2023年Q2用戶偏好榜：12+256G版本成新主流
3月份的性能榜、性價(jià)比榜和好評(píng)榜之后，就要輪到2023年的第二季度偏好榜了，上半年的新機(jī)潮已經(jīng)過去，最明顯的肯定就是大內(nèi)存和存儲(chǔ)的機(jī)型了，另外部分中端機(jī)也取消了屏幕塑料支架
DRAM市場在2023年可能面臨持續(xù)上漲的合約價(jià)，多家記憶體廠商的月度營收也呈現(xiàn)亮眼的表現(xiàn)，推動(dòng)了中國臺(tái)灣地區(qū)DRAM相關(guān)概念股的強(qiáng)勁走勢。其中，威剛股價(jià)重新站上百元關(guān)口，群聯(lián)則突破500元，而其他公司如品安、晶豪科、鈺創(chuàng)等也展現(xiàn)出不錯(cuò)的表現(xiàn)。
根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)顧能的最新報(bào)告，2023年被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“回升年”，全球半導(dǎo)體廠商的總營收有望攀升至6,240億美元，同比增長16.8%。記憶體被認(rèn)為是最大的增長動(dòng)能，預(yù)計(jì)其營收將強(qiáng)勁增長66.3%，增速是整個(gè)半導(dǎo)體業(yè)的兩倍以上，顯示出強(qiáng)大的發(fā)展勢頭。
在2023年第3季，DRAM產(chǎn)業(yè)的合計(jì)營收達(dá)到134.80億美元，季度增長率約為18.0%。主要原因是下半年需求逐漸回暖，買方重新啟動(dòng)備貨，導(dǎo)致各原廠營收均有所增長。展望第4季，供給方面，原廠明確表示將提高DRAM合約價(jià)，估計(jì)第4季DRAM合約價(jià)有望上漲約13-18%。
威剛在11月實(shí)現(xiàn)營收創(chuàng)下13年半的新高，單月突破40億元，達(dá)到40.95億元，月增率和年增率雙雙提升，年增幅超過一半。威剛對(duì)于明年全年記憶體價(jià)格持續(xù)向好表示樂觀，認(rèn)為記憶體多頭市場即將迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。
十銓11月營收達(dá)到20.54億元，月增28.26%。2023年前十一個(gè)月的合并營收達(dá)到145.27億元，同比增長140.31%。這主要得益于B2B專案和品牌訂單的持續(xù)注入，加上第四季度是傳統(tǒng)銷售旺季，同時(shí)雙十一、歐美圣誕和黑五等購物節(jié)增加了出貨量。
南亞科11月營收月增7.7%，年增3.7%。市場觀察認(rèn)為，第4季DRAM市場需求回穩(wěn)，大型記憶體廠商再次加大減產(chǎn)力度，推動(dòng)報(bào)價(jià)開始止跌回升，這將有助于南亞科的盈利改善。
總體而言，DRAM市場在2023年將迎來明顯的復(fù)蘇，合約價(jià)有望上漲，多家廠商表現(xiàn)強(qiáng)勁。這為相關(guān)概念股帶來了投資機(jī)會(huì)，投資者可以密切關(guān)注這一行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向。
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