摸魚心法第一章——和配置文件說拜拜
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來源：圖蟲創意
7月29日，白酒板塊午后沖高回落，貴州茅臺（600519.SH）盤中震蕩走低，最終失守1400元大關。截至當日收盤，貴州茅臺跌1.7%，報1398.02元/股，跌至近一年半內股價低位。
據Choice數據統計，貴州茅臺主力資金連續5個交易日凈流出，合共流出26.24億元。而Wind數據顯示，截至今年二季度，貴州茅臺以持股總市值1185億元穩坐公募基金重倉股第一“寶座”。不過，公募基金對其熱度明顯降低。
根據Wind數據，截至二季度，有1264只公募基金重倉貴州茅臺，但二季度前述公募基金共減持貴州茅臺604.14萬股。并且，與一季度相比，貴州茅臺不再是255只基金的前十大重倉股。
作為長期將貴州茅臺作為前十大重倉股的代表，明星基金經理焦巍在二季度對茅臺進行大幅減持，并退出了前十大重倉股。
焦巍在其管理的銀華富裕主題基金二季報中表示，中國正處于一輪新經濟大轉型關口，以高端白酒為代表的消費升級行業，商業模式面臨著外部和自身挑戰。過去擁有越高毛利率和定價權的企業，就越容易受到新一輪經濟模式的沖擊和質疑。在此背景下，可能估值的調整就先行于盈利本身。
不過，焦巍對“高端白酒將進入投資的歷史垃圾時間”一說法并不認同。他指出，高端白酒為代表的消費護城河企業仍然在現金流、用戶粘性上具有巨大的優勢，將靜待觀察，等待這些企業出現庫存的拐點和成熟期后走向分紅來回饋投資者的投資機會。
同樣，富國基金的朱少醒已連續兩個季度減持茅臺，上半年合計減持47.99萬股，最新持倉103.01萬股，但貴州茅臺依舊是其第一重倉股。
在富國天惠精選成長基金二季報中，朱少醒指出：“如果把視野放更長遠，我們依然相信積極的因素終將發揮作用。當前A股市場的整體估值處于長周期中極有吸引力的位置，當下權益資產處在很好的風險收益區間。”
在白酒行業深度調整的背景下，貴州茅臺今年股價表現較為疲軟，區間跌幅達17.32%，最新市值為1.76萬億元。
事實上，7月29日，整個白酒板塊幾乎全線“熄火”。截至收盤，Wind白酒概念指數（884705.WI）跌1.19%，主力凈流出8.41億元，成交額109.93億元，總市值為3.08萬億元。其中，今世緣（603369.SH）領跌，單日跌幅5.46%，瀘州老窖（000568.SZ）、迎駕貢酒（603198.SH）、古井貢酒（000596.SZ）和山西汾酒（600809.SH）均跌逾2%。瀘州老窖跌至2020年9月以來新低，古井貢酒、山西汾酒亦跌至年內新低。
年初至今，Wind白酒概念指數累計下挫28.22%，其中巖石股份（600696.SH）、皇臺酒業（000995.SZ）、酒鬼酒（000799.SZ）和舍得酒業（600702.SH）4家腰部及尾部酒企跌幅最為明顯，分別跌65.98%、53.22%、45.45%和44.32%。
同日，瑞銀證券將貴州茅臺、五糧液（000858.SZ）、瀘州老窖和洋河股份（002304.SZ）的評級從買入下調至中性。
瑞銀證券稱，預計2023-2025年覆蓋的白酒企業平均每股收益復合年均增長率將從2020-2023年的19%放緩至8%。鑒于領先的白酒企業并未積極控制供應并大舉擴建產能，預計2024-2025年超高端白酒企業的零售價將面臨更大壓力。若行業龍頭未能控制供應，悲觀情景顯示將延續到2025年底，貴州茅臺和五糧液的批發價可能從當前水平下跌50%和17%，2026年將企穩。
同時，瑞銀證券重申對水井坊（600779.SH）和山西汾酒的賣出評級，因其估值偏高。古井貢酒為首選股，給予買入評級。
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