據供應鏈業者透露，美國總統川普在中東行期間，率領包括NVIDIA CEO黃仁勛、Tesla CEO馬斯克、AMD CEO蘇姿豐等在內的多位科技巨頭亮相，展現了“恩威并用”的策略。黃仁勛此行收獲頗豐，NVIDIA不僅拿下沙特阿拉伯Humain公司數十萬顆AI GPU的5年長單，還迎來美國政府撤銷芯片出口三級管制計劃的消息。
Humain是沙特阿拉伯王儲Mohammed bin Salman旗下主權財富基金（PIF）新成立的子公司。在政府支持下，Humain計劃與NVIDIA合作建設AI工廠，預計5年內部署數十萬顆NVIDIA最先進GPU。首階段將打造由1.8萬顆GB300 Grace Blackwell芯片和InfiniBand網絡技術組成的AI超級電腦。
川普政府還宣布全球禁止采用華為升騰（Ascend）AI芯片的規定，進一步限制中國市場的出貨。這一政策讓NVIDIA在失去部分中國訂單后，得以通過中東等新興市場彌補損失。
過去一年多，NVIDIA因美中沖突加劇而面臨諸多挑戰。拜登政府時期提出的芯片出口三級管制計劃以及川普上任后的關稅政策，使得NVIDIA在中國市場的出貨大幅減少。同時，NVIDIA被迫與臺積電、富士康、緯創等廠商共同投資5000億美元，在美國打造AI基礎設施，承擔高昂的生產成本。
黃仁勛多次公開呼吁美國政府審慎考慮相關政策，并參與中美政府會議，尋求降低損失的解決方案。此次中東行被視為川普對美企的“安撫”，同時也是其在關稅和AI禁令問題上的策略調整。
據供應鏈分析，川普此行意在向全球展示其掌控AI供需的能力，同時通過“胡蘿卜加大棒”策略平衡各方利益。美中休兵90天與關稅下調被視為緩兵之計，而AI禁令松綁則旨在安撫美企情緒，避免對美國自身經濟造成進一步傷害。
隨著NVIDIA在中國以外市場訂單增加，以及云服務提供商（CSP）資本支出維持穩定，NVIDIA有望重新調整供需展望。此前，市場曾傳出NVIDIA下調未來3年出貨預期的消息，導致臺積電等合作伙伴在先進封裝產能建置上陷入困境。如今，這一局勢或將好轉，擴產計劃有望穩步推進。

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