Find N3入網：最高支持16+1TB
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儲能，一個高增長的朝陽行業，又被卷爛了。
2022年以來，很多企業認為儲能行業的門檻很低，誰都能插一腳，紛紛選擇跨界。甚至，有的跨界者覺得外采設備后組裝好，就能參與儲能的競標。
儲能供應商魚龍混雜，靠低價搶奪訂單，從而在招投標市場上出現劣幣驅逐良幣的情形。此外，劣質電芯通過低價競標進入市場，給儲能電站埋下了安全隱患,甚至會引發火災。
據CESA儲能應用分會不完全統計，2024年前10個月所發生的儲能相關事故已超過2023年全年數據。例如：美國圣地亞哥Gateway儲能電站、海南農光互補型光伏儲能電站均發生火災。
（數據來源：CESA）
不得不說，儲能行業越來越“火”。與此同時，不少儲能企業家紛紛開始吐槽。
在2024年11月舉行的儲能大會上，寧德時代董事長曾毓群呼吁，儲能行業不能“亂”，以低質、減配實現的“低價”，不具備經濟效益，更沒有可持續性。
在2024年7月舉辦的儲能消防安全產業創新發展高峰論壇上，遠景儲能總裁田慶軍表示，卷價格不如卷安全、卷質量、卷技術、卷價值。
2024年12月26日，中關村儲能產業技術聯盟召開了新型儲能防止行業內卷式競爭閉門研討會，旨在反內卷、反低價、促進儲能高質量發展。
2024年，儲能行業的積極變化已經初現苗頭，行業“變革”更是“民心所向”。妙投認為，2025年儲能行業將迎來加速洗牌，“即分高下，也決生死”。
一、門檻提高
當前，犧牲質量的低價，已成為行業的攪屎棍。
自儲能行業陷入低價內卷以來，儲能價格屢創新低。項目低價中標頻頻上演，部分成交價已臨近甚至擊穿成本線。
據CNESA不完全統計，2024年2h儲能系統全年平均中標價格為628.25元/kWh，較2023年均價下降43%。2024年年底，2h儲能系統中標均價708.81元/kWh，較年初下降10%。
此外，在降價的背景下，電芯的“貶值”屬性進一步加劇了價格戰。電芯生產出來后，其性能將開始衰減，在庫房存放越久，損失越大。因此，企業通常會選擇虧本低價銷售。
這樣一來，劣質的產品將通過低價流入市場，埋下安全隱患，從而出現劣幣驅逐良幣的情形。
針對這一“畸形”的行業現象，央企集體下場開始不“唯價格論”、提高招標門檻。
對于招標的價格，2024年年底，已有央企將價格評標權重從45%調整至35%，平衡價格和質量性能。
而招標門檻的提高主要體現在歷史中標量、質保及售后能力、安全管控能力等。
在產品安全方面，招標單位對電池生產日期、是否出現火災事故、是否接受梯次利用電池等作出了新的要求。比如：中國電建要求電池生產日期不得早于項目實際供貨日期超過3個月；中廣核明確不接受梯次利用電池等。
在投標企業資質及業績方面，招標單位對中標單位的過往業績、核心自研及生產能力等也有要求。如：中國華能要求投標人具有累計不低于1.5GWh（磷酸鐵鋰電池）國內儲能業績；中國電建要求投標人具備電芯、PCS、EMS、BMS任一自主研發及生產能力。
在質保及售后方面，2024年絕大多數項目要求設備供應商針對主要的設備（電芯、PCS等）提供為期3-5年的質保和運維服務，明顯高于2023年。
可以預見的是，保良幣、驅劣幣的“變革”開始了。
在招標門檻中，歷史業績“卡”企業，大部分的儲能企業不能滿足此要求。
以單體項目業績為例，華能、中核匯能等企業在2025年度儲能系統集采項目中要求投標者具備100MWh以上單體項目業績，部分企業要求業績超過200MWh。
據中關村儲能產業技術聯盟統計，2024年將近76%的企業全年中標總量低于100MWh，82.5%的企業其全年中標總量低于200MWh。
也就是說，歷史中標量少的小企業、跨界的新企業，將難以進入大型項目的招采體系。
2024年儲能系統Top15企業中標規模達到總中標規模的57%，相比2023年進一步提高。
隨著門檻的提升，2025年，國內大儲賽道的馬太效應將越發明顯，頭部企業將更具競爭力，已是必然的趨勢。
二、技術不好超車
門檻提升，價格戰不好打，儲能企業將把關注點轉向“技術競爭”。然而，技術戰對中小企業同樣充滿挑戰。
作為儲能系統的核心部件，儲能電芯通常占整個儲能系統成本的一半以上。2024年下半年開始，更大容量的314Ah電芯逐步取代280Ah電芯，成為儲能市場的主流產品。
大容量電芯能夠減少電芯數量，提升能量密度，降低BMS（電池管理系統）的復雜性，并且在后端集成領域簡化裝配工藝，大幅節省土地基建和集裝箱等成本投入。
接下來，500Ah以上大容量電芯的研發、量產，成為各儲能企業“卷技術”的關鍵點。
在升級314Ah的電芯方面，不少儲能廠商更多在280Ah的電芯尺寸上進行了容量的升級。
而500Ah以上電芯的生產工藝難度指數級增加。卷繞工藝在大容量電芯中的兼容性降低，而疊片工藝雖然更適合大容量電芯，但對制造精度和工藝控制要求更高。盡管疊片工藝會讓電芯的能量密度、內阻、循環壽命等更優，但會降低了產品的良率，需要做好一致性。
此外，500Ah以上的電芯將突破原有的規格，通過增大體積提升單個電芯容量。各企業會出不同尺寸、容量的產品。
產品百花齊放，終還需靠應用端去驗證再迭代，這將是技術競爭的勝負手。出貨量越大，驗證場景越多，便可實現電芯市占率、產品質量和性能的提升。
因此，出貨量大、更懂終端場景的應用的企業，有望率先殺出重圍。
而中小電芯企業很難自立門戶，不得不依靠出貨量大、終端場景工程經驗豐富的頭部集成商，如：中車株洲、陽光電源等。
這個階段攻關500Ah+的電芯，中小企業也將對規格型號進行“押寶”。比如：中車株洲的688Ah電芯陣營，陽光電源的625Ah電芯陣營等。
由于迭代太快和標準的不確定，電芯企業和系統集成商的產線和生產需要不停地更新和調整，
會出現產能優化無法跟上容量升級要求造成產能投資浪費的風險。
可見，技術工藝、產品標準、迭代速度，對中小企業都是不小的挑戰。而具有先發優勢以及規模優勢的企業，更容易繼續搶占先機。
三、市場將向頭部集中，各勢力另有盤算
不管是門檻提升還是技術路線的演進，留給中小企業的機會真的不多了。
除了市場份額向頭部廠商集中，儲能系統、儲能電芯企業等另有盤算，一二線企業還將繼續廝殺。
國內大儲的商業模式通常依賴于電網招標，集成商采購規模大，議價權較高。
從2024年已開標的儲能系統集采來看，共有48家企業中標。據儲能頭條統計，中車株洲所、陽光電源、思源清能位列前3位，分別中標6812MWh、2482.4MWh、2444.1MWh；許繼電氣、海博思創、新源智儲、易事特集團、天誠同創、中天儲能、贛鋒鋰電位列4~10位。
（數據來源：儲能頭條）
值得注意的是，前10中標儲能系統的企業并沒有寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等知名電池廠商的身影。而在儲能電芯的榜單中，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等位列前5。
要知道，儲能電芯是儲能系統的核心零部件，占總成本比例為一半以上。
另外，儲能電芯的固定資產投資較高，很多儲能集成企業并不愿意造電芯，而選擇外購電芯，自研其他環節如：儲能變流器PCS、電池管理系統BMS、能量管理系統EMS等。
可見，寧德時代、比亞迪等儲能電芯完全可以垂直整合產業鏈，自己去做儲能系統廠商。為什么不呢？
剛開始，寧德時代等電池企業更愿意做電芯供應商，而非系統集成商，這也埋下了伏筆。
就在此時，中車株洲所、陽光電源等企業抓住機會快速崛起。
中車株洲所自研除電芯外的核心部件（BMS、PCS、EMS等），實現從電池PACK到系統集成的全鏈生產能力。
不僅如此，由于背靠中國中車，中車株洲所擁有資金和資源支持，能夠承受較低的毛利率，通過市場份額優先策略快速擴張。中車株洲所多次以低價中標，甚至刷新行業低價，快速擴大市場份額。
作為民企的先發者，陽光電源同樣使用低價策略維持市占率，并率先通過認證進入海外市場。
搶市場也有了回報，畢竟規模也決定了話語權。
尤其，在下一代500Ah+電芯產品規格百花齊放之時，中車株洲所、陽光電源兩大集成商出來提出產品規格標準，倒逼電芯廠商站隊。
畢竟，很多電芯企業排著隊，都想讓陽光電源等大型集成商采購自己的產品。有意思的是，寧德時代并沒有選擇陣營。
有了話語權后，為了防止電池廠商“一家獨大”的局面。陽光電源也從與寧德時代的緊密合作，轉向培養其他電芯供應商，如：中航創新等。近2年，中航創新的儲能電芯出貨量增長迅速，2024年出貨量排名更是升至第6。
（數據來源：CNESA）
當然，寧德時代也是意識到這個問題，電池龍頭怎肯做小伏低。再加上，動力電池增長速度低于儲能，寧德迫于業績增長壓力向儲能拿業績，開始加速拓展系統集成業務。
不過，寧德時代轉型時間較晚，2023年才開始正式以集成商身份參與招標。
值得注意的是，寧德時代在直流側儲能系統的轉型還算順暢，但在交流側儲能系統仍面臨較大的壓力。
據InfoLink統計，2024年上半年直流側Top5集成商為寧德時代、比亞迪、海博思創、遠信儲能及南都電源；交流側Top5系統集成商為特斯拉、陽光電源、中車株洲所、Fluence及遠景能源。
交流側和直流側儲能系統的區別，主要在于電力設備的適配性和電力調配能力。
直流側系統更依賴于電芯性能和成本控制，這正是寧德時代和比亞迪的核心優勢。相比之下，交流側則需復雜的系統集成技術，如智能控制系統、電網適配技術等，這并非電池廠商的傳統強項。
技術儲備不足、轉型較晚、市場格局逐步固化，再加上招標單位減少了價格考量的權重，寧德、比亞迪等電池廠商想復刻中車株洲所的“低價”的打法，突圍成為榜上有名的儲能系統商，并非易事。
妙投認為，短期來看，儲能系統仍在產業鏈占主導的地位，中車株洲所、陽光電源扶持的儲能電芯廠商有更多的增長空間。
寧德時代、比亞迪等老牌電池廠商需要卷技術，搶下一代電芯的先發優勢，才有希望在儲能系統上奪得一席之地。
四、寫在后
2025年儲能變革已經來臨，行業洗牌將加速，不少中小企業將被埋藏在歷史中。儲能市場集中度將進一步提升，對頭部儲能企業將是個利好。
此外，2025年儲能市場預計仍有30%+的增長，陽光電源等頭部企業的儲能業務還將持續增長，業績、內在價值也會隨之提升。
在產業鏈中，儲能集成商話語權更強，背靠中車株洲所、陽光電源的儲能電芯廠商，如：中航創新等有更多的增長可能。
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