘋果員工提供服務(wù)，并愿意為建設(shè)工廠工人宿舍提供土地。所有這些努力都取得了預(yù)期的效果。電子工業(yè)去年占越南出口的32%，大約是十年前的兩倍。野村控股的經(jīng)濟(jì)學(xué)家索納爾·瓦爾馬(Sonal Varma)表示：“從經(jīng)濟(jì)上講，這是一個(gè)任何國家都不能忽視的潛在增長動(dòng)力。是一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。”供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移才剛剛開始？G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
印度正在努力追趕中國的腳步，并將蘋果視為重要助力，以便讓印度成為下一個(gè)擁有巨大國內(nèi)市場的制造業(yè)強(qiáng)國。今年早些時(shí)候，蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克（Tim Cook）在與印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）會(huì)面時(shí)，重申了在該國加大投資的承諾。印度總理正在竭盡全力與蘋果建立更親密的關(guān)系，包括為供應(yīng)商提供財(cái)政激勵(lì)，并對(duì)不在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的公司征收高額進(jìn)口關(guān)稅。目前，印度生產(chǎn)的iPhone約占全球產(chǎn)量的7%，是上一財(cái)年產(chǎn)量的三倍。總體而言，印度電子產(chǎn)品出口自2018年以來翻了兩番，去年達(dá)到240億美元。
圖：蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克出席印度首家蘋果零售店的開業(yè)儀式所有跡象都表明，這僅僅是個(gè)開始。印度最大的企業(yè)集團(tuán)塔塔集團(tuán)正從臺(tái)灣緯創(chuàng)公司手中收購iPhone工廠，這可能是這家工業(yè)公司努力成為真正的電子巨頭的第一步。今年8月，富士康宣布計(jì)劃在印度南部卡納塔克邦建立一家生產(chǎn)iPhone零部件的工廠。它還在準(zhǔn)備建設(shè)更大的工廠，最終將組裝頂級(jí)的蘋果設(shè)備。這一總體雄心使富士康在印度的新投資超過12億美元，并可能創(chuàng)造數(shù)萬個(gè)就業(yè)崗位。不過，這些項(xiàng)目落地不太可能一帆風(fēng)順。在印度和越南，水電等基本服務(wù)不如中國可靠，蘋果自己的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)也不那么成熟。制造商往往希望引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)豐富的中國管理人員來建立新工廠，但當(dāng)?shù)睾炞C審批的低效可能會(huì)限制其擴(kuò)張速度。盡管如此，許多觀察人士仍對(duì)此持樂觀態(tài)度。美國銀行以阿米什·沙阿(Amish Shah)為首的分析師在6月份寫道：“印度現(xiàn)在正在努力解決與工業(yè)生產(chǎn)要素相關(guān)的所有遺留瓶頸，同時(shí)也正專注于改善營商環(huán)境。”中國地位短期內(nèi)無人能撼動(dòng)G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
中國短期內(nèi)不會(huì)失去其作為全球主要設(shè)備生產(chǎn)中心的地位。大的趨勢(shì)看，供應(yīng)商肯定在嘗試減少在中國的業(yè)務(wù)。戴爾、惠普和索尼等美國和日本公司首當(dāng)其沖。即使是像立訊精密這樣的中國公司現(xiàn)在也在國外建廠，該公司被認(rèn)為是最有資格組裝iPhone的新興公司。但與此同時(shí)，更多生產(chǎn)顯示屏、外殼、電路板和電池等各種產(chǎn)品的中國公司也加入了蘋果的供應(yīng)商名單。
圖：在中國大陸、香港、臺(tái)灣地區(qū)運(yùn)營的蘋果供應(yīng)商數(shù)量，按總部所在地劃分G4S28資訊網(wǎng)——每日最新資訊28at.com
多年來，從富士康董事長郭臺(tái)銘到臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀等行業(yè)知名人士一直發(fā)出警告，稱全球科技供應(yīng)鏈面臨著四分五裂的風(fēng)險(xiǎn)。在短期內(nèi)復(fù)制一個(gè)跨越數(shù)千家公司、數(shù)百萬工人、連接全球各地的制造業(yè)巨頭是不可行的。像富士康iPhone城這樣的大型工廠之所以能夠以如此驚人的規(guī)模運(yùn)營，在很大程度上要?dú)w功于慷慨的激勵(lì)措施和中國地方政府的不懈支持。《芯片戰(zhàn)爭》的作者、同時(shí)也是塔夫茨大學(xué)弗萊徹法律與外交學(xué)院的歷史學(xué)家米勒說，要取代這些城市規(guī)模的設(shè)施將是一項(xiàng)巨大挑戰(zhàn)。*聲明：本文系原作者創(chuàng)作。文章內(nèi)容系其個(gè)人觀點(diǎn)，我方轉(zhuǎn)載僅為分享與討論，不代表我方贊成或認(rèn)同，如有異議，請(qǐng)聯(lián)系后臺(tái)。
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