一加Ace2 Pro官宣：普及16G內存 引領24G
一加官方今天繼續為本月發布的新機一加Ace2 Pro帶來預熱，公布了內存方面的信息。“淘汰 8GB ，12GB 起步，16GB 普及，24GB 引領，還有呢？#一加Ace2Pro#，2023 年 8 月，敬請期待。”同時
據Digitime報道稱，國內的NAND Flash模組廠近日已暫停報價及接單，將配合原廠（三星）報價調高8~10%。此舉將有望拉動NAND Flash價格逐步回升到制造成本線。
值得注意的是，8月初，業內就傳出消息稱，三星已通知客戶，打算將512Gb NAND Flash晶圓的報價提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的價格上漲了約15%。
這一變化早可能在8月中旬反映在現貨市場價格中。而這似乎也與新的“模組廠將配合原廠報價調高8~10%”的傳聞相呼應。
據供應鏈新消息稱，三星已暫停第六代V-NAND成熟制程型產品報價，低于1.6美元全面停止出貨。
已有廠商私下證實這一消息，并表示“先前該產品1.45～1.48美元低價位，未來不會再出現了”。
TrendForce的數據顯示，在下半年供應商大幅削減產量后，NAND Flash 現貨價格不再出現低價交易，連續數周出現止跌趨勢；本周現貨市場 512Gb TLC wafer 現貨上漲 0.28%，來到1.440 美元。
日系投資機構也表示，從本周起，中國大陸NAND Flash模組制造商開始合力支撐價格。
江波龍（Longsys）和佰維科技（Biwin）等領先 NAND Flash模組廠已開始停止降價，NAND Flash晶圓廠也在減少供應。
另外，金士頓指出，由于價格便宜，從 8 月起拒絕客戶降價，并且會重建部分 NAND Flash庫存。
日系投資機構認為，NAND Flash價格短期內進入底部和拐點，后續有望上漲 5%~10%。
NAND Flash市場已觸底？
一位存儲供應鏈從業者對芯智訊表示：“此番NAND Flash原廠醞釀漲價背后的主要原因有三點：一是‘再全球化’期間全球芯片制造供應鏈的重構導致的成本增加；二是存儲價格跌破成本線，給各家原廠帶來了巨大的財務壓力；三是頭部原廠在主動持續減產之后，三季度NAND Flash的價格目前已經觸底。”
TrendForce的數據顯示，2023年第一季NAND Flash價格跌幅將自2022年第四季度的20~25%收窄至10~15%。2023年二季度NAND Flash下跌幅度將進一步收窄至5%至10%，已經跌破了制造成本。
因此，我們可以看到，去年下半年NAND Flash大廠鎧俠就率先宣布了減產，隨后美光、SK海力士在遭遇嚴重虧損后也紛紛跟進。即便是一向逆周期擴張的三星也不得不在一季度半導體業務巨虧后，于4月首度宣布減產。
為了在三季度實現NAND Flash價格的止跌企穩，美光、三星、SK海力士等原廠自二季度以來紛紛擴大減產規模或進一步拉長減產時間。
6月底，美光在（截至2023年6月1日）2023財年第三財季的財報會議上表示，其DRAM和NAND晶圓將進一步減少近30%，預計減產將持續到2024年。
在7月下旬的二季度的財報會議上，為了加速存儲市場的觸底企穩，三星宣布下半年繼續削減NAND Flash為核心的存儲芯片產量。SK海力士也宣布下半年將再減少5%~10%的NAND Flash產量。
隨著NAND Flash供給量的持續縮減，以及下半年市場需求的緩慢回溫，特別是隨著iPhone 15系列上市、“雙11”、圣誕促銷季的帶動，廠商需要提前在三季度進行備貨，NAND Flash供過于求的局面正在轉變。
NAND Flash控制器大廠群聯CEO潘健成曾在7月上旬表示，NAND Flash原廠自二季度就開始陸續放出將漲價的信號，其中包括7月啟動新訂單調漲價格、或既有訂單重新議價，代表NAND原廠不堪虧損。近期還出現部分NAND Flash控制芯片急單需求，甚至略微供不應求，反映出市場正逐步回暖的信號。
Yole Intelligence公布新報告也顯示，NAND Flash市場將中止近兩年的下滑趨勢，將于今年第三季度出現再次增長。
國內存儲廠商會如何跟進？
在NAND Flash市場逐步回暖，龍頭大廠三星醞釀漲價背景之下，國內相關存儲廠商也很難不跟進。
目前國內的模組/品牌廠商的存儲晶圓主要來源于三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數據和長江存儲。其中，美光占比相對較高。
不過，在5月21日中國網絡安全審查辦公室對于美光產品做出“不予通過網絡安全審查的結論”，并要求關鍵信息基礎設施的運營商停止采購之后，國內部分存儲模組/品牌廠商為規避風險，大幅降低了美光晶圓的采用比例。加大了對于國產NAND Flash廠商長江存儲采購比例。
值得一提的是，早在今年5月，網上就有傳聞稱國產NAND Flash大廠——長江存儲已經將面向企業級的NAND Flash進行漲價，漲價幅度大約在3-5%左右，比如256G已上漲4-5美元左右。
雖然，這個傳聞后續并未得到進一步的證實，但也側面反應出了長江存儲可能收到了更多來自企業級方面的需求。
但是在美方拉攏日本、荷蘭對中國的半導體產業的聯合限制之下，長江存儲的正常發展已經受到了嚴重影響。
今年6月底的SEMICON China 2023期間，長江存儲執行董事長兼CEO陳南翔博士就曾表示，在歐美推動下，半導體產業正在經歷一個新階段——“再全球化”，各國都在追求把控產業鏈，使芯片“本地制造”，這也使得目前行業的全球化被破壞，未來有高度的不確定性，并且如今半導體產業也仍處于低谷。
以長江存儲為例，由于美方的限制，不僅相關生產設備及零部件的獲取受到了影響，而且此前購買的一些設備也面臨不能交貨或無法使用困境。美方的相關舉動不僅影響到了國內相關的正常生產運營，同時也給相關廠商帶來了巨大的成本和財務壓力。
即便是能夠切換其他可以采購到的設備，也必然會影響到生產，并且會帶來額外的成本。對此知乎上也有網友提出了類似的問題。
所以，對于長江存儲來說，其不僅面臨著與三星等原廠一樣的NAND Flash市場需求持續下滑、價格的持續下跌所帶來的巨大財務壓力影響，同時還面臨著美方持續打壓所帶來的嚴峻的供應鏈挑戰。
即便NAND Flash市場回暖，長江存儲在持續的供應鏈和財務壓力之下，恐怕也難以向國內模組/品牌廠商提供足夠的產能供應和更有競爭力的價格，為他們提供與國外頭部存儲大廠議價的籌碼。
在此背景之下，國產存儲模組/品牌廠商很難在三星等頭部NAND Flash大廠的漲價之下不去跟進。
一位存儲模組廠商高管告訴芯智訊：“國內NAND Flash模組廠將配合原廠漲價消息屬實，漲是肯定要漲的，但目前大家都在觀望，不知道漲多少合適，5%，10%，還是更高？主要還是要看市場是否接受，強拉肯定是不行的。”
時創意電子董事長兼總經理倪黃忠向芯智訊回應稱，“價格OK就接單”。
江波龍董事長蔡華波則并未直接回應芯智訊的問題，僅表示“決定市場價格的不是模組廠，是供需。”
確實，決定NAND Flash市場價格的是供需。但是需求往往是不可控的，而供應則是可控的。要知道僅三星和SK海力士兩家韓國廠商就占據了全球超過50%的NAND Flash市場，他們的決策對于NAND Flash市場價格走勢的影響無疑是巨大的。
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