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女孩子的衣櫥里少不了一件防曬衣。
今年夏天,防曬衣仍然是熱門的服飾細分賽道,不僅有品牌一周爆賣1.3億元,還有企業定下了翻倍的銷售目標。
戶外運動品牌設計負責人文一(化名)對時代財經直言,防曬服的穿著場景正在拓寬。“前些年,大家把防曬衣當成工具衣,穿著場景可能是騎電動車、去海邊等。但從去年開始,消費者已經將防曬服納入到常服選購的范圍,一些女裝、潮牌、休閑品牌都推出了防曬產品。”
雖然防曬服市場一片繁榮,但背后也夾雜著白牌突圍和品牌防曬衣的低價競爭。據國聯證券引用“知衣煉丹爐”的數據顯示,今年5月,淘系平臺200元以下的防曬衣銷量約占整體銷量的70%。在多個電商平臺上,售價兩位數、銷量超百萬件的防曬衣并不少見。
市場發展不成熟、產品同質化以及過度追求指標數據等問題,也給許多品牌帶來了銷售壓力。有內部人士對時代財經透露,“防曬服銷售增速表現不及去年”。
有品牌一周爆賣1.3億元
防曬服飾成為近幾年增速最快的服飾細分賽道之一。
灼識咨詢的數據顯示,2021年,中國廣義防曬服飾(包括防曬衣、傘具、帽子等)市場規模約為610億元,預計到2026年市場規模將達到958億元,年復合增長率將達9.4%。
另據國聯證券測算,2023年,防曬衣品類銷售或達百億元規模,其中,淘系平臺的線上銷售就達到約55億元,同比增速為60%。
隨著需求大增,一大批主打防曬細分市場的服飾品牌走進大眾視野,包括蕉下、小野和子、茉尋、覓橘等。
在蕉下官方旗艦店,一款售價為199元的蕉下寬松防曬服(AL417)在最近7天銷量達2萬件。而另一款蕉下涼感防曬衫(AS10024)近一年全網銷售超過100萬件。據品牌公開數據,5月17日至23日,蕉下在抖音商城GMV超過1.3億元。
成立于2021年,主攻功能性服飾的SINSIN,一款售價約150元的原紗修身防曬衣,今年春季上新后已經賣出30萬件,月銷高達7萬件。
除了上述線上新品牌,傳統服飾品牌也在防曬賽道尋找增長機會。
6月底,波司登執行董事兼執行總裁梅冬在財報交流會上透露,2024年,波司登防曬服的銷售目標是10億元,同比翻倍。要知道,在該公司2022年試水防曬市場時,這一品類在當年貢獻的銷售額僅為1億元。
跨界入局者還在不斷涌入。今年3月,美特斯邦威創始人周成建對時代財經透露,防曬服是今年夏季美特斯邦威最重要的主打品類。
防曬服的銷售火爆,讓部分上游供應鏈企業看到了轉型突圍的機會。
廣州纖緯紡織品有限公司工作人員告訴時代財經,公司主營業務原本以棉紡織物為主,但去年年底決定轉型功能性面料生產和銷售,防曬服就是主要應用產品。“我們發現很多客戶都在找這些面料。”
時代財經從業內人士處進一步了解到,在下游戶外運動、防曬等需求爆發的環境下,許多面料供應商都有類似的動作。
白牌帶來價格沖擊
防曬服市場繁榮的另一面是內卷。
防曬服是一個季節性明顯的品類,5月至7月為銷售高峰。要想在短時間內獲得更大量的訂單,品牌們不約而同地把流量明星代言當做殺手锏,“明星同款”也成為店鋪銷售主力。
楊冪代言蕉下,楊紫代言波司登,戚薇則接下了SINSIN代言。小野和子、茉尋、覓橘、駱駝則分別請來了關曉彤、董潔、鞠婧祎、白鹿等當下炙手可熱的女星。
文一對時代財經透露,今年的防曬服市場有兩個明顯趨勢:一是防曬服產品過度強調功能性參數;另一個則是產品銷售價格明顯走低。
他說,今年的品牌防曬服已經感受到增長壓力。“10年以前,大家覺得UPF40已經夠用了,但是今天我們看到市面上的防曬衣有UPF50、UPF200,現在UPF2000都有了。”
紡織品化學工程師姚蔚銘對時代財經表示,在行業初期,防曬服作為工具衣,其終端競爭的核心就是性能數值。同時,防曬服產品大多是線上銷售,產品開發邏輯更是銷售導向。“線上的消費者摸不到產品,只能通過量化的指標來選擇。”
姚蔚銘舉了一個例子,“品牌市場營銷部門先提出今年產品營銷賣點,然后再由研發部門找相應的面料進行產品開發。這樣市面上就出現了一大批UPF防曬指數高于10倍國標,或者達到UPF1000,甚至2000的產品。但是,從專業角度來說,UPF防曬性能10倍國標就已經完全過度,過高的UPF值甚至會犧牲衣服的舒適性。”
時代財經了解到,目前我國防曬衣的標準沿用的是國家紡織行業標準GB/T 18830-2009《紡織品防紫外線性能的評定》,這也是防曬傘的標準要求。UPF50+已經是國標上限,這一數值意味著僅有1/50的紫外線才能穿透面料,紫外線阻隔率已經能達到98%。
姚蔚銘進一步透露,防曬服生產門檻低,在品牌過度營銷的環境下,消費者認知不成熟,加上線上銷售具有局限性,許多人無法區分面料差異,導致大批低價防曬服搶占市場,品質也參差不齊。
時代財經發現,在多個電商平臺上,售價兩位數、銷量超百萬件的防曬衣并不少見。在拼多多平臺,有一款售價僅19.69元、UPF50+的防曬服,頁面顯示的拼單數量超過105.7萬件。另一款售價38.4元,同樣是UPF50+的防曬衣產品售出197.3萬件。
文一對白牌崛起深有感觸,“隨著大批白牌進入市場,品牌防曬服的銷售價格會越來越低。我們今年的銷售增長不及預期。”
另外,原本瞄準了中高端價格帶的波司登,也調整了價格策略。
在2022年初涉防曬服市場時,波司登表示將以300元至600元中高價位段為目標,但是今年波司登也調整策略,進一步拓寬了防曬服產品價格帶。據時代財經觀察,今年波司登官方旗艦店中主力防曬服銷售的產品在200元左右。
防曬衣不再是工具衣
過去幾年野蠻生長的防曬服生意也在發生變化。
據國聯證券研究,雖然賽道仍保持較快增速,但由于前兩年已有一定程度滲透,增長斜率或較去年已有所放緩。預計2024年旺季防曬衣銷售領增速或從去年40%至50%,回落至30%至40%區間。
對于防曬這件事,消費者也變得更加理性。一個重要的現象是,前兩年在社交平臺爆火的“防曬抗老”“無防曬不出門”等概念逐漸退潮,“反對防曬焦慮”“拒絕過度防曬”等科普性內容激增。
國聯證券研究指出,部分頭部品牌的研發重點開始從防曬性能數值,向舒適性與設計感轉移。同時,這些品牌也在進一步增強防曬衣品類的時尚屬性。與大多數戶外服飾邏輯類似,穿搭黨支撐起防曬衣市場的基本盤。日常場景中防曬衣如何更休閑、時尚,風格如何融入通勤工作場景,成為產品挖掘差異化的發力點。
文一對防曬服的市場前景并不灰心,“市場還在擴大。在人們把它當做工具衣的時候,品牌在購買決策時的重要性較小;如果防曬衣的穿著更日常化,就有了品牌溢價的空間。”
姚蔚銘透露,許多與其合作的品牌正試圖通過拓品類、差異化定位、更時尚的設計來贏得更多消費者。但他認為這并不容易,決策者與品牌都需要長時間的沉淀與積累。
他認為,“防曬服市場賽道仍然較窄。當前許多品牌的決策者無法精準判斷衣服的品質好壞,過度營銷環境下,消費者也缺乏科學的教育。要讓消費者愿意為品質更好的防曬衣付出更高的價格,品牌還有很長的路要走。”
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