K60至尊版剛預(yù)熱 一加Ace2 Pro正面硬剛
Redmi這邊剛?cè)缁鹑巛钡男麄髁薑60 Ultra的各種技術(shù)和硬件配置，作為競(jìng)品的一加也坐不住了。一加中國(guó)區(qū)總裁李杰發(fā)布了兩條微博，表示在自家的一加Ace2上早就已經(jīng)采用了和PixelWo
DNF手游的火爆，給騰訊二季度財(cái)報(bào)早早打下了一針強(qiáng)心劑。但昨天的財(cái)報(bào)結(jié)果，依然超出了很多人的預(yù)期。
二季度，騰訊營(yíng)收同比增長(zhǎng)8%至1611.2億元（一季度同比增長(zhǎng)6%），略低于市場(chǎng)預(yù)期的1613.5億元；毛利同比增長(zhǎng)21%，至859億元；經(jīng)營(yíng)盈利同比增長(zhǎng)40%至507億元，略不及預(yù)期的514.6億元；
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)82%至476.3億元，大幅超過(guò)預(yù)期399.4億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)53%至573.1億元，大幅超過(guò)預(yù)期486.7億元。
騰訊二季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)｜圖片來(lái)源：騰訊
騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰指出，二季度業(yè)績(jī)展現(xiàn)了公司平臺(tái)與內(nèi)容結(jié)合戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)，騰訊將繼續(xù)在平臺(tái)和包括AI在內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行投資，以創(chuàng)造更多的商業(yè)價(jià)值和更好地服務(wù)用戶需求。
在騰訊三大主營(yíng)業(yè)務(wù)中，增值服務(wù)收入788億元同比增長(zhǎng)6%，網(wǎng)絡(luò)廣告收入299億元同比增長(zhǎng)19%，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入504億元同比增長(zhǎng)4%。廣告已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，且保持較高的毛利率水平，本季度毛利166億元同比增長(zhǎng)36%，毛利率由去年同期49%提升至56%。
截至今年二季度，騰訊已連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)毛利同比增速超20%。財(cái)報(bào)顯示，毛利增長(zhǎng)主要得益于本土市場(chǎng)游戲收入、視頻號(hào)廣告收入、小游戲平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及視頻號(hào)商家技術(shù)服務(wù)費(fèi)等高毛利率收入來(lái)源的增長(zhǎng)。長(zhǎng)視頻業(yè)務(wù)和云服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利增長(zhǎng)也為整體毛利的增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。
隨著毛利率的持續(xù)提升，騰訊繼續(xù)積極回購(gòu)股票。年初，騰訊設(shè)定了2024年擬回購(gòu)超過(guò)千億港元的目標(biāo)，目前已經(jīng)完成了523億港元的回購(gòu)，超過(guò)了2023年全年494億港元的回購(gòu)總額。今年以來(lái)，騰訊的股價(jià)已經(jīng)上漲了約27%。
游戲「復(fù)蘇」
二季度騰訊游戲業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，本土、國(guó)際市場(chǎng)均同比增長(zhǎng)9%。
其中當(dāng)季發(fā)售的 DNF 手游（《地下城與勇士：起源》）功不可沒(méi)。二季度，騰訊游戲本土收入同比增長(zhǎng)9%至346億元（一季度同比下降2%），財(cái)報(bào)中騰訊稱主要得益于《地下城與勇士：起源》、《無(wú)畏契約》以及《金鏟鏟之戰(zhàn)》《英雄聯(lián)盟手游》一批次新游的推動(dòng)。
Sensor Tower 6月數(shù)據(jù)顯示，推出一個(gè)月后，《地下城與勇士：起源》光是在國(guó)內(nèi)的蘋果應(yīng)用商店就獲得了2.7億美元的收入，同時(shí)這種強(qiáng)勁的勢(shì)頭一直持續(xù)到7月份。
《地下城與勇士：起源》｜圖片來(lái)源：《地下城與勇士：起源》官網(wǎng)
投行富瑞集團(tuán)（Jefferies）已經(jīng)上調(diào)了對(duì)《地下城與勇士：起源》的2024年游戲總收入的預(yù)期，從此前的190億元上調(diào)至240億元。
除了本土游戲，海外收入同樣增長(zhǎng)加速。二季度同比增長(zhǎng)9%至139億元（一季度收入同比增長(zhǎng)3%），主要得益于Supercell新游戲表現(xiàn)突出：《PUBG MOBILE》表現(xiàn)強(qiáng)勁的同時(shí)，新游《爆裂小隊(duì)》上線至今總收入已超過(guò)5000萬(wàn)美元，《荒野亂斗》的增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)加快，二季度季度平均日活躍用戶數(shù)量創(chuàng)歷史新高，流水同比增長(zhǎng)10倍。
另?yè)?jù)Sensor tower的數(shù)據(jù)顯示，按日活躍用戶規(guī)模計(jì)算，二季度《荒野亂斗》在國(guó)際市場(chǎng)手游中排名第三。
重點(diǎn)游戲方面，《王者榮耀》和《和平精英》二季度兩款游戲均恢復(fù)流水增長(zhǎng)，摩根士丹利預(yù)計(jì)，今年二季度騰訊游戲的國(guó)際市場(chǎng)流水同比增長(zhǎng)40%—50%，加上本土市場(chǎng)多款長(zhǎng)青游戲回暖，下半年騰訊游戲的收入增速有望達(dá)到13%。
小游戲方面，二季度小游戲總流水同比增長(zhǎng)超30%，近一年則有60多款游戲DAU（日活躍用戶數(shù)量）過(guò)百萬(wàn)，有240多款游戲季度流水超過(guò)千萬(wàn)元。
關(guān)于游戲行業(yè)方與應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商之間關(guān)系緊張的猜測(cè)，首席戰(zhàn)略官James Mitchell回應(yīng)稱，這種緊張關(guān)系是天然的，主因?yàn)閼?yīng)用商店對(duì)游戲和數(shù)字內(nèi)容征收高達(dá)30%的費(fèi)用，這對(duì)游戲開發(fā)者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆不小的開銷。盡管應(yīng)用商店聲稱他們?yōu)橛螒蛐袠I(yè)提供了一個(gè)有益的生態(tài)系統(tǒng)，但游戲開發(fā)者們認(rèn)為，如果真是這樣，其他類型的產(chǎn)品也應(yīng)當(dāng)分享這些成本。
Mitchell進(jìn)一步分析稱，隨著時(shí)間的推移，無(wú)論是因?yàn)楸O(jiān)管政策的調(diào)整還是市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，應(yīng)用商店的抽成比例很可能會(huì)逐步降低。這是一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)，也是游戲開發(fā)者們所期待的。
就《地下城與勇士：起源》而言，鑒于這款游戲強(qiáng)大的品牌吸引力和玩家的熱情，騰訊選擇了通過(guò)內(nèi)部渠道而非安卓應(yīng)用商店來(lái)發(fā)布這款游戲。這樣對(duì)公司所獲得的回報(bào)和用戶體驗(yàn)都有好處。
但對(duì)于未來(lái)發(fā)布的其他游戲，公司計(jì)劃從頭開始培養(yǎng)用戶群體，并期待繼續(xù)與應(yīng)用商店運(yùn)營(yíng)商保持合作。
關(guān)于iOS平臺(tái)上微信小游戲的商業(yè)化問(wèn)題，Mitchell澄清了一些外界的誤解。他強(qiáng)調(diào)，目前騰訊并沒(méi)有通過(guò)繞開蘋果的支付系統(tǒng)來(lái)商業(yè)化微信小游戲。但如果能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的商業(yè)化，對(duì)騰訊、蘋果以及游戲開發(fā)者和用戶都將是有益的。目前，騰訊正在積極與蘋果進(jìn)行談判，探索一種能夠?qū)崿F(xiàn)三方共贏的解決方案。如果談判沒(méi)有取得進(jìn)展，那么現(xiàn)狀可能會(huì)繼續(xù)維持。
視頻號(hào)驅(qū)動(dòng)，廣告收入同比增長(zhǎng)19%
二季度，廣告業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19%至299億元，主要受視頻號(hào)及長(zhǎng)視頻的收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。由于部分互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的廣告預(yù)算縮減，移動(dòng)廣告聯(lián)盟的收入同比下降。
去年以來(lái)，視頻號(hào)就成為騰訊財(cái)報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。
財(cái)報(bào)顯示，通過(guò)改進(jìn)推薦算法和增加本地化內(nèi)容，視頻號(hào)的用戶使用時(shí)長(zhǎng)有了顯著的同比增長(zhǎng)，這表明視頻號(hào)在吸引和增加用戶參與度方面取得了進(jìn)展，這對(duì)廣告業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)起到了積極作用。此外，微信和WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)也同比增長(zhǎng)了3%，達(dá)到了13.71億。
騰訊在本季度還升級(jí)了其廣告技術(shù)平臺(tái)，即騰訊廣告3.0系統(tǒng)，該平臺(tái)能夠分析更長(zhǎng)周期的用戶興趣，以及更高頻地處理用戶信號(hào)，從而使騰訊能夠獲得更深入的用戶洞察，并提供更精準(zhǔn)的廣告推薦。
盡管視頻號(hào)驅(qū)動(dòng)的收入在快速增長(zhǎng)，但本季度披露的信息仍然有限。關(guān)于微信生態(tài)系統(tǒng)中的電商業(yè)務(wù)，騰訊總裁劉熾平在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱，與其他短視頻平臺(tái)相比，微信生態(tài)內(nèi)的直播電商在總商品交易額增長(zhǎng)方面并未出現(xiàn)放緩。這主要是因?yàn)槲⑿派鷳B(tài)內(nèi)的直播電商交易額規(guī)模相對(duì)較小，還有很大的增長(zhǎng)空間。
此外，劉熾平還提到近期騰訊重新定位了直播電商業(yè)務(wù)，使其更深入地融入微信電商系統(tǒng)。他強(qiáng)調(diào)，騰訊的目標(biāo)是在微信內(nèi)部打造一個(gè)電商生態(tài)系統(tǒng)，而不僅僅是依賴于視頻號(hào)和直播頻道。騰訊計(jì)劃在微信內(nèi)部構(gòu)建一個(gè)與整個(gè)微信生態(tài)系統(tǒng)相連的電商生態(tài)系統(tǒng)。
接下來(lái)，微信電商將充分利用視賬號(hào)和直播頻道的資源，同時(shí)也會(huì)連接到微信生態(tài)的所有元素，包括公眾號(hào)、小程序、企業(yè)微信以及微信內(nèi)部的所有社交和群組活動(dòng)。
至于銷售額增速明顯放緩，劉熾平解釋稱這是是因?yàn)橹辈ル娚屉m然可以快速增長(zhǎng)，但隨后可能會(huì)遇到自然瓶頸。如果能夠系統(tǒng)地在微信內(nèi)構(gòu)建電商生態(tài)系統(tǒng)，并利用微信內(nèi)部的所有資源，那么就有希望構(gòu)建一個(gè)更大、更有意義、潛力更大的電商生態(tài)系統(tǒng)。
AI大模型落地加速
財(cái)報(bào)顯示，AI技術(shù)正在加速落地。二季度，騰訊基于基礎(chǔ)模型「騰訊混元」推出的生成式AI應(yīng)用元寶上線后功能持續(xù)升級(jí)，其覆蓋公眾號(hào)的深度AI搜索功能是亮點(diǎn)之一。
騰訊「元寶」｜圖片來(lái)源：「元寶」官網(wǎng)
目前騰訊混元大模型已在近700個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和場(chǎng)景中落地，助力騰訊會(huì)議、企業(yè)微信等SaaS產(chǎn)品智能升級(jí)；并在上個(gè)月升級(jí)了其高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，以提高網(wǎng)絡(luò)通信和大型語(yǔ)言模型（LLM）訓(xùn)練的效率，并將其云平臺(tái)擴(kuò)展到了Meta Platforms的新Llama 3.1模型。
盡管在國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)中，騰訊尚未展現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)，但它通過(guò)發(fā)布大模型知識(shí)引擎等AI工具和高性能計(jì)算服務(wù)，致力于降低大模型產(chǎn)業(yè)落地的門檻，縮短模型到應(yīng)用的距離。
此外，騰訊SaaS、PaaS等自研產(chǎn)品商業(yè)化加速，在制藥、制造、零售等行業(yè)的滲透率不斷提高，服務(wù)已經(jīng)滲透到福耀玻璃、太古可口可樂(lè)、衛(wèi)龍、美的、國(guó)家電網(wǎng)等眾多標(biāo)桿客戶，頭部客戶滲透率超過(guò)50%。
騰訊在研發(fā)上的投入也相當(dāng)可觀，財(cái)報(bào)顯示，騰訊Q2研發(fā)開支達(dá)172.77億元，自2018年至今六年研發(fā)投入超過(guò)3026.09億元，持續(xù)發(fā)力核心技術(shù)自研、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
在談到與人工智能相關(guān)的收入，包括高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、模型庫(kù)和企業(yè)級(jí)AI解決方案，以及騰訊對(duì)AI在未來(lái)收入貢獻(xiàn)的預(yù)期時(shí)，騰訊首席戰(zhàn)略官James Mitchell在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，客戶對(duì)于租賃GPU以滿足AI需求呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
James Mitchell談到，在美國(guó)，超大規(guī)模云服務(wù)提供商通過(guò)出租GPU給有AI需求的公司已經(jīng)形成了龐大的業(yè)務(wù)。在中國(guó)，這一趨勢(shì)也在增長(zhǎng)，不過(guò)規(guī)模較小，部分原因是中國(guó)的初創(chuàng)企業(yè)沒(méi)有像美國(guó)公司那樣擁有巨額資金支持。
中國(guó)的許多小公司資本在10億到20億美元之間，而不是像一些由美國(guó)大型風(fēng)險(xiǎn)投資公司資助的初創(chuàng)企業(yè)一樣擁有100億甚至900億美元的資本。
同時(shí)，雖然云服務(wù)中GPU的租賃需求在增加，但其中一些需求實(shí)際上是從原本的CPU租賃需求中轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的。因此，雖然GPU的租賃業(yè)務(wù)發(fā)展得很好，但CPU處理的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)則相對(duì)平穩(wěn)。
騰訊在AI技術(shù)上的持續(xù)投入和商業(yè)化努力，預(yù)示著公司在未來(lái)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)中擁有潛力，但也需要在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中找到合適的定位，以保持其競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長(zhǎng)。
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