2023年Q2用戶偏好榜：12+256G版本成新主流
3月份的性能榜、性價(jià)比榜和好評(píng)榜之后，就要輪到2023年的第二季度偏好榜了，上半年的新機(jī)潮已經(jīng)過去，最明顯的肯定就是大內(nèi)存和存儲(chǔ)的機(jī)型了，另外部分中端機(jī)也取消了屏幕塑料支架
2023年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)收入同比下降8%，環(huán)比下降15%，遠(yuǎn)低于900億美元，這是自2020年全球疫情相關(guān)封鎖最嚴(yán)重時(shí)期以來第二季度的最低數(shù)字。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，Q2全球智能手機(jī)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)跌至130億美元以下，同比下降3%，環(huán)比下降27%。在全球手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度下滑之際，印度和東南亞新興市場(chǎng)特別是印度市場(chǎng)的情況卻很獨(dú)特，本文將對(duì)印度、印尼、菲律賓三個(gè)東南亞的重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)析。
根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2014年至2022年，在“印度制造”計(jì)劃下，“印度制造”手機(jī)出貨量累計(jì)突破20億部大關(guān)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%。巨大的內(nèi)部需求、不斷提高的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和政府推動(dòng)是這一增長(zhǎng)的主要原因。印度因此成為第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)。印度政府推出了分階段制造計(jì)劃(PMP)、印度制造、生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)(PLI)和Atma-NirbharBharat（自力更生的印度）等計(jì)劃和舉措，以增加本地制造業(yè)和附加值。
研究總監(jiān)塔倫·帕塔克(TarunPathak)表示：“印度在手機(jī)制造方面已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。多年來，我們看到當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)不斷增長(zhǎng)，以滿足國(guó)內(nèi)需求。到2022年，整個(gè)印度市場(chǎng)超過98%的出貨量是“印度制造”。
2014年現(xiàn)任政府上任時(shí)這一比例僅為19%。同時(shí)，印度本地附加值和供應(yīng)鏈發(fā)展不斷增加。印度本地附加值目前平均超過15%，而八年前僅為個(gè)位數(shù)。許多公司正在印度設(shè)立生產(chǎn)手機(jī)和零部件的工廠，導(dǎo)致投資增加、就業(yè)增加和整體生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。印度政府現(xiàn)在打算利用其各種計(jì)劃，使印度成為“半導(dǎo)體制造和出口中心”。展望未來，隨著印度致力于彌合城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝并成為手機(jī)出口大國(guó)，市場(chǎng)可能會(huì)看到產(chǎn)量增加，特別是智能手機(jī)產(chǎn)量。
2014-2022年“印度制造”手機(jī)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)出貨量占比
資料來源：Counterpoint2022年統(tǒng)計(jì)
關(guān)于印度政府的舉措，高級(jí)分析師普拉奇·辛格表示：“印度政府推出并執(zhí)行了許多計(jì)劃，這些年來導(dǎo)致手機(jī)制造業(yè)大幅躍升。在“印度制造”倡議下，政府推出了分階段制造計(jì)劃，并多年來提高了整車和一些關(guān)鍵零部件的進(jìn)口關(guān)稅，以推動(dòng)本地制造和增值。根據(jù)印度自力更生計(jì)劃，政府針對(duì)包括手機(jī)制造在內(nèi)的14個(gè)行業(yè)推出了生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)(PLI)計(jì)劃。因此，印度的出口有所增加。展望未來，政府的重點(diǎn)是使印度成為半導(dǎo)體大國(guó)中心。它提出了半導(dǎo)體PLI計(jì)劃，現(xiàn)在更加關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施，擬投資1.4萬億美元。”
根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，Q2印度智能手機(jī)出貨量同比下降3%。這是印度市場(chǎng)的連續(xù)第四個(gè)季度下降，但其降幅已經(jīng)從第一季度的19%降至第二季度的3%。基數(shù)效應(yīng)、被壓抑的需求以及宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的改善幫助??市場(chǎng)收盤跌幅低于預(yù)期。
然而，高端智能手機(jī)市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出不同的景象，第二季度同比增長(zhǎng)112%，占整體出貨量的17%創(chuàng)歷史新高。
高級(jí)研究分析師ShilpiJain在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“2023年第二季度，原始設(shè)備制造商在即將到來的節(jié)日季節(jié)之前看到庫存和需求狀況有所改善。本季度，整車廠和渠道采取了積極措施，通過多次銷售和促銷來清理現(xiàn)有庫存。在消費(fèi)者方面，通脹下降和增長(zhǎng)前景改善促進(jìn)了需求復(fù)蘇。5G升級(jí)也發(fā)揮了重要作用，OEM不斷在10,000印度盧比至15,000印度盧比（約122至244美元）細(xì)分市場(chǎng)推出5G設(shè)備，以擴(kuò)大覆蓋范圍。我們相信，各品牌將在節(jié)日期間推出有趣的產(chǎn)品和優(yōu)惠來吸引消費(fèi)者，而5G將成為這里的一大增長(zhǎng)動(dòng)力。”
資料來源：Counterpoint
三星以18%的市場(chǎng)份額連續(xù)第三季度保持領(lǐng)先地位，但蘋果繼續(xù)以59%的份額引領(lǐng)超高端市場(chǎng)（>45,000印度盧比或約549美元）。印度現(xiàn)在已經(jīng)成為蘋果的第五大市場(chǎng)。
總結(jié)下來，Q2印度智能手機(jī)市場(chǎng)方面的特點(diǎn)有：
5G智能手機(jī)增長(zhǎng)：2023年第二季度，隨著5G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和價(jià)格實(shí)惠的設(shè)備普及推動(dòng)5G升級(jí)步伐加快，印度5G智能手機(jī)出貨量累計(jì)突破1億部大關(guān)。本季度5G智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)59%。
高端化趨勢(shì)：隨著該細(xì)分市場(chǎng)以同比112%的更快速度增長(zhǎng)，高端化趨勢(shì)勢(shì)頭強(qiáng)勁。基于價(jià)值的零售商激勵(lì)體系的興起、積極的促銷活動(dòng)、通過各種融資計(jì)劃提供的信貸以及原始設(shè)備制造商的集中方法正在推動(dòng)印度的高端化。
渠道動(dòng)態(tài)：線下渠道份額一直在增??長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將升至54%。小米、realme和OnePlus等線上重度品牌現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)線下擴(kuò)張，以提高客戶參與度和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。三星和蘋果也正在增加線下業(yè)務(wù)，以滿足不同消費(fèi)者的喜好。這一轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了一種更全面的方法，利用線上和線下渠道創(chuàng)造無縫和個(gè)性化的客戶體驗(yàn)。
4G功能手機(jī)增長(zhǎng)：在JioBharat和itelGuru系列推出的推動(dòng)下，2023年第二季度4G功能手機(jī)在整體功能手機(jī)出貨量中的份額增至10%。我們相信，到2023年底，這一份額將增至18%。對(duì)UPI的需求不斷增長(zhǎng)、OEM的多次推出以及Reliance的推動(dòng)將有助于該細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
庫存水平：由于小米和realme通過多次銷售和促銷設(shè)法清理了大部分庫存，因此市場(chǎng)在2023年第二季度結(jié)束時(shí)仍存有八周的庫存。
2023年第二季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的其他知名品牌包括蘋果（同比增長(zhǎng)56%）、傳音（同比增長(zhǎng)34%）、Lava（同比增長(zhǎng)53%）和諾基亞（同比增長(zhǎng)6%）。
根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不利繼續(xù)影響需求，印度尼西亞智能手機(jī)出貨量在2023年第二季度同比下降10%。4月份開齋節(jié)期間的購(gòu)物活動(dòng)增幅也低于去年。價(jià)格折扣、捆綁優(yōu)惠、分期付款和以舊換新計(jì)劃等促銷活動(dòng)未能對(duì)銷售產(chǎn)生預(yù)期的影響。消費(fèi)者的購(gòu)買興趣轉(zhuǎn)向適應(yīng)燃料、家庭和個(gè)人產(chǎn)品等大宗商品價(jià)格的上漲，以及節(jié)日期間提供的旅游等服務(wù)。
印尼市場(chǎng)的特點(diǎn)表現(xiàn)如下：
由于宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素，2023年第二季度印度尼西亞智能手機(jī)出貨量下降。
OPPO以21%的份額超越三星，重新奪回榜首。
除Infinix外，主要OEM廠商均出現(xiàn)下滑。Infinix的出貨量同比增長(zhǎng)17%。
2023年第二季度，小米的出貨量同比降幅放緩至12%。
400美元以下價(jià)格段的5G智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)11%。
2022Q2與2023Q2印度尼西亞智能手機(jī)月度報(bào)告，來源，Counterpoint
2023年第二季度， OPPO以21%的份額重新奪回市場(chǎng)第一，這主要得益于其A17系列低端機(jī)型的支撐。該品牌繼續(xù)積極的營(yíng)銷活動(dòng)，上季度發(fā)布的Reno8T系列和FindN2Flip等機(jī)型對(duì)其市場(chǎng)知名度產(chǎn)生了溢出效應(yīng)。GalaxyA04系列為三星的銷量做出了重大貢獻(xiàn)，將該品牌的出貨量份額下降限制在僅1%。
在頂級(jí)整機(jī)廠商中，只有Infinix的出貨量同比增長(zhǎng)17%。該品牌專注于200美元以下的價(jià)格區(qū)間，在其型號(hào)中提供更好的規(guī)格。此外，Infinix積極開展?fàn)I銷活動(dòng)，以提高品牌的知名度和知名度。其新推出的產(chǎn)品，如Note30系列、Hot30系列和Smart7系列，為該品牌的整體出貨量做出了巨大貢獻(xiàn)。
小米的出貨量降幅從2022年第二季度的同比47%大幅放緩至2023年第二季度的12%。最近的舉措表明，小米一直在努力加強(qiáng)其供應(yīng)和分銷。該原始設(shè)備制造商在本季度采取了強(qiáng)有力的營(yíng)銷舉措，例如新產(chǎn)品發(fā)布和折扣計(jì)劃的調(diào)整。小米子品牌紅米的業(yè)績(jī)主要得益于其新推出的機(jī)型，尤其是紅米A2系列和紅米Note12系列。
第二季度400美元以下價(jià)格段的5G智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 11%。該細(xì)分市場(chǎng)的主要OEM包括三星（其GalaxyA145G、A235G和A345G系列）以及小米（其RedmiNote12系列）。新機(jī)iQOOZ75G系列也加入了這一細(xì)分市場(chǎng)。
同樣根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2023年第二季度由于高消費(fèi)稅、公用事業(yè)私有化導(dǎo)致生產(chǎn)和分銷成本上升以及比索疲軟等綜合因素導(dǎo)致需求持續(xù)低迷，2023年第二季度菲律賓智能手機(jī)出貨量同比下降20%。
Q2菲律賓市場(chǎng)的主要特點(diǎn)如下：
由于高稅收和通貨膨脹等因素導(dǎo)致需求持續(xù)低迷，菲律賓智能手機(jī)出貨量同比下降20%。
小米憑借Note12系列的成功和19%的同比出貨量增長(zhǎng)升至第三位。
背靠背的發(fā)布推動(dòng)TECNO的同比增長(zhǎng)率達(dá)到73%。
高端買家擺脫了成本上升的影響，推動(dòng)該細(xì)分市場(chǎng)同比增長(zhǎng)26%。
200美元以下的5G智能手機(jī)同比增長(zhǎng)25%。
來源：Counterpoint
許多主要品牌本季度均出現(xiàn)大幅下滑。盡管realme繼續(xù)保持第一品牌的地位，但由于產(chǎn)品發(fā)布有限和智能手機(jī)需求疲軟，出貨量同比下降37%，其市場(chǎng)份額下降至17.3%。該品牌能夠保持第一的位置，得益于其C55車型的受歡迎程度，該車型也是2023年第二季度市場(chǎng)最暢銷的車型，以及C53車型，該車型在Lazada上一夜之間被搶購(gòu)一空。三星在2023年第二季度的出貨量同比下降了26%，這同樣是由于推出的型號(hào)較少以及預(yù)算細(xì)分市場(chǎng)的促銷活動(dòng)有限。
2023年第二季度，小米超越OPPO在菲律賓排名第三。得益于Note12系列的良好反響，該品牌同比增長(zhǎng)19%。小米還在四月份舉辦了一年一度的粉絲節(jié)，提供促銷活動(dòng)，特別是新推出的Note12系列和流行的12C機(jī)型，進(jìn)一步推動(dòng)了其增長(zhǎng)。
OPPO和vivo的出貨量分別下降了34%和43%。這兩個(gè)品牌都參加了6月份發(fā)薪日促銷活動(dòng)，但優(yōu)惠更多地限于舊型號(hào)，以清理庫存。Infinix錄得約3%的邊際增長(zhǎng)，但其市場(chǎng)份額增加至9.7%，進(jìn)入本季度前五品牌。其廉價(jià)版Hot30系列表現(xiàn)出色，而Note30系列作為一款不錯(cuò)的游戲手機(jī)獲得了良好的評(píng)價(jià)。
TECNO在本季度表現(xiàn)出色，在快速、連續(xù)的型號(hào)發(fā)布帶動(dòng)下，出貨量同比增長(zhǎng)73%。新推出的SparkGo和Spark10系列因其具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格而表現(xiàn)尤為出色。
由于消費(fèi)者支出受到限制，價(jià)格低于200美元和200-399美元段的智能手機(jī)出貨量分別同比下降22%和16%。400-599美元細(xì)分市場(chǎng)的跌幅更大，達(dá)54%，因?yàn)槿呛蛂ealme等主要品牌推出的產(chǎn)品數(shù)量較少。
然而，高端細(xì)分市場(chǎng)（>600美元）同比增長(zhǎng)26%，是唯一出現(xiàn)同比增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。蘋果仍然以43%的份額領(lǐng)先這一領(lǐng)域。該品牌的官方經(jīng)銷商Powermac擴(kuò)大了其ApplePremiumPartnership商店的業(yè)務(wù)，為Apple客戶提供增強(qiáng)的體驗(yàn)以及優(yōu)惠和促銷活動(dòng)。零售商提供的其他優(yōu)惠主要圍繞0%分期付款和iPhone捆綁優(yōu)惠。
本季度，5G智能手機(jī)的所有價(jià)格段均出現(xiàn)下降，但200美元以下段除外，由于InfinixZero5G和Note30以及TECNO的Spark10系列5G版本的推出，該段同比增長(zhǎng)25%。電信運(yùn)營(yíng)商正在努力跟上GlobeTelecom等運(yùn)營(yíng)商的步伐，GlobeTelecom最近在另外66個(gè)站點(diǎn)推出了5G服務(wù)。然而，菲律賓5G基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展仍然緩慢，主要集中在大馬尼拉、宿務(wù)和達(dá)沃等城市地區(qū)。
印度：下半年或開始復(fù)蘇
盡管印度市場(chǎng)Q2平均售價(jià)增長(zhǎng)停滯，但高端化趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)推動(dòng)其增長(zhǎng)的新篇章，中端品牌瞄準(zhǔn)高端細(xì)分市場(chǎng)，而高端品牌旨在銷售更多高價(jià)車型。因此，全球智能手機(jī)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將從2023年下半年開始復(fù)蘇。
印尼：下半年提振
Counter預(yù)計(jì)印度尼西亞2023年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇將提振智能手機(jī)市場(chǎng)。高級(jí)分析師FebrimanAbdillah表示：“考慮到當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，大宗商品價(jià)格上漲，價(jià)格變得更加重要。向消費(fèi)者提供激勵(lì)措施，例如折扣、捆綁優(yōu)惠、獎(jiǎng)金和以舊換新計(jì)劃，可以成為保持市場(chǎng)吸引力的一種選擇。這些激勵(lì)措施甚至可能與中端和高端市場(chǎng)相關(guān)。”
在品牌層面，小米今年降價(jià)的新舉措可能會(huì)吸引消費(fèi)者并幫助品牌成長(zhǎng)。隨著Infinix在市場(chǎng)上越來越受歡迎，它可能會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。
菲律賓：需求可能增加
菲律賓的通脹壓力一直在下降，這給消費(fèi)者帶來了一定的緩解。雖然我們可能會(huì)看到同比又下降一個(gè)季度，但需求可能會(huì)增加，特別是在線上和線下渠道促銷的情況下。隨著蘋果和三星在下一季度推出高端機(jī)型，預(yù)計(jì)高端市場(chǎng)也將表現(xiàn)良好。
盡管全球智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的下滑，但印度和東南亞三大新興市場(chǎng)下滑幅度不大，且表現(xiàn)出來不太一樣的特點(diǎn)，特別是高端市場(chǎng)表現(xiàn)良好，2023下半年的需求均將可能增加，給市場(chǎng)提振信心。
責(zé)編：Challey <本文鏈接：http://www.tebozhan.com/showinfo-22-5922-0.html2023年Q2印度及東南亞手機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)簡(jiǎn)析及預(yù)測(cè)
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