據(jù)摩根士丹利分析師最新報告，移動高帶寬存儲器（HBM）在智能手機(jī)，尤其是邊緣人工智能（AI）領(lǐng)域的潛力正逐漸顯現(xiàn)。這一趨勢將為三星電子和SK海力士帶來顯著增長機(jī)會，同時也可能推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級。
報告指出，移動HBM有望在2026年發(fā)布的iPhone 18中實現(xiàn)廣泛應(yīng)用。然而，市場對相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的需求增長預(yù)期仍顯不足。目前，三星和SK海力士分別憑借VCS（垂直銅柱堆疊）技術(shù)和VFO（垂直扇出）技術(shù)在移動HBM領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。如果AI智能手機(jī)的普及率達(dá)到20%，到2024年底，現(xiàn)有的HBM生產(chǎn)能力將難以滿足市場需求。這將促使移動HBM的生產(chǎn)能力超過當(dāng)前服務(wù)器HBM的水平。
此外，隨著移動HBM需求的增長，對高精度工具的需求也將大幅上升。例如，DISCO和Advantest等公司生產(chǎn)的研磨機(jī)、測試儀和探針等設(shè)備將面臨更高的生產(chǎn)要求。數(shù)據(jù)顯示，每增加10%的智能手機(jī)采用率，就需要額外156KWPM的生產(chǎn)能力。這表明移動HBM的廣泛應(yīng)用可能顯著提升設(shè)備市場的規(guī)模。
摩根士丹利已上調(diào)對DISCO和Advantest的盈利預(yù)測，較市場共識高出71%，同時提高了兩家公司的目標(biāo)股價。分析師強(qiáng)調(diào)，“股票市場低估了移動HBM設(shè)備的增長潛力。” 隨著技術(shù)的逐步成熟，移動HBM將在智能手機(jī)行業(yè)中扮演更重要的角色，為三星和SK海力士創(chuàng)造強(qiáng)勁的發(fā)展空間。
未來幾年，移動HBM技術(shù)的進(jìn)步不僅會推動智能手機(jī)和邊緣AI領(lǐng)域的發(fā)展，還將為相關(guān)硬件制造商帶來更多創(chuàng)新機(jī)會。

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