在全球半導體市場上,PC芯片的需求量一直占據(jù)著重要地位。隨著PC客戶庫存調整的成功以及急單短單模式的改善,業(yè)界對2024年PC換機潮的到來充滿期待,同時也對相關芯片的需求量保持審慎樂觀的態(tài)度。
根據(jù)業(yè)界消息,一些IC設計業(yè)者已經觀察到,PC客戶可能在2024年初開始啟動初步備貨,尤其是在高端新品方面。這預示著PC市場即將迎來一波換機潮,各類芯片新品也將開始導入新機種,出貨也將明顯放量。
臺系IC設計業(yè)者認為,在新一波換機潮及AI PC趨勢中,高速傳輸界面、人機互動界面相關的芯片新品需求量應該會是成長較為顯著的一環(huán)。這些應用都和AI趨勢有明確的關聯(lián)性,包括USB、觸控、指紋識別、網絡連線、鏡頭、數(shù)碼麥克風、音訊芯片等都被視為是2024年PC新品成長最顯著的產品。相關業(yè)者如譜瑞、義隆、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱等都已經對2024年新品做好充足準備。
雖然2024年上半處于傳統(tǒng)淡季,但觀察目前客戶的訂單需求,有望繳出優(yōu)于傳統(tǒng)淡季的表現(xiàn),很有可能是新品量產提前備貨的效應所致。這表明,PC客戶2023年下半庫存調節(jié)有成,急單短單的拉貨模式有望慢慢改善。尤其在高端新品方面,一定要制定較長的計劃提前備貨,無論2024年PC市場表現(xiàn)會怎麼樣,至少已經看到曙光乍現(xiàn)。
然而,市場對2024年PC市況及相關芯片拉貨動能并非一致看好。近期國內大企業(yè)啟動裁員及持續(xù)不振的經濟數(shù)據(jù),加上美國此波升息潮使得企業(yè)在資本支出上縮手,2024年總體經濟環(huán)境充滿不確定性,換機潮不見得在2024年能顯著發(fā)酵。因此,不少市場研究機構近期都微幅下修了2024年的PC出貨成長預估。
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