據(jù)最新報道，KB Securities宣布將三星電子的目標(biāo)價格從70,000韓元上調(diào)至80,000韓元，并維持“買入”評級。截至最近一個交易日，三星電子的收盤價為60,200韓元。
KB Securities研究所的Kim Dong-won在報告中指出，上調(diào)目標(biāo)價格的原因在于對內(nèi)存市場需求改善的預(yù)期。從第二季度開始，客戶公司的庫存調(diào)整接近尾聲，存儲器購買需求將顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，DRAM和NAND閃存的供應(yīng)量甚至不足客戶需求的一半，導(dǎo)致緊急訂單數(shù)量增加。預(yù)計三星電子將從4月起提高DRAM和NAND閃存的價格。
此外，三星電子第一季度實現(xiàn)5.2萬億韓元營業(yè)利潤，符合市場預(yù)期。Kim Dong-won認(rèn)為，第一季度將是全年低點，增長趨勢將持續(xù)到第四季度。預(yù)計半導(dǎo)體部門的營業(yè)利潤將逐季改善，分別為第一季度5000億韓元、第二季度2.8萬億韓元、第三季度6.3萬億韓元以及第四季度8.1萬億韓元。
從第二季度開始，DRAM和NAND閃存的需求預(yù)計將超過供給，且這一趨勢可能持續(xù)到下半年。預(yù)計2025-2026年，DRAM和NAND閃存的需求增長率（15%）將高于生產(chǎn)增長率（10%）。此外，隨著客戶公司完成庫存調(diào)整，3月底有望恢復(fù)正常庫存水平（6-7周）。今年下半年，三星電子向英偉達(dá)提供第五代高帶寬內(nèi)存（HBM）HBM3E 12層的可能性增大，DRAM產(chǎn)品組合將進(jìn)一步優(yōu)化。
Kim Dong-won還提到，當(dāng)前三星電子股價處于歷史較低估值，隨著賣空限制解除及《商法》修正案的實施，三星電子有望迎來新的市場機遇。

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