8月總票房已突破10億！《封神》第一：口碑已經成了
8月5日消息，據燈塔專業版數據，截至8月5日9時35分，8月總票房（含預售）已突破10億。其中，《封神》以大比分的優勢領先。根據官方消息，目前該片總票房已經超過14.
“芯”原創——NO.39
工業軟件須警惕“劣幣驅逐良幣”。
文I王藝可
報道I芯潮IC
IDIxinchaoIC
圖片來源|Unsplash
曾經熱錢洶涌的工業軟件怎么了？
市場有著幾則消息——某EDA公司正在積極籌備融資事宜，但估值太高難以找到合適投資方。另一位華南投資機構的投資人在談起自己連續幾輪重倉的軟件公司的時候，面露難色地說道：“這家公司先不提了。”
而在幾年前，原本毫無存在感的工業軟件行業算得上炙手可熱，中國工業軟件相關企業注冊量總體呈現增長趨勢。數據顯示，2018年-2021年我國工業軟件相關企業注冊量增速較快，由2018年的8.5萬家增至2021年的19萬家，年均復合增長率30.8%。截至2022年，我國新增工業軟件企業22.6萬家。
同時，各路頂級投資人也涌向這里——2019-2021年中國工業軟件領域的投融資案例數量呈逐年增多態勢；2021年工業軟件投資金額超500萬的投融資事件為35起，比上年增加13起，其中投資事件主要集中在EDA、CAD等領域；2022年我國工業軟件領域發生的融資交易為161筆，融資披露金額約為157.9億元人民幣。
但工業軟件具有“工業”的特性，是一個慢慢成長起來的賽道，這與投資人的短期逐利相悖，注定會出現一定矛盾。“投資人得不到預期成績，自然會有回撤的現象，這個時候才是考驗企業真正實力的時候。”
當行業泡沫開始破裂的時候，靠水晶球謀生的人注定要吃碎在地上的玻璃，而腳踏實地的人注定會穿越周期越走越遠。
01
國產化任重道遠
在這波資本熱潮下，我國工業軟件得到了前所未有的重視，也取得了階段性成果。同時，當前工業軟件行業的問題和不足也逐漸顯露出來。
《2021年中國工業軟件發展白皮書》顯示，國產工業軟件占國內市場份額僅約為6%。同時在研發設計軟件、生產管理類軟件、平臺及工業App等細分領域仍存在不足，國內市場規模有較大提升空間。
具體來看，中國的CAD/CAE等軟件產業架構依然未建立起來，老牌EDA企業多是單點突破，而新成立的EDA公司同質化問題嚴重；自主CAE/CRM軟件雖然在特定范圍得到應用，但都屬于偶發的“自在”狀態，產品性能有待提升，遠未達到產業規模。
同時，國內工業軟件公司體量普遍偏小。數據顯示，國內工業軟件收入超過100億元體量的企業基本沒有，超過20億元營收體量的企業屈指可數，很多企業是收入規模大但不是純軟件業務規模大，工業軟件企業軟件超過10億元或超過5億元的也沒有幾家。目前中國工業軟件企業體量小、規模小，這也意味著整體的投入能力差。
最突出的是，研發投入不足。從新思科技和Cadence的財報來看，這兩家公司每年花費在研發上的投入分別是營收的30%和20%。反觀中國，由于現階段工業軟件研發投入大、周期長、回報低，大多數企業資金有限，難以維持高額研發投入。
總體而言，國產工業軟件廠商大多競爭力并不強，與海外巨頭對戰的時候常常處于下風。一位試圖開拓高端工業軟件市場的創業者吳南中（化名）表示，最近一段時間明顯感覺到市場推廣難度越來越大。“此前，我們公司已經與國內某晶圓廠達成了初步合作意向，卻被臨時叫停了后續合作。”
經過多方打聽后，吳南中終于搞清楚了這背后的原因。當某海外大廠得知該晶圓廠將采用國產軟件時，馬上暗示自己也將終止自身與晶圓廠相關硬件設備的合作。“相比于軟件，硬件設備更具有不可替代性。所以，該晶圓廠自然不愿得罪他們。”吳南中也很清楚這一點。
這并不是個例。鄒文還曾遇到過某海外巨頭用軟件捆綁軟件的方式來擠壓競爭對手。譬如某海外大廠可以為半導體行業提供生產效率、工藝質量、制造執行、供應鏈四大類解決方案，其中即包含了EAP、MES這類半導體制造側的核心工業軟件。“有時，他們為了推廣一些新開發的軟件，也會用捆綁銷售的方式。”鄒文表示。
那么，在重重挑戰下，國產工業軟件產業該如何破局？
02
亮眼的投資方抵不過“好用”二字
工業軟件成熟的關鍵在于要“用起來”。
國產工業軟件廠商的第一關便是從芯片設計公司、封測廠、晶圓廠拿到試用的資格。更重要的是，半導體行業下游用戶一旦確定了工業軟件供應商，短時間在內部更換工具軟件的成本較大。因此，集成電路制造與設計企業一旦與工業軟件工具供應商形成穩定的合作關系，不會輕易更換供應商，這種較強粘性也進一步提高了整個行業的壁壘。
因此，很多國產工業軟件公司的成長過程中，大多經歷過無人試用產品的艱難時刻。以EDA賽道為例，不少EDA公司都曾遇到過這樣的情況。
“當時，我們在跑市場的時候，常常受挫，愿意試用我們軟件的公司少之又少。”一位在該領域工作過的銷售人員表示。不得不承認，相比于國內EDA企業，海外EDA巨頭擁有完整的EDA產品線、工具鏈以及豐富的IP庫，可以為客戶提供豐富多樣、具有自主知識產權的IP核。而IP授權對于Fabless客戶的研發是不可或缺的，進一步提升了客戶黏性，從而構建具有深度護城河的生態圈。
“在2017、2018年之前，國內大多數芯片廠商都沒有意識到EDA軟件有多重要。”一位芯片老兵講道。久而久之，國內廠商缺乏與頭部芯片公司深度合作的機會，其產品難以匹配最先進的工藝，這也導致本土企業難以進入高端芯片設計領域。
在最為核心的半導體晶圓制造領域，CIM系統也面臨著同樣困境。
半導體領域的工業軟件統稱為“CIM系統”，是半導體制造的生命級系統，由制造執行系統（MES）、統計過程控制系統（SPC）、設備自動化方案（EAP）、配方管理系統（RMS）、良率管理系統（YMS）等數十種軟件系統組成，擁有很高的準入門檻。過去數十年間一直由國外企業所壟斷，近兩年隨著國產替代呼聲漸高，中國廠商逐漸進入舞臺中央。
從當前來看，國內半導體CIM系統格局已經進入了“兩超”爭霸，“群雄”奮起的局面，“兩超”指的是IBM和應用材料，目前大陸很多代工廠仍采用這兩家廠商產品；“群雄”就是國內漸漸從夾縫中的崛起的半導體CIM系統提供商，代表案例就是上揚軟件、鎧鉑科技、賽美特、芯享科技、哥瑞利等。
而國內新一批CIM廠商能否成功拿下晶圓廠，也是攸關企業未來生死的關鍵。目前，12吋晶圓制造代表了晶圓制造的最高水平，其所使用的智能制造軟件必須滿足工藝復雜、工序繁多的全自動生產需求。
集微咨詢（JW Insights）預計中國大陸未來5年（2022年-2026年）將新增25座12吋晶圓廠，這些晶圓廠總規劃月產能將超過160萬片。到2026年底，中國大陸12吋晶圓廠的總月產能將超過276.3萬片，相比目前提高165.1%。隨著晶圓廠建設投產，國內半導體軟件迎來了難得的試用和進入市場絕佳時機，但每個公司的國產化進程千差萬別。
國內CIM廠商的半導體客戶大致分為三大類：封測廠、晶圓廠和國產化設備裝備部分。其中封測的跨入門檻相對較低，很多國內的廠商都有做過封測廠MES系統的經驗。而在晶圓廠領域，國產CIM廠商想要拿下12吋晶圓廠的訂單難度系數極高，目前國內的產品還沒有真正支持過大規模運行的系統。
作為國內最早一批CIM廠商的上揚軟件，自1999年成立以來為眾多行業龍頭企業提供軟件解決方案。2019年，推出的新產品myCIM 4.0填補了12吋半導體MES系統國產化的空白，上揚軟件由此成為國內率先擁有自主知識產權的半導體全自動化CIM軟件方案公司。值得一提的是，上揚軟件的12吋全自動CIM產品已初具產品形態，正處于與工廠配合驗證落地階段。
賽美特成立于2020年，合并了“上海特勱絲”“固耀SEMI Integration”和“深圳微迅”三家公司，雖是后起之秀，但自研產品已成功運用于200余座工廠。成立短短幾年，賽美特已成功為7家12吋晶圓廠構建CIM解決方案，并獲得量產驗證（在部分工廠已完成Auto3驗證）。
作為國內率先實現12吋晶圓廠量產驗證的全自動化智能制造軟件方案供應商，賽美特填補了我國在12吋CIM軟件領域的空白。正因如此，賽美特才得以在資本出手十分謹慎的時節，完成了超5億元C輪融資，資方不乏經緯創投、G60科創基金等知名機構。
哥瑞利軟件成立于2007年，專注于半導體領域的智能制造解決方案，研發服務團隊超過300人，擁有21項專利和111項軟件著作權（含申請中）。2022年12月，哥瑞利軟件半導體前道12吋CIM項目-成都高真整廠CIM項目成功上線，盡管據知情人士透露，該生產線目前還處于實驗階段，但已非常值得持續關注。
芯享科技立于2018年，其首席戰略發展官邱崧恒曾主導長江存儲和泉芯的CIM系統整合。作為國內先進的半導體工廠生產自動化CIM解決方案服務商，該企業專注于提供晶圓制造、封裝測試領域的智能自動化生產方案和服務。芯享已搭建起晶圓制造和封裝測試工廠生產所需的智能自動化軟硬件四大產品線：星云生產自動化系統、星云生產智能化系統、星云生產自動化設備和星云IT基礎架構系統。
據官網顯示，當前芯享科技MES的客戶主要有SK海力士、華虹半導體、甬矽電子、長電科技等。有相關人員曾在采訪中透露，芯享科技近幾年開始接觸軍工方向的廠或者體量比較小的12吋廠，在此過程中不斷完善自身的MES軟件功能，并進行壓力測試，讓整個系統的穩定度逐步提高。
除了上述公司，華磊迅拓、乾元坤和也研發了半導體MES產品。不過這些公司普遍以第三方開發服務起家，在與專業的半導體MES大廠比較時，仍然有行業適配上的差距，技術和方案的成熟度與國外頂尖大廠間還有很大的距離。
有投資人認為：除了自研能力外，工業軟件的重點在于落地應用，量產驗證是一個重要的衡量指標。資本始終愿意給真正能自我造血、突破行業難題的企業更多機會，在充足資金和產業資源的加持下，相信工業軟件領域很快會出現能與國外巨頭一較高下的企業。
隨著美國技術封鎖威脅加重，自主可控變得愈發重要，即便資本對國內工業軟件的信心有所減退，也不會影響整個工業軟件行業朝著“自主可控”的方向前進。正如一位創業者所言：“好在愿意嘗試國產軟件的公司越來越多了，我們有信心慢慢攻破高端市場。”
03
這是一場比拼耐心的游戲
工業軟件國產化最繞不開的難關之一就是時間。
芯片行業不能彎道超車，工業軟件也是如此。工業軟件的本質不是IT的產物，而是工業文明的結晶。有專家曾表示，只要是能夠應用在工業領域的軟件，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統，所以軟件行業的前期投入周期很長。
放眼全球工業軟件巨頭，新思科技、應用材料這些公司平均年齡在30歲以上。在數十年如一日的研發探索中，海外巨頭們早已積累了一系列核心專利，構建了豐富的知識產權體系，這就是他們天然的時間優勢；而國內工業軟件行業存活下來的幾家國產廠商，平均也有10年以上發展史。
這就是工業軟件的特性。工業軟件對可靠性要求高于一般軟件，算法的復雜程度高，系統的綜合性強，需要融合多學科的理論知識，一款成熟的工業軟件至少需要長達十余年的研發；同時，工業軟件的發展依靠的工業生態，需要無數高智商的程序員和工程師日積月累的經驗積累，長時間的融合迭代，不斷的升級優化，才能最終滿足用戶的需求。
因為我們發展較晚，國產軟件不可能一開始就能達到國外先進軟件的水平，可是在國內環境下，大家對國產軟件的包容度遠遠不夠，一款沒有在工業場景上反復錘煉，反復打磨的工業軟件是無法變成好的產品的。
而這正是工業軟件企業的正常壽命周期，資本也無法加速。在這個慢賽道中，工業軟件企業快不起來，也不能加快跑起來。“要想國產工業軟件行業真正發展起來，每一步都要走得踏踏實實，該踩過的坑一個逃不掉。”一位老牌EDA廠商的從業者安杰（化名）講道。
國內一家CIM公司創始人也認為，“機會、時間、長線投資缺一不可，幾乎是‘三年打基礎，五年入門，十年磨一劍’。”半導體CIM也是一個需要長期積累的行業，只有在不斷試錯中才能實現半導體CIM/MES國產化替代。
這一直是一條既冷門又不可或缺的賽道，但堅持下來的公司并不多。20年前，國內興起一波研發半導體MES系統的公司，最多的時候有7、8家公司都在做，但慢慢地，那些同期的公司多逐漸退出，留下來的屈指可數。總而言之，這是一場比拼耐力和定力的考試。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。
投身工業軟件領域的創業者就要有長期投入的戰略定力，不能毫無策略地追逐熱潮、看政府的補貼往哪方面走，就做什么樣的產品。最重要的是，不要被短期的資本周期打亂了公司的戰略節奏。
目前，不少投資人表明，他們只會投資1-2年內出產品的工業軟件公司，可能不會等他們研發超過3年以上。更有不少投資人更是借用互聯網模式，找幾個技術大牛和產業老兵創業，拉著幾家價值觀相似的投資方快速推進幾輪融資，然后投錢、投人力、重營銷快速催生一個一個看似不錯的業績。
事實證明，這種投資模式無視工業和技術領域自身的客觀規律，極容易擾亂市場秩序。
當下，工業軟件市場中便出現一些不良現象。有些公司為了盡快實現上市，而過度追求投資方的品牌，加緊融資節奏，而忽視了技術研發的投入，甚至不能深入場景中了解客戶需求。
不少工業軟件廠商抱怨，因為這種情況的出現，導致很多客戶不敢輕易接受國產軟件。“過去1年時間里，我們一直在幫助其他技術不過關的廠商收拾爛攤子，更要花費時間幫助客戶重新建立信心。”上海一家工業軟件公司創始人抱怨道。
這時，國產軟件廠商更需要守住本心、警惕資本過于急功近利的行為，沉下心來、扎進產業里做出好用、企業愿意用的軟件。唯有如此，工業軟件的春天才能真正來臨，而不是倒退回寒冬。
04
結語
舉全國之力，也要啃下工業軟件這塊硬骨頭。
過去幾年，從國家公關政策到各級政府，從創業者到投資人，都高度重視工業軟件賽道，一心打贏這場“守護現代產業體系之魂”的戰役。《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》明確提出，到2025年，產業鏈短板弱項得到有效解決，基礎軟件、工業軟件等關鍵軟件供給能力顯著提升，建設2到3個有國際影響力的開源社區。
縱使國產工業軟件底子薄、起步較晚、高端核心技術長期被外國壟斷，但中國半導體市場需求巨大，應用場景豐富，為國產軟件發展提供了前所未有的良好生存環境。加之資本入場，不少國產工業軟件企業終于可以揚眉吐氣，終于敢于大膽研發、開拓市場。毫無疑問，我國工業軟件產業迎來了發展的春天。
可當資本洪流涌向這里，嗅到了商機的投機者接踵而至，不可避免會滋生一些行業亂象。其中最明顯的特征是，一些公司拿到融資或政策補貼后則殺入中低端市場，用著創造力不強的產品推動行業卷入價格戰。最終導致劣幣驅逐良幣，讓真正踏實做技術、深入理解客戶需求的公司隱入塵煙。
現如今，工業軟件繁華似錦、烈火烹油，如何分辨誰是投機者？誰是堅守者？一個半導體制造領域的老兵分享了一個多年積累下來的經驗——先看公司的整體規模、資金穩定性和團隊規模，再看研發投入比例，最后再問問技術團隊駐廠情況。“如果創始人和核心技術人員不常年趴在制造業一線，很難保證服務質量。”
工業軟件是一個久久為功的事業，沒有時間積累和產業打磨的企業難以走遠。濃煙散盡之后，人們透過一地雞毛可能會看到一個回歸常態的工業軟件市場。而剩下來的從業者才能耐下心來走好每一步、打好每一個關卡，我們的工業軟件才有望真正崛起。
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原文標題:3年拿不出新產品，投資人要撤了
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