【ITBEAR】9月26日消息，近日，中信里昂發布了一份針對阿里健康（00241）的最新研究報告。報告中，中信里昂維持了阿里健康的“跑贏大市”評級，并對其2025財年的收入年增長率進行了調整，下調至約10%。然而，對于2025年的凈利率，該行則上調至5.5%，同時給出了4.5港元的目標價。值得注意的是，阿里健康目前的交易價格大約是2026財年預期市盈率的20倍，而其三年每股盈利的復合年增長率預計為22%。MXI28資訊網——每日最新資訊28at.com

報告指出，阿里健康正在調整其近期策略，將重點從處方藥市場轉向非藥品和非處方藥市場。這一轉變預計將對1P銷售增長帶來一定壓力，但有望提升公司的整體盈利能力。中信里昂認為，盡管處方藥的線上滲透率具有顯著的利潤優勢，但其發展速度將受到政策因素的影響。未來，線上報銷范圍的潛在擴大以及與母公司阿里巴巴的進一步合作，有望共同推動接受率的提升，成為阿里健康發展的重要催化劑。MXI28資訊網——每日最新資訊28at.com

此次報告的調整和預測，反映了市場對阿里健康戰略轉型的關注和期待。隨著公司策略的調整，其盈利能力和市場表現將成為投資者關注的焦點。MXI28資訊網——每日最新資訊28at.com

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