“一點(diǎn)又一點(diǎn),小鳥筑成巢。”在歐洲今年最大的車展巴黎車展上,廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞在現(xiàn)場說了這句法國諺語。
這也可以說是我國汽車出海發(fā)展的一個(gè)側(cè)影,從2014年到2023年,中國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從年出口量約100萬輛到522萬輛、躋身全球出口第一的跨越。今年前三季度,我國汽車出口再創(chuàng)新高。根據(jù)近日海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口數(shù)據(jù),9月,我國汽車(包括底盤)出口60.9萬輛;1-9月出口為470萬輛,較去年同期的371萬輛增長近百萬輛。
另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),9月,我國汽車出口53.9萬輛,環(huán)比增長5.4%,同比增長21.4%。其中,乘用車出口45.7萬輛,環(huán)比增長4.5%,同比增長20%。1-9月,汽車出口431.2萬輛,同比增長27.3%,乘用車出口363.3萬輛,同比增長28%。
數(shù)據(jù)背后,是比亞迪、廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、零跑汽車等車企紛紛站到海外汽車舞臺(tái)的中央。
汽車出口創(chuàng)新高
今年前三季度,我國汽車出口量增加了近百萬輛,同比增長26.7%。以此增勢,我國今年有望蟬聯(lián)世界第一汽車出口大國。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),目前,我國傳統(tǒng)燃料汽車和新能源汽車出口都取得不錯(cuò)的勢頭。9月,傳統(tǒng)燃料汽車出口42.8萬輛,環(huán)比增長6.6%, 同比增長22.9%;新能源汽車出口11.1萬輛,環(huán)比增 0.9%,同比增長15.6%。1-9月,傳統(tǒng)燃料汽車出口338.4萬輛,同比增長32% ,新能源汽車出口92.8萬輛,同比增長12.5%。
圖片來源:廣汽集團(tuán)
新能源汽車中,插混汽車出口增速遠(yuǎn)超純電動(dòng)汽車,1-9月,純電動(dòng)汽車出口73.1萬輛,同比下降3.8%;插混汽車出口19.8萬輛,同比增長2倍。
“出口增長的重要原因是自主品牌燃油車的國際性價(jià)比巨大優(yōu)勢和新能源車出口較強(qiáng)勢。”乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示。
具體從企業(yè)來看,整車出口前十企業(yè)中,九家企業(yè)出口實(shí)現(xiàn)正增長。9月,整車出口前十企業(yè)中,奇瑞出口量達(dá)10.9萬輛,同比增長20.7%,占總出口量的20.2%,位居第一。與上年同期相比,江汽出口增速最為顯著,出口達(dá)2.9萬輛,同比增長1.1倍。
1-9月,整車出口前十企業(yè)中,從增速上來看,比亞迪領(lǐng)跑,出口30.2萬輛,同比增長96.3%;吉利出口40.4萬輛,同比增長63.4%;長安出口42萬輛,同比增長61%。
在我國汽車出口高歌猛進(jìn)的同時(shí),車企座次發(fā)生變化。此前穩(wěn)坐出口銷量第一的上汽集團(tuán)今年不敵奇瑞。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),1-9月,奇瑞出口銷量達(dá)到82.9萬輛,同比增長27.9%,位居榜首;上汽集團(tuán)則為66.4萬輛,同比下滑12.7%。
根據(jù)奇瑞控股集團(tuán)數(shù)據(jù),目前,奇瑞海外銷量已經(jīng)占比總銷量的近五成。前三季度,奇瑞累計(jì)銷量175.3萬輛,其中,出口達(dá)到82.9萬輛。
奇瑞是國內(nèi)最早開拓海外市場的車企之一,俄羅斯、巴西、中東等均是其主要市場。俄羅斯市場的爆發(fā)為奇瑞帶來增量。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,我國汽車出口的前三大市場為俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋。
惠譽(yù)評(píng)級(jí)亞太區(qū)企業(yè)評(píng)級(jí)董事楊菁向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示:“奇瑞的汽車出口以燃油車為主,出口到俄羅斯及其他發(fā)展中國家(巴西、土耳其等)的比例較大。今年奇瑞在新能源車出口方面也有比較大的突破,但主要的出口國家還是發(fā)展中國家為主。”
上汽集團(tuán)同樣很早就布局海外市場。2007 年,上汽集團(tuán)收購了前英國汽車品牌MG。民生證券在研報(bào)中指出,上汽集團(tuán)的海外注冊(cè)量主要由MG品牌車型驅(qū)動(dòng),品牌認(rèn)知優(yōu)勢在很大程度上推動(dòng)了上汽MG品牌車型的海外注冊(cè)量增長。上汽集團(tuán)主要銷往西歐地區(qū),2023年上汽集團(tuán)西歐海外注冊(cè)量為21.2萬輛,占上汽集團(tuán)海外注冊(cè)量 40.4%。
楊菁認(rèn)為,上汽今年的出口疲軟主要是由于MG對(duì)于歐洲的敞口較大,歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查以及歐洲電動(dòng)汽車需求放緩對(duì)于其對(duì)歐出口構(gòu)成了較大壓力。
中國品牌汽車高調(diào)亮相巴黎車展
“上汽等自主品牌小型電動(dòng)車因在歐洲市場成長過于迅猛,受到了歐盟有針對(duì)性的加稅措施,這也從另一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)了中國新能源汽車在全球市場中所具有的競爭優(yōu)勢。”長城證券在研報(bào)中指出。
歐盟反補(bǔ)貼的靴子尚未落地,但中國車企并未停下海外亮相的步伐。
圖片來源:零跑汽車
巴黎車展是今年歐洲最大的汽車展覽,比亞迪、廣汽埃安、零跑汽車、小鵬汽車等9家中國品牌參展,約占參展品牌數(shù)量的五分之一。零跑B系列首款全球化車型B10亮相,小鵬P7+在車展上開啟預(yù)售,此外,問界M9、比亞迪海獅07EV、廣汽埃安旗下的昊鉑SSR等悉數(shù)亮相。
“從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,中歐電動(dòng)汽車目前并不存在直接競爭。目前歐洲汽車行業(yè)的擔(dān)憂更多的是中國電動(dòng)汽車進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌龊髮?duì)市場份額的侵占,并對(duì)產(chǎn)業(yè)整體利潤率構(gòu)成下行壓力。但與此同時(shí),歐洲的電動(dòng)車需求不足也與價(jià)格過高相關(guān),來自中國車企的競爭只是歐洲車市整體價(jià)格下行趨勢的原因之一。歐洲車企之間也會(huì)開始在經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車領(lǐng)域加快步伐,展開激烈競爭。”楊菁表示。
盡管中國車企或面臨歐盟高額關(guān)稅,但業(yè)內(nèi)仍然認(rèn)為歐洲市場大有可為。國聯(lián)證券在研報(bào)指出:“歐洲為我國汽車出口貢獻(xiàn)重要增量。2021-2023年我國出口歐洲銷量同比增速都在70%以上,2023年我國出口歐洲汽車175.9萬輛,同比增長123.53%,占總出口的39.67%;2024 年1-6月我國出口歐洲汽車91.5萬輛,同比增長12.5%,占總出口的36.41%。我們認(rèn)為歐洲市場有望持續(xù)增長,為我國汽車出海貢獻(xiàn)重要增量。”
“高額關(guān)稅會(huì)降低中國車企在歐盟市場的預(yù)期利潤,但不一定能阻擋企業(yè)開拓歐洲市場的步伐。”楊菁表示,關(guān)稅將迫使中資企業(yè)尋求其他的貿(mào)易路徑,在歐洲本土或其他地區(qū)建立多元化產(chǎn)能去分散風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于單一歐洲車企來說,與中資企業(yè)合作共贏反而可能會(huì)有助于自身在歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的長期競爭優(yōu)勢。
當(dāng)下,中國車企加速對(duì)歐洲市場的布局。
廣汽集團(tuán)告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),廣汽的計(jì)劃于年內(nèi)推動(dòng)產(chǎn)品初步進(jìn)入部分歐洲國家,并將2028年實(shí)現(xiàn)全歐洲市場覆蓋。同時(shí),廣汽積極推進(jìn)本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),將于2025年完成歐洲中轉(zhuǎn)倉建設(shè),提升零部件供應(yīng)效率。至2028年,將逐步建立起覆蓋歐洲絕大部分國家市場的服務(wù)保障體系。
零跑國際自今年9月起在比利時(shí)、法國、德國在內(nèi)的歐洲13國市場推出零跑汽車。零跑國際9月已建立包括Stellantis & You網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)上百家歐洲銷售網(wǎng)點(diǎn),并于2024年年底將全球銷售網(wǎng)絡(luò)拓展至350家。
“對(duì)于歐洲汽車業(yè)來說,小鵬汽車是一個(gè)年輕的公司。”小鵬汽車方面表示,小鵬汽車也發(fā)布了針對(duì)歐洲地區(qū)的全新目標(biāo),歐洲將成為小鵬汽車重要市場。
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